TK Aluminum Ltd. meldet aktuellen Stand zu Veräusserungsmöglichkeiten

Carmagnola, Italien (ots/PRNewswire) - TK Aluminum Ltd. (das
"Unternehmen"), die indirekte Muttergesellschaft von Teksid Aluminum
Luxembourg S.à.r.l., SCA ("Teksid Luxembourg"), gab heute Folgendes
bekannt:

- Am 10. Mai 2007 fand eine Versammlung statt, auf der Alvarez &
Marsal Europe Ltd. ("A&M Europe") einem Ad-hoc-Komitee von
Schuldtitelinhabern, die Geheimhaltungsverträge unterschrieben
hatten, eine Analyse zu bestimmten Strategieoptionen präsentierte,
die das Unternehmen in Betracht gezogen hat. Dazu gehören der Verkauf
und die Umstrukturierung der italienischen Tochtergesellschaften des
Unternehmens Teksid Aluminum S.r.l. und Teksid Aluminum Getti
Speciali S.r.l. (zusammen die "italienischen Tochtergesellschaften");

- Am 11. Mai 2007 hat es sich auf eine Vereinbarung zum Verkauf
seines Eigenkapitalanteils an seinen italienischen
Tochtergesellschaften an Casti S.p.A. ("Casti") geeinigt, wobei diese
Vereinbarung unter anderem vorbehaltlich Castis Recht zum Lösen solch
einer Vereinbarung galt im Fall, dass Casti nicht in der Lage wäre,
zu einer Vereinbarung mit einem Grosskunden der italienischen
Tochtergesellschaften bis 12 Uhr MEZ am 18. Mai 2007 zu kommen.
Weiterhin meldete das Unternehmen jedoch, dass ihm vor diesem
Zeitpunkt von Casti mitgeteilt wurde, dass es mit dem Kunden zu
keiner Vereinbarung gekommen war, sodass Casti dementsprechend die
Vereinbarung, wie darin festgelegt, abschliessen würde;

- Das Unternehmen geht weiterhin Alternativen hinsichtlich seiner
italienischen Tochtergesellschaften sowie seiner
Tochtergesellschaften in Frankreich und Deutschland nach und führt
Gespräche mit potenziellen Käufern für diese Geschäfte;

- Es hat ein Angebot zum Verkauf seiner Minderheitsbeteiligung
(die "türkische Beteiligung") für Cevher Dokum Sanayi AS (das
"türkische Joint Venture") an seinen Joint Venture-Partner erhalten;

- Es erhielt eine Mitteilung von Nemak, dass Nemak in naher
Zukunft eine Kapitalerhöhung zustandebringen könnte;

- Es wird hinsichtlich der Rechnungsabgrenzung seiner
Verpflichtung zur Auflage eines Übernahmeangebots mit dem im
Zusammenhang mit dem Verkauf von Teksid Aluminum Poland Sp.z o.o.
(der "Verkauf von Teksid Poland") erhaltenen Erlös versuchen, einen
Verzicht zu erwirken; und

- Es rechnet mit dem Beginn einer Erklärung der Zustimmung von
jedem Inhaber seiner 2011 fälligen, im Umlauf befindlichen, zu 11
3/8% verzinsten Senior Notes (die "Senior Notes") zur Umsetzung
bestimmter vorgeschlagener Abänderungen, einschliesslich des Verkaufs
seiner türkischen Beteiligung zur für die Senior Notes festgelegten
Anleihe (der "Anleihevertrag").

Im Zusammenhang mit der Verpflichtung von A&M Europe durch Teksid
Aluminum S.r.l. (und damit verbundenen Einheiten) hat A&M Europe auf
Grundlage des Verpflichtungsbriefs mit Datum vom 14. März 2007 dem
Unternehmensvorstand empfohlen, dass das Unternehmen mit dem Verkauf
der türkischen Beteiligung an Cevher gemäss den darin beschriebenen
Bedingungen fortfahren soll.

