 DG HYP stockt Jumbo-Pfandbrief um EUR 500 Mio. auf EUR 1,5 Mrd. auf
Geschrieben am 26-10-2005 |
26. Oktober 2005 - Die DG HYP Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank hat heute ihre 10-jährige Jumbo-Emission auf den 15. Juni 2015 (WKN A0EUMQ, Kupon 3,25%) um EUR 500 Mio. auf EUR 1,5 Mrd. aufgestockt; dies diente in erster Linie der Sicherung der Sekundärmarktliquidität. Als Federführer agierten Barclays, DZ BANK, LBBW und Royal Bank of Scotland. Die Aufstockung wurde Investoren mit einem Renditeauf- schlag von 7,8 Basispunkten zur 10-jährigen Referenzanleihe des Bundes (3,25% auf den 4. Juli 2015) angeboten und fand auf diesem Niveau sehr gute Aufnahme im Markt; gegen Midswaps rentierte die Aufstockung mit einem Abschlag von 1,7 Basispunkten.
Die DG HYP konnte hiermit die Serie der erfolgreichen Emissionen im Jumbo-Pfandbriefmarkt fortsetzen. Sämtliche Transaktionen der DG HYP in diesem Jahr wurden breit gestreut im In- und Ausland platziert und haben sich im Sekundärmarkt stetig verteuert. Die DG HYP profitiert hierbei von ihrer klaren Emissionsstrategie und den guten Investorenkontakten, die auf verschiedenen Roadshows weltweit etabliert und vertieft werden konnten. Auf diesem Wege konnte zuletzt regelmäßig eine Auslandsplatzierung von mehr als 50% erreicht werden.
Ansprechpartner für Rückfragen:
Christoph Alenfeld, DZ BANK Rentensyndikat,
Tel. 069/7447-3953
Quelle: Pressrelations.de
Kontaktinformationen:
Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.
Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.
Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.
http://www.bankkaufmann.com/topics.html
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.
@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf
E-Mail: media(at)at-symbol.de
741
weitere Artikel:
- Jost AG weiter auf Erfolgskurs - Dividende in Aussicht
28. Oktober 2005 - Die Jost AG ist mit ihren Ergebnissen im dritten Quartal 2005 weiter auf Erfolgskurs. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2005 verlief planmäßig und bestätigt die auf Wachstum ausgerichtete Geschäftsstrategie.
Der Umsatz im dritten Quartal 2005 im Geschäftsbereich Kanzleibörse stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 % auf 303 TEUR. Es wurden in diesem Quartal, trotz Urlaubszeit, 14 Kanzleien vermittelt. Darüber hinaus konnten 14 weitere Kanzleien mit konkreten Verkaufsabsichten mehr...
- Tarifliche Monatsgehälter Juli 2005: + 1,0% zum Juli 2004
WIESBADEN, 28. Oktober 2005 - Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes lag der Index der tariflichen Monatsgehälter der Angestellten im Juli 2005 um 1,0% höher als vor Jahresfrist. Dies war die geringste tarifliche Gehaltssteigerung der letzten zehn Jahre. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Zeitraum Juli 2005 gegenüber Juli 2004 um 2,0%.
Überdurchschnittlich erhöhten sich die tariflichen Monatsgehälter im Schiffs- und Maschinenbau (jeweils + 2,0%), im Fahrzeugbau (+ 1,6%), Verarbeitenden mehr...
- Lloyd Fonds AG legt Platzierungspreis fest
28. Oktober 2005 - Auf Basis einer deutlichen Überzeichnung, aber teilweise preislich limitierter Nachfrage der institutionellen Investoren haben die Lloyd Fonds AG und die DZ BANK den Platzierungspreis mit Blick auf die Sekundärmarktentwicklung auf 16,00 Euro festgelegt. Das Platzie- rungsvolumen beträgt einschließlich der Mehrzuteilung 6.372.917 Aktien und entspricht damit einem Gesamtemissionserlös von rund 102 Mio. Euro.
Mit 2/3 der Nachfrage aus dem Inland inklusive Retail ist die Transaktion mehr...
- Für Kunden ändert sich nichts: TÜV NORD ist jetzt eine AG
Der letzte noch ausstehende Schritt zur angestrebten Zielstruktur ist vollzogen: Aus der TÜV NORD GmbH ist die TÜV NORD AG geworden. Dies hatte der Aufsichtsrat der TÜV NORD GmbH in seiner Sitzung am 25. Mai beschlossen. Mitte August wurden die Vertragswerke für die Rechtsform-Änderung notariell beurkundet; nach den Eintragungen ins Handelsregister wurde die TÜV NORD AG Realität.
An der neuen Aktiengesellschaft halten die drei Gesellschafter RWTÜV, TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt und TÜV Nord Anteile in etwa mehr...
- Die höchsten Zinsen für Tagesgeld und Festgeld im November 2005 - die meisten Deutschen verlieren wegen Brosamen-Zinsen unter der Inflationsrate derzeit real Geld.Berlin, 02.11.2005 - Aktuell liegt die Inflationsrate in Deutschland bei 2,5%. Bei fast allen Banken liegen die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld weit darunter. Teilweise gibt es sogar weniger als 1% Zinsen - hier werden den Bankkunden nur noch Brosamen gestreut.
Trotz Verzinsung verlieren die meisten Deutschen derzeit mit ihren Tagesgeld- oder Festgeldkonten inflationsbedingt Geld. Einige wenige Banken bieten jedoch Tagesgeld- oder Festgeld-Konten ab 2,5% Zinsen an. Hier kann der Kunde den inflationsbedingten Kaufkraftverlust über die Zinsen mehr...
|
|
|
Mehr zu dem Thema Finanz- und Börsenmeldungen
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:
Credit Suisse emittiert erstes Alpha Express Zertifikat auf Zinssätze
durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0
|
