Photonikspezialist m.u.t AG plant Börsengang

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Börse/Börsengang

Wedel (euro adhoc) - Wedel (Holst.), den 05.06.2007 Die in Wedel bei
Hamburg ansässige m.u.t AG plant zeitnah eine Kapitalerhöhung mit
öffentlichem Angebot sowie die Handelsaufnahme im Entry Standard
(Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse. Für das öffentliche
Angebot der Aktien wird ein von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligter Prospekt noch
veröffentlicht werden. Der Börsengang wird von der Concord Effekten
AG, Frankfurt, als Lead Manager sowie der HSH Nordbank, Hamburg/Kiel,
als Co-Lead Manager begleitet.

Die Kernkompetenz der 1995 gegründeten m.u.t AG liegt in der
Photonik, der Kombination aus optischen Technologien und
Mikroelektronik. Die Tätigkeitsschwerpunkte der m.u.t AG liegen in
Anwendungen dieser Zukunftstechnologie im Bereich der Mess- und
Automatisierungstechnik sowie im Bereich der Sensorik. Aus einem
marktgesteuerten Technologieverständnis heraus (m.u.t =
"market-driven understanding of technology") ist es dem Unternehmen
in seinen drei Segmenten

- Spektroskopie / Sensorik

- Laborautomation / Medizintechnik

- Brandfrüherkennung / Aviation

gelungen, sich bei namhaften Kunden aus Medizin, Forschung und
Industrie zu etablieren. Zu den Kunden der m.u.t AG zählen z.B. die
beiden größten amerikanischen Laborketten sowie Unternehmen wie z.B.
Beiersdorf, Gretag Macbeth/X-Rite und Olympus. Die m.u.t AG
entwickelt und produziert mit rund 120 Mitarbeitern sowohl
kundenspezifische Lösungen, als auch selbstgefertigte Serienprodukte.
Die wichtigsten Produkte sind Spektrometer, Automatisierungslösungen
- u.a. in der Prä- und Postanalytik medizinischer Labore -, Produkte
zur Reinigung von Endoskopen sowie kamerabasierte
Brandfrüherkennungssysteme.

Damit bewegt sich das Unternehmen mit sehr unterschiedlichen
Produkten, die jedoch stets auf der gleichen Technologiebasis
aufsetzen, erfolgreich in international stark wachsenden
Marktsegmenten. Im Jahr 2004 hat das Unternehmen für seine made in
germany - Produkte als vorbildliches High-Tech-Unternehmen den
Mittelstandspreis des Bundeswirtschaftsministeriums gewonnen.

Die im Rahmen der Emission angebotenen Aktien stammen überwiegend aus
einer Kapitalerhöhung. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption
("Greenshoe") werden die Altaktionäre weitere Aktien zur
Umplatzierung anbieten. Die Altaktionäre werden auch nach IPO noch
56,5% der Anteile halten, gleichzeitig haben sie sich zu einer bis
Anfang 2009 reichenden Haltefrist verpflichtet. Mit den Mitteln aus
dem Börsengang will die m.u.t. AG ihr profitables, internationales
Wachstum weiter ausbauen.

Der technologische Vorsprung ihrer Basistechnologie soll dazu durch
den raschen Ausbau der internationalen Vertriebswege, die Erweiterung
der Applikations- und Produktionskapazitäten für bereits jetzt
vorhandene, nachfrageintensive Produkte sowie für die
Produktentwicklung in weiteren Anwendungsgebieten genutzt werden. Zu
diesem Zweck sind auch Akquisitionen strategisch und technologisch
entsprechend positionierter Unternehmen eine mögliche Option.

Informationen zu Details des Kapitalkonzeptes, Zeichnungsfrist und
Preisspanne werden in Kürze bekanntgegeben.

m.u.t AG Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik
Am Marienhof 2
22880 Wedel
Tel. : 04103-9308 - 0
Fax : 04103-9308 - 99
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Ende der Mitteilung euro adhoc 05.06.2007 18:22:23
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ots Originaltext: m.u.t AG
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Branche: Technologie
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