SFC Smart Fuel Cell AG startet Investoren-Roadshow für Börsengang

Brunnthal (ots) -

- Preisspanne für SFC Aktien auf EUR 32,- bis EUR 39,-
festgelegt
- Geplantes Angebot umfasst bis zu 2,34 Mio. Aktien
(zuzüglich Mehrzuteilung von weiteren 350.000 Aktien)
- Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse für den
25. Mai 2007 vorgesehen

Die SFC Smart Fuel Cell AG, ein weltweit führender Anbieter von
Methanol-betriebenen Brennstoffzellensystemen, hat heute die Eckdaten
für die Durchführung ihres Börsengangs veröffentlicht. Das Angebot
umfasst bis zu 1.615.927 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis
zu 726.073 Aktien aus dem Bestand bestehender Gesellschafter, die
auch rund 351.212 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption zur Verfügung
stellen. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ist
damit bei insgesamt 7.271.671 Aktien ein Freefloat von bis zu 34
Prozent vorgesehen.

Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft und den abgebenden
Aktionären zusammen mit Citi als Globalem Koordinator und Bookrunner
sowie der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Joint Lead Manager auf
EUR 32,- bis EUR 39,- festgesetzt. "Als weltweit erstes Unternehmen,
das mit einer Methanol-betriebenen Brennstoffzelle bereits heute eine
umfassende kommerzielle Produktlösung anbietet, wollen wir in den
nächsten Tagen dem Kapitalmarkt die Perspektiven für unser
Unternehmen präsentieren", sagte Dr. Peter Podesser, CEO der SFC
Smart Fuel Cell AG.

Die Aktien der SFC werden in einem öffentlichen Angebot in
Deutschland bis voraussichtlich 24. Mai 2007 zur Zeichnung angeboten.
Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei
institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland. "Die Erlöse aus
dem geplanten Börsengang werden wir für unser weiteres Wachstum
verwenden. Dabei steht der weitere Ausbau unserer
Produktionskapazitäten und technologischer Innovationen sowie die
Erschließung zusätzlicher Märkte im Vordergrund", sagte Dr. Peter
Podesser. Die Aktien der SFC Smart Fuel Cell AG sollen unter dem
Börsenkürzel "F3C" und der ISIN DE0007568578 im Amtlichen Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

SFC erwirtschaftete 2006 einen Umsatz in Höhe von rund 7 Mio.
Euro, und erzielte damit, wie bereits in den Jahren zuvor, erneut ein
Wachstum im dreistelligen Prozentbereich. Allein im ersten Quartal
2007 verbuchte SFC Umsatzerlöse von rund 3,4 Mio. Euro und setzte
damit das starke Wachstum fort. SFC Smart Fuel Cell AG generierte in
2006 bereits ca. 75% des Umsatzes mit kommerziellen Serien Produkten
- das ist es, was SFC von allen anderen Unternehmen der
Brennstoffzellen-Industrie abhebt.

Über SFC Smart Fuel Cell AG

SFC ist Marktführer für mobile und netzferne Energieversorgung auf
der Basis der Brennstoffzellentechnologie für Anwendungen im
Freizeit-, Industrie- und Militärbereich. Als eines der
erfolgreichsten Technologieunternehmen Deutschlands wurde SFC mit
zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet und bei einem US
Navy-Assessment 2005 mit der höchsten Bewertung für technische Reife
unter allen Brennstoffzellen eingestuft. In den vergangenen Jahren
kooperierte SFC mit der Hymer Gruppe, Trigano, Webasto, der Deutschen
Bundeswehr, der U.S. Army, und der U.S. Air Force. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Brennstoffzellfirmen, die sich noch in der
Entwicklungsphase befinden oder hoch subventionierte
Demonstrationsanlagen betreiben, verkauft SFC bereits seit drei
Jahren mit großem Erfolg voll kommerzialisierte umweltfreundliche
Brennstoffzellen an Industrie- und Endverbraucherkunden. Das
Unternehmen verfügt dazu über eine etablierte, funktionierende
Tankpatroneninfrastruktur für den Treibstoff Methanol. SFC ist
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2000.

Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken und stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der SFC Smart Fuel Cell AG dar und ersetzt nicht den
Prospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer
Wertpapiere der SFC Smart Fuel Cell AG sollten nur auf der Grundlage
des gebilligten Prospekts erfolgen, der bei der SFC Smart Fuel Cell
AG (Fax-Nr. +49 (0)89 67 35 92 169) kostenfrei erhältlich ist.

Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der SFC Smart
Fuel Cell AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über
das Unternehmen und das Management sowie die Jahresabschlüsse
enthalten würde. Es ist nicht beabsichtigt, etwaige Anteile des
Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.
Diese Presseinformation ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung,
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Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit
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Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln
oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen.

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung
von SFC Smart Fuel Cell AG beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die
Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können
wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als
richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten
bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Eine
Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch SFC Smart Fuel
Cell AG ist weder geplant noch übernimmt SFC Smart Fuel Cell AG die
Verpflichtung dafür.

Originaltext: SFC Smart Fuel Cell AG
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