Versammlung mit Ad-hoc-Komitee der Schuldtitelinhaber

Das Unternehmen meldete heute, dass am 10. Mai 2007 eine
Versammlung stattfand, auf der A&M Europe einem Ad-hoc-Komitee von
Schuldtitelinhabern, die Geheimhaltungsverträge unterschrieben
hatten, eine Analyse zu bestimmten Strategieoptionen präsentierte,
die das Unternehmen in Betracht gezogen hat. Dazu gehören der Verkauf
und die Umstrukturierung der italienischen Tochtergesellschaften des
Unternehmens. Als Anhang zu dieser Pressemitteilung (der "Anhang")
gibt es eine Analyse der vom Unternehmen mit Hilfe von A&M Europe in
Betracht gezogenen Möglichkeiten sowie die Begründung für die
Empfehlung von A&M Europe für den Unternehmensvorstand. Das
Unternehmen bittet die Leser eindringlich um genaues Durchlesen der
Haftungsausschlüsse im Anhang.

Houlihan Lokey Howard & Zukin (Europe) Limited und Cadwalader,
Wickersham & Taft LLP, Berater des Ad-hoc-Komitees der
Schuldtitelinhaber (einschliesslich der beschränkten
Schuldtitelinhaber), haben dem Unternehmen mitgeteilt, dass die
Schuldtitelinhaber von Senior Notes mit Mehrheitseigentumsanteil der
im Umlauf befindlichen Senior Notes prinzipiell ihre Zustimmung (1)
zu dem vorgeschlagenen Verkauf der türkischen Beteiligung und (2) zu
einem Verzicht hinsichtlich der Rechnungsabgrenzung der
Unternehmensverpflichtung zum Bieten für Senior Notes mit dem
Nettoerlös aus dem Verkauf von Teksid Poland gegeben haben.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die endgültigen Bedingungen
jedweden abgeschlossenen Verkaufs stark von den vorgeschlagenen
Bedingungen abweichen können, auf deren Grundlage A&M Europe seine
Unterstützung gegeben hat. Darüber hinaus weist das Unternehmen
darauf hin, dass A&M Europe sich bei der Durchführung seiner Analysen
auf ungeprüfte Finanzinformationen, Daten, Prognosen und Annahmen,
die von dem Unternehmen angefertigt wurden, sowie auf Gespräche mit
der Unternehmensleitung verlassen hat. A&M Europe hat kein Audit und
keine andere Überprüfung der Informationen vorgenommen und bietet
dementsprechend keine Garantie oder Meinung darüber. Zudem können die
tatsächlich erreichten Resultate von den Prognosen abweichen und die
Abweichungen beträchtlich sein, da die vom Unternehmen angegebenen
Prognoseinformationen Annahmen über zukünftige Ereignisse zur
Grundlage haben. A&M Europe gewährt keine Rechtsdienstleistungen und
basierte seine Empfehlung nicht auf eine Überprüfung der
vorgeschlagenen rechtlichen Bedingungen.

Das Unternehmen gab auch bekannt, dass es weiterhin Alternativen
hinsichtlich seiner italienischen Tochtergesellschaften sowie seiner
Tochtergesellschaften in Frankreich und Deutschland nachgeht und
Gespräche mit potenziellen Käufern für diese Geschäfte führt. Die
Vollendung einer Transaktion ist von einigen Bedingungen abhängig,
einschliesslich der Durchführung einer endgültigen Vereinbarung,
Bewilligung von mindestens einer Mehrheit des Kapitalbetrags an
Senior Notes, gesetzlichen Genehmigungen, Erfüllung von
zufriedenstellender gebührender Sorgfalt sowie von der Genehmigung
durch den Unternehmensvorstand. Es kann nicht garantiert werden, dass
eine endgültige Vereinbarung mit einer Partei zu annehmbaren
Bedingungen oder überhaupt durchgeführt wird. Ausserdem kann selbst
unter Annahme der Vereinbarung annehmbarer Bedingungen nicht
garantiert werden, dass die erforderlichen Bedingungen solcher
Transaktion erfüllt sein würden, einschliesslich, dass jegliche
Anforderungen die Bewilligung der Schuldtitelinhaber erhalten.

Das Unternehmen meldete, dass es sich am 11. Mai 2007 auf eine
Vereinbarung zum Verkauf seines Eigenkapitalanteils an seinen
italienischen Tochtergesellschaften an Casti geeinigt hat, wobei
diese Vereinbarung unter anderem vorbehaltlich Castis Recht zum Lösen
solch einer Vereinbarung galt im Fall, dass Casti nicht in der Lage
wäre, zu einer Vereinbarung mit einem Grosskunden der italienischen
Tochtergesellschaften bis 12 Uhr MEZ am 18. Mai 2007 zu kommen.
Weiterhin meldete das Unternehmen jedoch, dass ihm vor diesem
Zeitpunkt von Casti mitgeteilt wurde, dass es mit dem Kunden zu
keiner Vereinbarung gekommen war, sodass Casti dementsprechend die
Vereinbarung, wie darin festgelegt, abschliessen würde.

