Vom 18. Oktober bis 27. Oktober 2005 werden - vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung der Zeichnungsfrist - bis zu 6.372.917 Inhaber-Stückaktien (einschließlich Greenshoe) der Lloyd Fonds AG, Hamburg, interessierten Anlegern zum Kauf angeboten. Die Preiser-mittlung erfolgt im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens. Die Bookbuildingspanne der Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie, die mit voller Gewinnanteilsbe-rechtigung für das Geschäftsjahr 2005 ausgestattet sind, beträgt 19,00 Euro bis 21,00 Euro. Dies gab die DZ BANK am 17. Oktober 2005 im Rahmen der Präsentation der Lloyd Fonds AG zur Börseneinführung in den Amtlichen Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpa-pierbörse bekannt. Das Bankenkonsortium zur Platzierung der Aktien wird von der DZ BANK als Lead Manager und Sole Bookrunner geführt. Jeweils Co-Lead Manager sind HSBC Trinkaus & Burkhardt sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Co-Manager ist M.M.Warburg & Co.

Zeichnungsaufträge können unter anderem bei den Konsortialbanken DZ BANK, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, M.M.Warburg & Co sowie den Volksbanken und Raiffeisenbanken erteilt werden. Die Festlegung des Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 27. Oktober 2005, die Erstnotierung der Aktien ist für den 28. Oktober 2005 vorgesehen.

Lloyd Fonds AG zählt zu den führenden Emissionshäusern für geschlos-sene Fonds in Deutschland. Mit einem erfahrenen Management konzipiert, vertreibt und betreut Lloyd Fonds AG renditestarke Fonds in den Segmenten Schifffahrt, Regenerative Energien, Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen und Immobilien. Per 31. August 2005 hat Lloyd Fonds AG insgesamt 64 Fonds mit einem Investitionsvolumen von über 2 Milliarden Euro sowie einem kumulierten Eigenkapital von über 770 Millionen Euro aufgelegt. Die Gesellschaft betreut das investierte Kapital während der gesamten Laufzeit. Mehr als 16.000 Anleger profitieren bereits davon. Lloyd Fonds AG verfügt über ein etabliertes Vertriebsnetzwerk aus Banken, Vertriebsorganisationen und freien Vertriebspartnern. Das bewährte Geschäftsmodell der Lloyd Fonds AG zeichnet sich durch hohe Akquisitionskraft, nachhaltige Konzeptions-kompetenz, Vertriebsstärke, hohe Profitabilität und großes Wachstums-potenzial aus. Die Expertise der Lloyd Fonds AG zeigt sich insbesondere in der Performance der Fonds und den positiven Leistungsbilanzen, die bereits mehrfach durch unabhängige Analyseinstitute und Fondsexper-ten ausgezeichnet wurden.

Im Vordergrund der Börseneinführung steht eine Kapitalerhöhung, die rund 60% der Basistransaktion beträgt. Im Rahmen der Basistransakti-on findet keine Umplatzierung des Managements und des Aufsichtsra-tes statt. 'Die unserem Unternehmen zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 66,5 Millionen Euro sollen der Finanzierung des dynamischen Wachstums, der Vorfinanzierung künftiger Anlageobjekte und der Diversifikation in die Segmente Immobilienfonds und Private Equity-Fonds dienen. Darüber hinaus wollen wir die Vertriebsstruktur internationalisieren sowie das Service-angebot ausbauen', sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Torsten Teichert.

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Leiter Equities & M&A der DZ BANK AG
Telefon: +49 69 7447-2692,
Fax: +49 69 7447-3523

Dr. Götz Schlegtendal
Leiter Unternehmenskommunikation der Lloyd Fonds AG
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