Gerresheimer mit bislang größter Neuemission in diesem Jahr

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- Emission zu 40 Euro je Aktie
- Emissionsvolumen beträgt rund 1 Mrd. Euro
- Streubesitz nach IPO bei 80,6 Prozent (inkl. Greenshoe-Option)

Die Gerresheimer AG, ein weltweit führender Hersteller
hochwertiger Spezialglas- und Kunststoffprodukte für die Pharma- &
Life Science-Industrie und der abgebende Aktionär BCP Murano II S.à
r.l. (BCP Murano), eine mittelbare Beteiligungsgesellschaft der The
Blackstone Group International Limited, haben heute zusammen mit den
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse und
Morgan Stanley den Platzierungspreis auf 40 Euro festgesetzt. Der
Wert liegt damit im mittleren Bereich der Preisspanne von 37 bis 45
Euro.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 25,3 Mio. Aktien
platziert. Davon stammen 11,4 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung,
10,6 Mio. Aktien aus dem Eigentum der BCP Murano sowie weitere 3,3
Mio. Aktien aus dem Eigentum der BCP Murano aus einer den
Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das
Platzierungsvolumen beträgt damit rund 1 Mrd. Euro (einschließlich
Mehrzuteilung). Gerresheimer ist damit die bislang größte Neuemission
am deutschen Aktienmarkt im Jahre 2007. Dem Unternehmen fließt aus
der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 456 Mio. Euro
zu. Gerresheimer will mit dem Erlös seine Finanzverbindlichkeiten
abbauen und dadurch Spielraum für gezielte Akquisitionen gewinnen, um
das weitere Wachstum zu beschleunigen.

"Wir sind mit dem Verlauf des Börsengangs sehr zufrieden und
werten das große Interesse der Investoren als Bestätigung für unsere
Wachstumsstrategie", sagte Dr. Axel Herberg, CEO der Gerresheimer AG.
"Wir wollen unsere Position als einer der weltweit führenden
Hersteller und Partner der Pharma- & Life Science-Industrie weiter
auszubauen."

Der Streubesitz (Freefloat) der Gesellschaft wird unter Annahme
der vollständigen Ausübung des Greenshoes ca. 80,6 Prozent betragen.
Der abgebende Aktionär BCP Murano und das Management der Gerresheimer
AG haben sich im Rahmen einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up)
verpflichtet, die bei ihnen verbleibenden Aktien innerhalb eines
Zeitraums von sechs bzw. zwölf Monaten ab dem Börsengang nicht zu
veräußern. Die Gesellschaft hat sich ihrerseits verpflichtet,
innerhalb des Zeitraums von sechs Monaten keine Kapitalerhöhungen aus
genehmigtem Kapital anzukündigen oder durchzuführen oder der
Hauptversammlung vorzuschlagen. Diese Verpflichtungen gelten
entsprechend für die Ausgabe von Wandel- und
Optionsschuldverschreibungen sowie andere wirtschaftlich
vergleichbare Maßnahmen.

Von den insgesamt 25,3 Mio. Aktien wurden rund 95,7 Prozent bei
institutionellen Anlegern und rund 4,3 Prozent bei Privatanlegern
platziert. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger
erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von
Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen
Kriterien für alle Konsortialbanken. Jede dritte Order bis zu einem
Volumen von 50 Aktien erhält eine volle Zuteilung. Die darüber
hinausgehende Nachfrage dieser Anleger wird mit 60 Prozent zugeteilt.

Die Aktien der Gerresheimer AG sind zum Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen und sollen erstmals am 11. Juni 2007 im
Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden und sind seit dem am 1. Dezember 2006 begonnenen
Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt. Das Börsenkürzel lautet
"GXI", die ISIN lautet DE000A0LD6E6.

Über Gerresheimer

Gerresheimer beschäftigt heute rund 9.000 Mitarbeiter an 31
Standorten in Europa, Amerika und Asien. Das Produktprogramm umfasst
Arzneimittelfläschchen aus Glas und Kunststoff ebenso wie komplexe
Drug-Delivery-Systeme. Dazu zählen z.B. vorfüllbare sterile Spritzen,
Inhalatoren und weitere Systemlösungen für die sichere Dosierung und
Applikation von Medikamenten. Die Gruppe hat eine führende Position
auf einem von technischen und regulatorischen Eintrittsbarrieren
geprägten Markt, da die Produkte von Gerresheimer höchsten
qualitativen Ansprüchen der internationalen pharmazeutischen
Aufsichtsbehörden genügen müssen.

Die Gruppe erzielte im Jahr 2006 einen Pro-forma Umsatz von ca.
893 Mio. Euro, davon entfielen rund 247 Mio. Euro auf die Anfang 2007
erworbene Wilden AG, einem europäischen Markt- und Technologieführer
für innovative Kunststoffsysteme. Das Pro-forma Adjusted EBITDA der
Gruppe betrug 2006 ca. 151 Mio. Euro. Im traditionell schwächsten
ersten Quartal des Geschäftsjahres 2007 betrug der Pro-forma Umsatz
226 Mio. Euro und das Pro-forma Adjusted EBITDA 40 Mio. Euro.

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Originaltext: Gerresheimer Group
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