euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / ECO Business-Immobilien AG startet Kapitalerhöhung

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12.06.2007

ECO Business-Immobilien AG startet Kapitalerhöhung

Die ECO Business-Immobilien AG (ISIN: AT0000617907) hat eine
Kapitalerhöhung von bis zu 17.500.000 Stück neue Aktien sowie bei
voller Ausnutzung der Bezugsrechte oder Überzeichnung eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu 2.500.000 zusätzlichen neuen Aktien
(Greenshoe) beschlossen. Weiters teilt die im Prime Market der Wiener
Börse notierte ECO mit, dass die Finanzmarktaufsichtsbehörde am 12.
Juni 2007 den Prospekt für ein öffentliches Angebot gebilligt hat.

Die bestehenden Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 4 neuen
Aktien für 5 bestehende Aktien (Bezugsverhältnis: 4:5). Die Ausübung
der Bezugsrechte ist vom 13. Juni bis voraussichtlich 27. Juni 2007
möglich. Der Maximalpreis wurde mit EUR 16 je neuer Aktie festgelegt.
Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird im Rahmen eines
Bookbuildingverfahrens ermittelt und voraussichtlich am 28. Juni 2007
bekannt gegeben.

Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet
werden, werden in einem globalen Angebot angeboten. Dieses besteht
aus einem öffentlichen Angebot für Retail- und institutionelle
Investoren in Österreich und Privatplatzierungen außerhalb
Österreichs. Die Angebotsfrist läuft vom 13. Juni bis voraussichtlich
27. Juni 2007 für Retail-Aktionäre und bis voraussichtlich 28. Juni
2007, 10 Uhr MESZ, für institutionelle Investoren, kann jedoch
jederzeit verkürzt, verlängert oder beendet werden.

Der Handel mit den neuen Aktien im Prime Market der Wiener Börse
startet voraussichtlich am 29. Juni 2007. Die neuen Aktien verfügen
über eine volle Dividendenberichtigung ab 1. Jänner 2007.

Die conwert Immobilien Invest AG hat ECO mitgeteilt, zumindest ihre
Bezugsrechte bei der Kapitalerhöhung auszuüben, um damit zumindest
ihren 15,3 %-Anteil an der ECO Business-Immobilien AG beizubehalten.

Merrill Lynch International, die Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG und die Wiener Privatbank Immobilieninvest AG werden
die Transaktion als Joint Bookrunners begleiten.

In einem Pressegespräch am 13. Juni 2007 wird der Vorstand der ECO
Business Immobilien AG über weitere Details der Kapitalerhöhung, die
strategische Positionierung des Unternehmens sowie die Verwendung des
Emissionserlöses berichten.

Not for release, publication or distribution in the United States.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der ECO Business-Immobilien AG dar. Ein dem KMG
entsprechender Prospekt wurde veröffentlicht und kann von Anlegern
bei ECO Business-Immobilien AG, Albertgasse 35, 1080 Wien, und bei
Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, Hohenstaufengasse 5, 1010
Wien, und bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben
21, 1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen
werden. Das Angebot in Österreich erfolgt ausschließlich durch und
auf der Basis des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht
gebilligten Prospekts.

Not for release, publication or distribution in the United States.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich,
Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der ECO
Business-Immobilien AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. ECO Business-Immobilien AG beabsichtigt nicht, das
Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den
Vereinigten Staaten durchzuführen. In Deutschland ist nicht
vorgesehen, ein öffentliches Angebot der Aktien durchzuführen. Es ist
deshalb nicht vorgesehen, einen Wertpapierprospekt in Deutschland zu
veröffentlichen.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die
unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an
andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden
darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen,
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Im Rahmen des Angebots sind die Joint Bookrunners ausschließlich für
die ECO Business-Immobilien AG tätig und erbringen keiner anderen
Person gegenüber Beratungsleistungen und sind nicht dazu verpflichtet
andere als die ECO Business-Immobilien AG mit der einem Kunden
zustehenden Sorgfalt zu behandeln. Hinsichtlich Richtigkeit und
Vollständigkeit dieser Meldung oder anderer schriftlicher oder
mündlicher Informationen, die öffentlich oder sonst den
interessierten Parteien oder ihren Beratern zugänglich gemacht
wurden, bestehen seitens der Joint Bookrunners, ihrer verbundenen
Unternehmen und von ihr beauftragten oder sonst für sie tätigen
Unternehmen oder Personen weder ausdrückliche noch konkludente
Zusicherungen oder Garantien und sie übernehmen für die Richtigkeit
und Vollständigkeit solcher Informationen keine Verantwortung oder
Haftung. Die Joint Bookrunners schließen jede diesbezügliche Haftung
hiermit ausdrücklich aus.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 12.06.2007 17:38:58
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ots Originaltext: ECO Business-Immobilien AG
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Rückfragehinweis:
ECO Business-Immobilien AG, KR Friedrich Scheck, Vorsitzender des Vorstandes,
Tel +43 1 535 21 99, E scheck@eco-immo.at

Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, Tel +43 1 504 69 87-31,
E r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000617907
WKN: A0D8RY
Index: Prime.market
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr