 euro adhoc: HeidelbergCement AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / HeidelbergCement unterbreitet im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat von Hanson plc ein Barübernahmeangebot an die Aktionäre von Hanson
Geschrieben am 15-05-2007 |
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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15.05.2007
HeidelbergCement AG, Heidelberg, unterbreitet allen Aktionären der
Hanson plc, London/UK ein förmliches Barübernahmeangebot auf Erwerb
ihrer Aktien. Der Erwerbspreis beträgt 1.100 pence pro Aktie. Der
Verwaltungsrat von Hanson beabsichtigt, seinen Aktionären zu
empfehlen, das Übernahmeangebot anzunehmen.
Es ist beabsichtigt, das Übernahmeangebot im Wege eines so genannten
Scheme of Arrangement nach Artikel 425 des englischen Companies Act
1985 durchzuführen. Dieses Verfahren setzt einen Beschluss der
Hauptversammlung von Hanson mit qualifizierter Mehrheit voraus,
welcher anschließend durch ein Gericht bestätigt wird. Das
Übernahmeangebot steht unter der Bedingung der Freigaben durch die
EU-Kommission sowie der amerikanischen und kanadischen
Kartellbehörden. HeidelbergCement geht zur Zeit davon aus, dass das
Übernahmeverfahren im dritten Quartal 2007 abgeschlossen werden kann.
Die erforderliche Akquisitionsfinanzierung erfolgt zunächst über eine
Kreditfazilität, die mit der Deutschen Bank und der Royal Bank of
Scotland abgeschlossen wurde. Diese wird über eine Hybrid-Anleihe von
bis zu 2 Mrd. EUR, über Anleihen sowie über Desinvestitionen von
Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, zum Teil
refinanziert werden. HeidelbergCement beabsichtigt ferner, das
Investment Grade Rating der Gruppe aufrecht zu erhalten; um dieses
Ziel zu unterstützen, wird beabsichtigt, zusätzlich zur
Akquisitionsfinanzierung eine Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 500
Millionen EUR durchzuführen.
Ferner wird HeidelbergCement von der Möglichkeit einer vorzeitigen
Ablösung der 7,375%-Hochzinsanleihe Gebrauch machen und zum 15. Juli
2007 sämtliche noch ausstehende Schuldverschreibungen zum Kurs von
103,688% des Nominalbetrags zuzüglich Zinsen zurückzahlen.
HeidelbergCement AG
Der Vorstand
Ende der Mitteilung euro adhoc 15.05.2007 07:31:44
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ots Originaltext: HeidelbergCement
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Dr. Ingo Schaffernak
+49(0)6221/481-366
ingo.schaffernak@heidelbergcement.com
Branche: Bau
ISIN: DE0006047004
WKN: 604700
Index: HDAX, MDAX, Classic All Share, Midcap Market Index, Prime All
Share, CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
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