Bain Capital, die Carlyle Group und Clayton, Dubilier & Rice beschließen Kauf von HD Supply für 10,3 Mrd. USD von Home Depot

Boston, Washington/New York, USA (ots) -

Viel versprechende Wachstums- und Konsolidierungschancen für den
zweitgrößten Industriegüter- und Bauartikelvertrieb in Nordamerika

Bain Capital Partners, die Carlyle Group und Clayton, Dubilier &
Rice, Inc. unterzeichneten heute eine verbindliche Vereinbarung mit
der US-Baumarktkette Home Depot (NYSE: HD) über den Kauf ihrer
Großhandelssparte HD Supply für 10,3 Milliarden US-Dollar. Bain
Capital, die Carlyle Group und CD&R werden Eigenkapital in gleicher
Höhe in die Transaktion investieren. Die Transaktion unterliegt der
üblichen Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde und wird
voraussichtlich im dritten Quartal 2007 abgeschlossen werden.

Mit einem Umsatz von über 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 ist
HD Supply der zweitgrößte Industriegüter-, Bau- und
Wartungsartikelvertrieb Nordamerikas und führender Anbieter in fünf
von zwölf Branchensegmenten. Das Unternehmen hat beinahe 1.000
Niederlassungen in Nordamerika und beschäftigt 26.000 Mitarbeiter.

"HD Supply belegt eine Spitzenposition in einem attraktiven, bei
über 400 Milliarden USD rangierenden Markt, in dem wir umfangreiche
Erfahrung besitzen und vorangehende Investitionserfolge vorweisen
können", so David A. Novak, Partner bei CD&R. "Durch die
Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern und dank einer starken
Unternehmensleitung sind wir zuversichtlich, die Unternehmensleistung
durch mehrfache strategische und operative Optimierung noch stärken
zu können."

Der Managing Director der Carlyle Group, Dan Pryor, äußerte sich
wie folgt: "Das Management und die Mitarbeiter von HD Supply haben
gewaltige Konzessionsgeschäfte in vielen Bauartikelmärkten aufgebaut.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, durch die
Stärkung und den Ausbau dieses Unternehmens, den Kunden noch bessere
Produkte und Leistungen bieten zu können."

Steve Zide, Managing Director bei Bain Capital, meinte " HD Supply
ist ein breit gefächertes, branchenführendes Unternehmen, das dank
seiner gezielten Strategie als unabhängiger Markführer erfolgreich
sein wird. Wir freuen uns bereits darauf, unseren umfangreichen
Erfahrungsschatz auf dem Gebiet Geschäfts- und Betriebsprozesse
einzusetzen und das starke Management-Team dabei zu unterstützen,
diese einmalige Chance effektiv zu nutzen."

Merrill Lynch & Co., J.P. Morgan Securities Inc. und Citigroup
Global Markets wurden als M&A-Berater eingesetzt und Debevoise &
Plimpton LLP traten als Rechtsberater der Private-Equity-Unternehmen
auf. Merrill Lynch & Co., J.P. Morgan Securities Inc. und Lehman
Brothers stellen die Finanzierung der Übernahme. Die
PricewaterhouseCoopers Transaction Services Group stellten
Risiko-Management-Dienstleistungen auf den Gebieten Finanzen,
Steuern, Leistungen und Versicherungen für das Konsortium.

Über Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice, Inc. (CD&R) ist ein führendes
Private-Equity-Unternehmen, das dank eines integrierten operativen
Ansatzes für das Wachstum von Portfoliounternehmen hohe Erträge
erwirtschaftet. Zu den Portfoliounternehmen, in die CD&R investiert,
gehören neben anderen Marktführern auch die Rexel Group, das weltweit
führende Distributionsnetzwerk für elektrisches Zubehör, und die
Hertz Corporation. CD&R gab vor kurzem die Übernahme von U.S.
Foodservice von Royal Ahold und der ServiceMaster Company mit einem
Transaktionswert von 7,1 sowie 5,5 Mrd. USD bekannt. Das Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in New York und London. www.cdr-inc.com .

Über die Carlyle Group

Die Carlyle Group ist ein globales Private-Equity-Unternehmen und
verwaltet ein Fondsvolumen von über 58,5 Mrd. Dollar. Die Firma
investiert in Buy-outs, Risiko- und Wachstumskapital, Immobilien und
Leveraged Finance in Asien, Europa und Nordamerika und konzentriert
sich auf die Luft- und Raumfahrt sowie den Verteidigungssektor, auf
Automobil und Transport, Konsumgüter und Einzelhandel, Energie und
Strom, das Gesundheitswesen, Industrie, Infrastruktur, Technologie
und Business Services sowie Telekommunikation und Medien. Seit 1987
hat die Carlyle Group 28,3 Mrd. Dollar Eigenkapital in 636
Transaktionen mit einem Gesamtkaufpreis von 132,0 Mrd. Dollar
investiert. Die Carlyle Group beschäftigt über 800 Mitarbeiter in 18
Ländern. Insgesamt erwirtschaften die Carlyle-Portfoliounternehmen
einen Umsatz in Höhe von über 87 Mrd. Dollar und beschäftigen 286.000
Mitarbeiter weltweit.

Über Bain Capital:

Bain Capital ( www.baincapital.com ) ist eine private
Investmentgesellschaft, die mehrere Finanzfonds, darunter
Private-Equity-Fonds, hochverzinsliche Anlagen, Mezzanine-Kapital und
Public-Equity-Fonds mit einem Fondsvolumen von etwa 50 Mrd. USD
verwaltet. Seit seiner Gründung im Jahr 1984 hat Bain Capital
Private-Equity-Investitionen und Zusatzerwerbungen in über 240
Unternehmen weltweit durchgeführt. Hierzu gehörten
Vertriebsunternehmen wie Brenntag, Unisource, Keystone Automotive
Operations und Broder Brothers. Das Unternehmen ist seit langer Zeit
ein aktiver Investor bei Transaktionen, bei denen nicht zum
Kerngeschäft gehörende Unternehmensteile aus größeren Unternehmen
ausgegliedert werden, um einen gezielten Wachstumsplan zu verfolgen.
Hierzu gehörte die Übernahme von Dunkin' Brands, Sensata
Technologies, Burger King, NXP Semiconductors und Bombardier
Recreational Products. Bain Capital hat seinen Hauptsitz in Boston
und unterhält Niederlassungen in New York, London, München, Tokio,
Hongkong und Shanghai.

Originaltext: Clayton, Dubilier & Rice
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Clayton, Dubilier & Rice
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tfranco@cdr-inc.com

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