euro adhoc: Versatel AG / Sonstiges / Versatel AG plant Begebung einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

08.06.2007

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG

Versatel plant Begebung einer variabel verzinslichen
Schuldverschreibung

Düsseldorf, 8. Juni 2007 - Der Vorstand der Versatel AG hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, vorbehaltlich Markt- und
anderer Gegebenheiten, eine vorrangig besicherte, variabel
verzinsliche Schuldverschreibung in Höhe von Euro 525 Millionen
mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2014 zu begeben. Die
Schuldverschreibungen sollen nach Regulation S des U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika und nach Rule 144A nach dem Securities Act so genannten
"qualified institutional buyers" in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten werden. Die Roadshow zur Vermarktung der
Schuldverschreibung soll in den nächsten Tagen starten.

Der überwiegende Teil der Erlöse aus der Ausgabe der
Schuldverschreibung soll zur Refinanzierung eines
Überbrückungsdarlehens verwendet werden. Dieses
Überbrückungsdarlehen wurde von Versatel am 26. April 2007 im
Zusammenhang mit dem Börsengang zur Refinanzierung erstrangig
und nachrangig besicherter Darlehen aufgenommen, die anlässlich
des Erwerbs der Tropolys Gruppe in 2006 gewährt worden waren.
Diese Refinanzierung ist, zusammen mit einem Teil der Erlöse aus
dem Börsengang, am 2. Mai 2007 erfolgt.

Die Schuldverschreibungen sollen am Alternative Securities Market
der Irish Stock Exchange gelistet werden.

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält kein Verkaufsangebot für Wertpapiere
in den USA. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht nach
Maßgabe des U.S. Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden
Fassung) registriert und dürfen, sofern nicht eine Ausnahme von der
Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 (in der
jeweils geltenden Fassung) eingreift, ohne Registrierung nicht
angeboten, verkauft oder in anderer Weise in die USA übertragen
werden. Es ist nicht beabsichtigt, ein öffentliches Angebot
der hierin beschriebenen Wertpapiere in den USA durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist nur an solche Personen gerichtet, die
(i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder
(ii) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten haben,
oder (iii) Personen sind, die dem persönlichen Anwendungsbereich des
Artikel 49 (2) (a) bis (d) ("Unternehmen mit hohem Eigenkapital,
nicht eingetragene Vereinigungen etc.") der Order 2005 des The
Financial Services and Markets Act 2000 (Finanzwerbung)
unterfallen (sämtliche solcher Personen nachfolgend bezeichnet als
"relevante Personen"). Auf diese Pressemitteilung dürfen Personen,
die keine relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen
stützen oder sich auf ihren Inhalt verlassen.
Investmentaktivitäten, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht,
sind nur relevanten Personen möglich, und es werden
Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen
werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 08.06.2007 08:28:16
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Versatel AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Susanne Tengler
Tel.: +49(0)211 52283556
E-Mail: susanne.tengler@versatel.de

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000A0M2ZK2
WKN: AOM2ZK
Index: TecDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard