euro adhoc: Wacker Chemie AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen: Wacker Chemie AG legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen fest

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08.04.2006

München, 8. April 2006 - Die Wacker Chemie AG hat heute gemeinsam mit
den weiteren abgebenden Aktionären Blue Elephant Holding GmbH und
Morgan Stanley & Co. Inc sowie den Globalen Koordinatoren und Joint
Bookrunners Morgan Stanley und UBS Investment Bank den Emissionspreis
auf 80 EUR je Aktie festgelegt. Dieser liegt damit am oberen Ende der
Preisspanne von 70 EUR bis 80 EUR. Die Wacker Chemie-Aktie war auf
dem Niveau des Emissionspreises mehr als 18fach überzeichnet.

Das Platzierungsvolumen beträgt inklusive der Mehrzuteilung rund 1,2
Mrd. EUR. Unter Einschluss der Mehrzuteilungen werden insgesamt
14.993.873 Aktien platziert. Dem Unternehmen fließen aus dem Verkauf
eigener Aktien im Rahmen des Börsengangs bei voll¬ständiger Ausübung
der Greenshoe-Option rund 428 Mio. EUR zu. Nach Durchführung des
Angebots (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) hält die
Wacker Chemie AG weiterhin 2,47 Mio. eigene Aktien, für die ihr nach
dem Gesetz weder Stimm- noch Dividendenrechte zustehen. Der
Streubesitz wird sich bei voll¬ständiger Ausübung der
Greenshoe-Option auf 28,75 Prozent belaufen. Die von der Wacker
Chemie AG gehaltenen eigenen Aktien unterliegen ebenso wie die bei
den Großaktionären verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes
von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsennotierung einer
Veräußerungsbeschränkung (so genannter Lock-up). Erster Handelstag
wird voraussichtlich der 10. April 2006 sein.

Disclaimer: Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der Wacker Chemie AG dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospekts, einschließlich des Nachtrags Nr. 1 dazu.
Anlageentescheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer
Wertpapiere der Wacker Chemie AG sollten nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts und des Nachtrags Nr. 1 erfolgen, der bei der
Wacker Chemie AG kostenfrei erhältlich ist.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
würde mittels eines Prospekts durchgeführt, der bei der Wacker Chemie
AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das
Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten
würde.

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zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in den USA, Kanada,
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Ende der Mitteilung euro adhoc 08.04.2006 15:57:47
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ots Originaltext: Wacker Chemie AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Joerg Hoffmann
+49 (0)89 6279 1633
joerg.hoffmann@wacker.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000WCH8881
WKN: WCH888
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt