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euro adhoc: Kapsch TrafficCom AG / Financing, Stock Offerings (IPO) / Offer price and offering volume for Kapsch TrafficCom AG's IPO determined

Geschrieben am 25-06-2007


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Disclosure announcement transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible
for the content of this announcement.
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25.06.2007

Not for publication in the United States of America, Canada,
Australia and Japan

Offer price and offering volume for Kapsch TrafficCom AG's IPO
determined


. Offer price set at EUR 32.00 per share
. 3,700,000 shares allotted (including over-allotment of 340,000 shares)
. Offering volume (including over-allotment) more than 14 times subscribed


Vienna, June 25, 2007. Kapsch TrafficCom AG, together with
KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, and the joint lead managers today set
the offer price for the offer shares in Kapsch TrafficCom AG at
EUR 32.00 per share.

2,200,000 shares came from a capital increase and 1,160,000 shares
from the holdings of KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH. Including
the over-allotment of 340,000 shares from the holdings of
KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, a total of 3,700,000 shares were
allocated to investors. The gross issue proceeds amounted to
approximately EUR 108 million (excluding the over-allotment of
340,000 shares), of which about EUR 70 million are attributable
to the company's capital increase.

The market capitalization of Kapsch TrafficCom AG at the offer
price will amount to some EUR 390 million.

The offering volume (including over-allotment) was more than 14 times
subscribed. Approximately 24% of the offer shares (including the
over- allotment) were placed with Austrian retail investors. Austrian
retail investors who submitted their orders to Erste Bank, an
Austrian Sparkasse, ecetra Central European e-Finance AG
(brokerjet.at) or Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG by
3.00 p.m. on June 18, 2007 will receive 50% of their orders up to 300
shares and 15% of their orders in excess of that number. All other
Austrian retail investors willnot get allocated any shares.

Commencement of trading is expected to take place on June 26, 2007
under the trading symbol KTCG on the Official Market (Prime Market)
of the Vienna Stock Exchange. Delivery of the shares is expected
to take place on or about June 29, 2007. The international
securities identification number (ISIN) is AT000KAPSCH9.

Kapsch TrafficCom is a leading international supplier of
innovative road traffic telematics systems, products and
services. The company primarily develops and supplies electronic
toll collection ("ETC") systems, in particular multi-lane free-flow
("MLFF") ETC systems, and provides commercial and technical
operation for ETC systems. In addition, Kapsch TrafficCom
provides traffic management systems, including traffic surveillance
systems, parking and access systems (on-street and off-street) and
traffic control systems and the Company has established itself to
be among the world market leaders in ETC systems with more than
100 installations in 26 countries in Europe, Australia, Latin
America, the Asian/Pacific region and South Africa with a total of
more than nine million transponders and 11,000 equipped lanes. Kapsch
TrafficCom is headquartered in Vienna, Austria, and has
subsidiaries and representative offices in 18 countries. As of
March 31, 2007, Kapsch TrafficCom had 774 employees.

Vienna, June 25, 2007

This press release constitutes neither an offer to sell nor a
solicitation to buy any securities. The securities have already been
sold.

This press release is not being issued in the United States of
America and must not be distributed to U.S. persons (as defined in
Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended
("Securities Act")) or publications with a general circulation in the
United States. This press release does not constitute an offer or
invitation to purchase any securities in the United States. The
securities of Kapsch TrafficCom AG have not been registered under the
Securities Act and may not be offered, sold or delivered within the
United States or to U.S. persons absent from registration under or an
applicable exemption from the registration requirements of the United
States securities laws.

This document is directed only at persons (i) who are outside the
United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters
relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as
amended) (the "Order") or (iii) who fall within Article 49(2)(a) to
(d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of
the Order (all such persons together being referred to as "Relevant
Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or
rely on this communication or any of its contents. Any investment or
investment activity to which this communication relates is available
only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant
Persons.


end of announcement euro adhoc 25.06.2007 18:15:58
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ots Originaltext: Kapsch TrafficCom AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:
Kapsch TrafficCom AG
Marcus Handl
Tel. +43 1 50811 - 1120
mailto:marcus.handl@kapsch.net

Branche: Technology
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN:
Index: Prime.market
Börsen: Wiener Börse AG / official market


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