Gerresheimer plant Börsengang noch im ersten Halbjahr 2007

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Gerresheimer plant Börsengang noch im ersten Halbjahr 2007

- Ein weltweit führender Hersteller von Spezialprodukten aus Glas
Kunststoff für die Pharma- & Life Science-Industrie strebt
Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an

- Dr. Axel Herberg, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG:
"Der Börsengang wird es uns ermöglichen, unsere
Wachstumsstrategie durch gezielte Akquisitionen schneller
voranzutreiben."

- Credit Suisse und Morgan Stanley begleiten den IPO als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Die Gerresheimer AG, ein weltweit führender Hersteller
hochwertiger Spezialglas- und Kunststoffprodukte für die Pharma- &
Life Science-Industrie, strebt eine Notierung im Amtlichen Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Der Börsengang
soll noch im ersten Halbjahr dieses Jahres stattfinden. Credit Suisse
und Morgan Stanley begleiten den Börsengang als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners. Derzeit befindet sich die
Gesellschaft im Eigentum von Fonds, die von der Blackstone-Gruppe
verwaltet werden.

Mit dem Börsengang soll das Wachstum der Gerresheimer Gruppe
beschleunigt und die internationale Erfolgsstory fortgesetzt werden.
"Wir zählen in fast allen unseren Kerngeschäftsfeldern zu den
Marktführern in Nordamerika und Europa, den mit Abstand wichtigsten
Pharma- & Life Science-Märkten weltweit. In China sind wir bereits
stark vertreten und wollen unsere Präsenz auf dem gesamten
asiatischen Markt ausbauen", sagte Dr. Axel Herberg, CEO der
Gerresheimer Gruppe. "Der Börsengang wird es uns ermöglichen, unsere
Wachstumsstrategie im Bereich Pharma & Life Science durch gezielte
Akquisitionen schneller voranzutreiben."

Gerresheimer hat das Geschäft in den vergangenen Jahren durch
organisches Wachstum und strategische Akquisitionen kontinuierlich
ausgebaut und sich als führender Partner der Pharma- & Life
Science-Industrie für hochwertige Primärverpackungen und Drug
Delivery Systemen etabliert. Zu ihren Kunden zählen Pharmaunternehmen
wie Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Roche und Sanofi
Aventis. Der Markt für pharmazeutische Primärverpackungen wächst
unabhängigen Schätzungen zu Folge um mehr als sechs Prozent pro Jahr.

Die Gruppe erzielte im Jahr 2006 einen Pro-forma Umsatz von ca.
893 Mio. EUR, davon entfielen rund 247 Mio. EUR auf die Akquisition
der Wilden AG, einem europäischen Markt- und Technologieführer für
innovative Kunststoffsysteme. Das Pro-forma Adjusted EBITDA der
Gruppe betrug 2006 ca. 151 Mio. EUR. Im traditionell schwächsten
ersten Quartal 2007 betrug der Pro-forma Umsatz 226 Mio. EUR und das
Pro-forma Adjusted EBITDA 40,1 Mio. EUR.

Gerresheimer beschäftigt heute rund 9.000 Mitarbeiter an 31
Standorten in Europa, Amerika und Asien. Das Produktprogramm umfasst
Arzneimittelfläschchen aus Glas und Kunststoff ebenso wie komplexe
Drug-Delivery-Systeme. Dazu zählen z.B. vorfüllbare sterile Spritzen,
Inhalatoren und weitere Systemlösungen für die sichere Dosierung und
Applikation von Medikamenten. Die Gruppe hat eine führende Position
auf einem von technischen und regulatorischen Eintrittsbarrieren
geprägten Markt, da die Produkte von Gerresheimer höchsten
qualitativen Ansprüchen der internationalen pharmazeutischen
Aufsichtsbehörden genügen müssen.

Gerresheimer profitiert von den attraktiven und nachhaltigen
Wachstumsperspektiven seiner Kunden, verbunden mit einer geringen
Zyklizität der eigenen Umsätze. Die Gruppe hat dabei durch
Akquisitionen und Joint Ventures ihre Technologiebasis gezielt
erweitert und die globale Marktposition kontinuierlich ausgebaut.

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ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
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zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher
Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt auf
der Webseite der Gesellschaft unter www.gerresheimer.com
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Originaltext: Gerresheimer Group
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