Verkauf der türkischen Beteiligung

Das Unternehmen gab den Eingang eines (bis zum 11. Juni 2007
gültigen) Angebots von Cevher Jant Sanayi A.S. ("Cevher"), dem
Mehrheitsanteilseigner des türkischen Joint Ventures, zum Kauf der
türkischen Beteiligung für 3 Millionen EUR bekannt. Derzeit führt das
Unternehmen mit Cevher Verhandlungen, um die endgültige Dokumentation
für den Verkauf der türkischen Beteiligung zum Abschluss zu bringen.
Die Vollendung jeder Transaktion ist von einigen Bedingungen
abhängig, einschliesslich der Durchführung einer endgültigen
Vereinbarung, der Genehmigung durch den Unternehmensvorstand und der
Zustimmung von mindestens einer Mehrheit des Kapitalbetrags an Senior
Notes. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Transaktion mit
Cevher zu annehmbaren Bedingungen abgeschlossen wird.

Kapitalerhöhung für Nemak

Wie das Unternehmen ausserdem mitteilte, verkündete Nemak die
Absicht zur Fortsetzung der Ausgabe von Stammaktien gegen einen
Kapitalzuschuss von seiner Muttergesellschaft. Wenn Nemak dies
ausführt, muss Nemak gemäss der SEI-Vereinbarung dem Unternehmen eine
zusätzliche Menge an synthetischem Eigenkapitalanteil zu denselben
Bedingungen wie für Nemaks Muttergesellschaft zum Kauf anbieten. Es
kann nicht garantiert werden, dass es zum Abschluss einer derartigen
Transaktion durch Nemak kommen wird. Das Unternehmen erwartet nach
Verfügbarkeit weiterer Informationen durch Nemak weitere
Aktualisierungen geben zu können.

Verzicht auf Nichterfüllung und Rechnungsabgrenzung von
Übernahmeangebot

Ausserdem meldete das Unternehmen, dass es die
Zustimmungserklärungen von den Inhabern der Senior Notes erwartet, um
einen Verzicht auf alle bestehenden Versäumnisse unter der Anleihe
und der Ansprüche in Bezug darauf, hinsichtlich der Verpflichtung zur
Verfügbarmachung eines Angebots zum Kauf von Senior Notes, innerhalb
von 30 Tagen nach dem Verkauf von Teksid Poland zu erwirken. Zudem
schlägt das Unternehmen eine Abänderung der Anleihe vor, um unter
anderem die Frist zu verlängern, bis zu der Angebote zum Kauf von
Senior Notes nach Umsetzung des Verkaufs von Teksid Poland gemacht
werden können.

Verkauf von Nemak China

Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die Dokumente für die
staatliche Genehmigung im Zusammenhang mit dem Verkauf der übrigen
Unternehmensbeteiligungen seiner Geschäfte in China bei den
chinesischen Behörden am 16. Mai 2007 eingereicht. Das Unternehmen
weiss, dass der chinesische Genehmigungsprozess etwa drei bis fünf
Wochen dauern kann. Es kann nicht garantiert werden, wann die
erforderlichen Genehmigungen erteilt werden oder ob sie überhaupt
erteilt werden.

Informationen zu Teksid Aluminum

Nähere Informationen über Teksid Aluminum erfahren Sie auf unserer
Firmenwebsite unter www.teksidaluminum.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsweisender Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsweisende Aussagen im Sinne
des staatlichen US-amerikanischen Wertpapiergesetzes in Verbindung
mit der Zustimmungserklärung. Diese Aussagen haben die gegenwärtigen
Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zur Grundlage und
unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass
tatsächliche Ergebnisse erheblich von den hier erörterten abweichen.
Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören Marktbedingungen und
andere Faktoren ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens.

http://www.teksidaluminum.com/pdf/TK_Aluminum_Public_Release_Prese
ntation_May_2007.pdf

Originaltext: TK Aluminum Ltd.
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=61638
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_61638.rss2

Pressekontakt:
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von der Abteilung
Investor Relations unter +1-248-304-4004 oder per E-Mail an
investorinfo@teksidaluminum.net.