Norilsk Nickel erhöht das Angebot für LionOre auf 27,50 CAD pro Aktie

Moskau und Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) - OJSC MMC Norilsk
Nickel ("Norilsk Nickel" bzw. das "Unternehmen") gab heute bekannt,
dass das Unternehmen sein Kaufangebot für alle ausgegebenen
Stammaktien von LionOre Mining International Ltd. ("LionOre")
(Tickersymbol an den Börsen von Toronto und Australien: "LIM", von
London: "LOR" und von Botswana: "LIONORE") auf 27,50 CAD pro
Stammaktie erhöhen wird. Norilsk Nickel wird die Änderungsanzeige
seines Angebots voraussichtlich am bzw. um den 24. Mai 2007 an die
Aktionäre von LionOre verschicken. Das Angebot gilt bis Montag, den
18. Juni 2007, 20:00 Uhr (Ortszeit Toronto), soweit es nicht
verlängert bzw. zurückgenommen wird.

Das Bar-Angebot entspricht einem Mehrpreis von 6,00 CAD pro
Stammaktie gegenüber dem vorangegangenen Angebot von Norilsk Nickel
in Höhe von 21,50 CAD pro Stammaktie bzw. einem Aufpreis von 10 %
gegenüber den 25,00 CAD pro Aktie, die Xstrata plc ("Xstrata") mit
seinem erhöhten Kaufangebot für LionOre angeboten hatte. Unter der
Annahme, dass alle Stammaktien zum Verkauf vorgelegt werden,
entspricht Norilsk Nickels erhöhtes Angebot insgesamt einem
Barentgelt von ca. 6,8 Mrd. CAD und bietet den Aktionären von LionOre
gegenüber dem Angebot von Xstrata einen Mehrpreis von ca. 620 Mio.
CAD.

"Norilsk Nickels Entscheidung, das Angebot zu erhöhen, spiegelt
die Qualität und den strategischen Wert wider, den LionOre für unser
Unternehmen darstellt. LionOre wird uns bei wichtigen Rohstoffen zu
grösserem Gewicht verhelfen, unsere geografische Präsenz erweitern
und bietet uns eine interessante Reihe von Wachstumsprojekten", sagte
Denis Morozov, Norilsk Nickels Generaldirektor. "Unser Angebot wurde
um die zusätzlichen Aufwendungen diskontiert, die durch die überhöhte
Break Fee in Höhe von 305 Mio. CAD entstehen, die an Xstrata zu
zahlen sein wird. Diese Break Fee hat einen fairen Angebotsprozess
verhindert, denn die Wertschöpfung, die eigentlich den Aktionären von
LionOre zusteht, fällt nun eventuell an Xstrata."

Norilsk Nickel wird sein Angebot heute dem Firmenvorstand von
LionOre unterbreiten und ist fest davon überzeugt, das dieses ein
"höherwertiges Angebot" im Sinne des Support Agreements darstellt,
das LionOre mit Xstrata abgeschlossen hat.

Gestern wurde Norilsk Nickel vom deutschen Bundeskartellamt
mitgeteilt, dass Norilsk Nickels geplante Übernahme von LionOre nach
dem deutschen Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in seiner
gültigen Fassung (das "Gesetz") zulässig ist. Das Bundeskartellamt
kam zu dem Schluss, dass Norilsk Nickels reines Barangebot an die
Aktionäre von LionOre wahrscheinlich nicht zur Bildung oder Stärkung
einer dominierenden Position führen wird und daher Norilsk Nickels
Angebot nach dem Gesetz keiner weiteren Prüfung bedarf. Wie zuvor am
15. Mai bekannt gegeben, hat Norilsk Nickel ein No-Action-Letter und
eine Anzeigen-Freistellungserklärung vom kanadischen Kartellamt
erhalten und kann daher sein Angebot in Kanada ungehindert und ohne
weitere Kartellrechtsprüfung weiterverfolgen. Norilsk Nickel arbeitet
auch weiterhin eng mit den anderen im Zusammenhang mit der Prüfung
der erwarteten Übernahme zuständigen Aufsichtsbehörden zusammen.

Alle Einzelheiten des Angebots sind in der Angebotseinreichung und
im Angebotsrundbrief darlegt, die Norilsk Nickel am 7. Mai 2007
eingereicht hat, da die Bedingungen dieser Unterlagen durch eine an
die Aktionäre von LionOre zu verteilende und bei den zuständigen
Aufsichtsbehörden einzureichende Änderungsanzeige ergänzt werden
können. Diese Unterlagen stehen auf der Webseite (www.sedar.com) der
kanadischen Aktienaufsichtsbehörde unter dem Unternehmensprofil von
LionOre und auf der Webseite von Norilsk Nickel unter
www.nornik.ru/en zur Verfügung.

Informationen zu Norilsk Nickel

Norilsk Nickel, ein nach den Gesetzen der Russischen Föderation
eingetragenes Aktienunternehmen, ist das grösste Bergbau- und
Verhüttungsunternehmen in Russland, der weltweit grösste Produzent
von Nickel und Palladium sowie einer der weltweit grössten
Produzenten von Platin und Kupfer. Darüber hinaus produziert Norilsk
Nickel eine Vielzahl von Nebenerzeugnissen, darunter Kobalt, Rhodium,
Silber, Tellur, Selen, Iridium und Ruthenium. Der Norilsk Nickel
Konzern ist an der Suche, Exploration, Gewinnung, Aufbereitung und
metallurgischen Verarbeitung von Mineralien sowie an der Produktion,
der Vermarktung und dem Vertrieb von Grund- und Edelmetallen
beteiligt. Das Unternehmen mit Sitz in Moskau, Russland, leitet seine
Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten vom Moskauer Unternehmenssitz aus
und über sein internationales Vertriebsnetz. Zu den russischen
Betrieben von Norilsk Nickel gehören die Polar Division auf der
Halbinsel Taimyr in der Gegend von Krasnojarsk und die Kola Mining
und Metallurgical Company ("KMMC"), die sich auf der Halbinsel Kola
in der Region Murmansk befindet. Zu den internationalen
Niederlassungen von Norilsk Nickel gehören Norilsk Nickel Harjavalta
Oy, eine Nickelhütte in Finnland, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd., ein
Bergwerk und eine Hochdruck-Säureauslaugungsanlage ("HPAL" - High
Pressure Acid Leaching) in Australien, und eine 20-prozentige
Beteiligung an MPI Mines Pty. Ltd., dem Betreiber der Black/Silver
Swan Minen und Eigentümer des Honeymoon Well Projektes in Australien.
Die verbleibenden 80% der MPI Mines Pty. Ltd. werden von einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von LionOre gehalten. Norilsk
Nickel betreibt auch das Forschungs- und Entwicklungsinstitut
"Gipronickel" in St. Petersburg mit Zweigstellen in der Polar
Division und der KMMC. Norilsk Nickel ist Hauptaktionär der
Stillwater Mining Company, dem grössten Produzenten von Metallen der
Platingruppe in Nordamerika, dessen Aktien an der Börse in New York
gehandelt werden.

Die Aktien von Norilsk Nickel werden sowohl an der Russian Trading
System Stock Exchange (unter dem Symbol "GMKN RU") als auch an der
Moscow Interbank Currency Exchange (unter dem Symbol "GMKN RM")
notiert. Im Jahre 2001 lancierte das Unternehmen ein Level-1
ADR-Programm. Diese ADRs (American Depositary Receipts) werden in den
USA im Effektenhandel (unter dem Symbol "NILSY US") OTC (Over the
Counter) gehandelt. Darüber hinaus werden sie in der International
Order Book Sektion ("IOB") der Londoner Börse (unter dem Symbol "MNOD
LI") sowie im Freiverkehr der Börse Berlin-Bremen (unter dem Symbol
"NNIA GR") gehandelt.

INVESTOREN UND AKTIONÄRE WERDEN AUSDRÜCKLICH AUFGEFORDERT, DIE
ANGEBOTSDOKUMENTE UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN EINGEREICHTEN
UNTERLAGEN BZW. SPÄTER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN, SOBALD DIESE
VERFÜGBAR SIND, ZU LESEN, DA DIESE UNTERLAGEN WICHTIGE INFORMATIONEN
ÜBER DAS ANGEBOT ZUR ÜBERNAHME DER LIONORE STAMMAKTIEN ENTHALTEN.
Diese Dokumente werden unter dem Unternehmensprofil von LionOre auf
der Webseite der SEDAR unter www.sedar.com kostenlos zur Verfügung
gestellt. Kostenlose Exemplare dieser Dokumente erhalten Sie auch auf
schriftliche Anfrage bei Georgeson Shareholder Communications Canada
Inc., 100 University Avenue, 11th Floor, South Tower, Toronto, ON,
Canada M5J 2Y1, bzw. telefonisch unter +1-866-682-6148 (gebührenfrei
in Nordamerika) oder +1-212-440-9800 (per R-Gespräch aus dem Ausland)
oder per E-Mail über inquiries@georgeson.com.

Zukunftweisende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsweisende Aussagen", die
einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, dies sich
grossteils dem Einflussbereich von Norilsk Nickel entziehen. Dies
kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse
wesentlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen explizit oder
implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Alle in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind zukunftsweisende Aussagen,
sofern sie nicht rein historische Tatsachen betreffen. Obwohl Norilsk
Nickel davon überzeugt ist, dass die in diesen zukunftsweisenden
Aussagen geäusserten Erwartungen begründet sind, kann das Unternehmen
keinerlei Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als
richtig erweisen werden. Alle zukunftsweisenden Aussagen sind nur am
Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell und Norilsk
Nickel ist nicht verpflichtet, irgendeine dieser zukunftsweisenden
Aussagen, ob infolge neuer Erkenntnisse, künftiger Ereignisse oder
anderer Faktoren, zu aktualisieren. Es gibt keine Garantie, dass die
Transaktion zwischen Norilsk Nickel und LionOre stattfindet bzw. in
dem hier genannten Zeitrahmen stattfinden wird.

Eine Erörterung der Risiken und Unwägbarkeiten, die die
Geschäftstätigkeit von Norilsk Nickel betreffen und die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier
erwähnten abweichen, finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" des
Jahresberichtes von Norilsk Nickel für das Geschäftsjahr zum 31.
Dezember 2005.

Webseite: http://www.nornik.ru/en/

Originaltext: Norilsk Nickel
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=66366
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_66366.rss2

Pressekontakt:
Weitergehende Informationen: Dmitry Usanov, Leiter von Investor
Relations, Tel.: +7-(495)-786-8320, E-Mail: usanovda@nornik.ru. Für
die Presse ausserhalb von Russland: Toronto: Lisa Merrithew, Tel.:
+1-(416)-645-8204; New York: Sean Healy, Tel.: +1-212-453-2438;
Grossbritannien: David Hart, Tel.: +44-(0)20-7395-7131, Mobil:
+44-(0)-7951-574-137; Südafrika: Elian Wiener, Tel.:
+27-(0)-21-421-6783, Mobil: +27-(0)82-460-8755; Australien: Belinda
Yeats, Tel.: +612-8905-6316