Gerresheimer AG gibt Eckdaten für Börsengang bekannt

Düsseldorf (ots) -

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Australien bestimmt.

- Preisspanne für Gerresheimer Aktien auf 37,00 bis 45,00 Euro
festgesetzt

- Geplantes Angebot umfasst bis zu 22 Mio. Aktien (zuzüglich
Mehrzuteilungsoption von weiteren 3,3 Mio. Aktien)

- Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Börse für den 11. Juni 2007 vorgesehen

Die Gerresheimer AG, ein weltweit führender Hersteller
hochwertiger Spezialglas- und Kunststoffprodukte für die Pharma- &
Life Science-Industrie, gibt heute die Eckdaten für die Durchführung
ihres Börsengangs bekannt. Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft
und dem abgebenden Aktionär BCP Murano II S.à r.l. gemeinsam mit den
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse und
Morgan Stanley auf 37,00 bis 45,00 Euro festgesetzt.

Das Angebot umfasst bis zu 11,4 Mio. Aktien aus einer
Kapitalerhöhung sowie bis zu 10,6 Mio. Aktien aus dem Bestand des
abgebenden Aktionärs BCP Murano II S.à r.l., der darüber hinaus
weitere bis zu 3,3 Mio. Aktien für eine Mehrzuteilungsoption zur
Verfügung stellt. Derzeit hält die BCP Murano II S.à r.l., eine
mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Blackstone Group
International Limited, 100 Prozent der Anteile an der Gerresheimer
AG. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde sich
ein Free Float von bis zu 80,6 Prozent ergeben.

"Wir haben aus Gerresheimer in den vergangenen Jahren einen der
Marktführer im Bereich Spezialglas- und Kunststoffprodukte für die
Pharma- & Life Science-Industrie geformt und sind jetzt reif für die
Börse", sagte Dr. Axel Herberg, CEO der Gerresheimer AG.

Die Aktien der Gerresheimer AG werden in einem öffentlichen
Angebot in Deutschland, sowie mittels einer internationalen
Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von
Deutschland angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Mai und
endet voraussichtlich am 8. Juni 2007. "Als ein weltweit führender
Partner der Pharma- & Life Science-Industrie wollen wir unsere
Wachstumsstrategie konsequent fortführen. Der Börsengang soll es uns
ermöglichen, unser organisches Wachstum durch gezielte Akquisitionen
zu beschleunigen", sagte Herberg. Die Roadshow bei institutionellen
Investoren in Deutschland, im übrigen Europa und den USA beginnt am
29. Mai und endet voraussichtlich am 8. Juni.

Die Aktien der Gerresheimer AG sollen unter dem Börsenkürzel "GXI"
und der ISIN "DE000A0LD6E6" voraussichtlich ab dem 11. Juni 2007 im
Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Das Bankenkonsortium besteht neben Credit Suisse
und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners aus ABN AMRO Rothschild, Cazenove und Dresdner Kleinwort
als Co-Lead Manager.

Gerresheimer beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter an 31
Standorten in Europa, Amerika und Asien. Das Produktprogramm umfasst
Arzneimittelfläschchen aus Glas und Kunststoff ebenso wie komplexe
Drug-Delivery-Systeme. Dazu zählen z.B. vorfüllbare sterile Spritzen,
Inhalatoren und weitere Systemlösungen für die sichere Dosierung und
Applikation von Medikamenten. Die Gruppe hat eine führende Position
auf einem von technischen und regulatorischen Eintrittsbarrieren
geprägten Markt, da die Produkte von Gerresheimer höchsten
Qualitäts-Erfordernissen der internationalen pharmazeutischen
Aufsichtsbehörden genügen müssen.

Die Gruppe erzielte im Jahr 2006 einen Umsatz auf Pro-forma Basis
von ca. 893 Mio. Euro, davon entfielen rund 247 Mio. Euro auf die
kürzlich erworbene Wilden AG, einem europäischen Markt- und
Technologieführer für innovative Kunststoffsysteme. Das Pro-forma
Adjusted EBITDA der Gruppe betrug 2006 ca. 151 Mio. Euro. Im
Geschäftsjahr 2007 betrug der Pro-Forma Umsatz im traditionell
schwächsten ersten Quartal ca. 226 Mio. Euro und das Pro-forma
Adjusted EBITDA rund 40 Mio. Euro.

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein Angebot wird ausschließlich auf
Basis eines von der Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot
zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Für Personen
außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika wird ein solcher
deutschsprachiger Wertpapierprospekt ab dem 25. Mai 2007 auf der
Webseite der Gesellschaft unter www.gerresheimer.com veröffentlicht
und bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenfrei
erhältlich sein.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere der Gerresheimer AG sind nicht
und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S.
Securities Act") oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates
registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß
einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.
Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im
Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist,
angeboten und verkauft. Weder die Gerresheimer AG noch einer der
abgebenden Aktionäre beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon
in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an (I) Personen außerhalb des
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Originaltext: Gerresheimer Group
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