KfW begibt erste 30-jährige Yen-Globalanleihe

Frankfurt (ots) - Die KfW hat heute erstmals eine
Yen-Globalanleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren begeben. Die
Anleihe hat ein Volumen von 50 Mrd. JPY (308 Mio. EUR). Darüber
hinaus handelt es sich bei der Emission um die erste dreißigjährige
Benchmarkanleihe, die jemals im internationalen Yen-Markt begeben
wurde, dessen Renditekurve für AAA-Anleihen sich bisher nur bis zu
einer Laufzeit von 20 Jahren erstreckt. Lead-Manager der Transaktion
ist Nikko Citi.

"Mit dieser Emission unterstreicht die KfW ihr Engagement im
Yen-Markt, indem sie ein Surrogat für längerfristige japanische
Staatsanleihen anbietet. Die Anleihe wurde speziell für die Nachfrage
nach langen Laufzeiten konzipiert und zwar sowohl für Erstinvestoren
als auch für bestehende Investoren im Yen, die sich stärker am langen
Ende der Zinskurve orientieren", sagte Dr. Frank Czichowski,
Treasurer der KfW.

Die heute begebene Anleihe zielt auf die weltweit größten
internationalen Yen-Fonds, vor allem in Europa und Nordamerika, und
unterstreicht die führende Position der KfW als Benchmark-Emittentin
an den internationalen Yen-Kapitalmärkten. Die KfW ist seit mehr als
20 Jahren als Emittentin mit einem breiten Spektrum von Instrumenten
im Yen-Markt aktiv. Im letzten Jahr hat sie über 220
Yen-Transaktionen im Gesamtvolumen von umgerechnet ca. 3,4 Mrd. EUR
emittiert. Das entspricht 6 % der gesamten Mittelaufnahme der KfW.

2006 hat die KfW über 54,2 Mrd. EUR am Kapitalmarkt aufgenommen.
Insgesamt wurden Wertpapiere in 23 verschiedenen Währungen emittiert,
davon etwa 42 % in EUR, 29 % in USD, 11 % in GBP und 12% in anderen
Währungen. Für 2007 rechnet die KfW mit einem Refinanzierungsvolumen
von rund 55 Mrd. EUR.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale

Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) /
AAA (Standard & Poor's)
Betrag: YEN 50.000.000.000
Laufzeit bis: 20. Juni 2037
Kupon: 2,60%
Re-offer-Preis: 99,685
Spread: JGB + 9 Basispunkte
Rendite: 2,615%
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg

Lead Manager: Nikko Citi

Co-Lead Manager:
Daiwa
Nomura
Mitsubishi
UFJ Mizuho
UBS

Originaltext: KfW
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