euro adhoc: Winterthur Technologie AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Winterthur Technologie AG erlangt durch Erwerb der Wendt Gruppe eine führende Marktposition bei Diamantwerkzeugen

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27.06.2007

Bedeutende Akquisition im Kerngeschäft - Erhöhung der Kompetenz im
Sektor hochwertiger Schleiftechnologie - Verdoppelung von Umsatz und
Gewinn

Die Winterthur Technologie AG übernimmt von 3i Deutschland zu 100%
die Wendt Holding GmbH und verstärkt damit ihre Marktposition bei den
superharten Schleifmitteln Diamant und CBN. Der Umsatz verdoppelt
sich bei vergleichbarer Rentabilität. Mit der Integration neuer
Technologien, insbesondere von spezialisierten
Werkzeugschleifmaschinen werden wichtige neue strategische Märkte
erschlossen. Die beiden Unternehmensgruppen ergänzen einander in
ihrer Nischenstrategie sowie in technologischer und geografischer
Hinsicht. Synergien liegen in einer markant erhöhten internationalen
Marktpräsenz mit verstärktem Produktportfolio.

Die Winterthur Technologie Gruppe (WTG), mit Sitz in Zug, hat die
Wendt Gruppe, mit Sitz in Meerbusch (Düsseldorf) vollständig
übernommen. Damit entsteht einer der weltweit bedeutendsten Anbieter
komplexer Schleiftechnologie. Der Umsatz der erweiterten Gruppe hätte
2006 EUR 202m (CHF 318m) betragen. Der Mitarbeiterbestand wächst um
879 auf 1´500. Mit dieser Integration kann WTG Schleifprozesslösungen
im Bereich der Mikropräzision aus einer Hand anbieten. Auf dem Sektor
Hochtechnologie, mit engsten Masstoleranzen, wird in einigen
Segmenten, insbesondere der hochharten Werkstoffe, eine führende
Marktposition erreicht. Das Bearbeitungsangebot von WTG wird um neue,
superharte und spröde Werkstoffe, wie Glas, und
Werkzeugschleifmaschinen erweitert.

WTG ist eine an der SWX, Swiss Exchange Zürich, kotierte
Holdinggesellschaft nach schweizerischem Recht mit
Produktionsbetrieben in der Schweiz, Österreich und Schweden. Die
Wendt Gruppe produziert hochpräzise Spezialwerkzeuge aus Diamant und
kubischem Bornitrid (CBN) und Werkzeugschleifmaschinen in
Deutschland, der Schweiz, Belgien, den USA sowie Russland und hält
eine 40 %ige Beteiligung an der börsenkotierten Wendt (India)
Limited, Indien. Die beiden Gruppen haben keine überlappenden
Aktivitäten. Die Qualitätsmarke WENDT wird das Portfolio an Premium
Brands der Winterthur Technologie Gruppe ergänzen.

Wettbewerbsrechtliche Genehmigungen waren für den Zusammenschluss
nicht erforderlich. Die Übernahme aller Wendt Anteile zum Preis von
EUR 99m (ca. CHF 164m) sowie der Nettofinanzschulden von EUR 32m (ca.
CHF 53m) und Rückstellungen in der Höhe von EUR 22m (ca. CHF 36m)
soll im Wesentlichen durch eine Kapitalerhöhung in der Grössenordnung
von CHF 100m durch Ausgabe von Namenaktien sowie mit Bankkrediten
finanziert werden. Deshalb schlägt der Verwaltungsrat der
bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung eine
Kapitalerhöhung vor, die massgeblich für die Akquisition verwendet
werden soll. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt.
Die Kapitalerhöhung soll vor Jahresende erfolgen. Mit der
Durchführung der Kapitalerhöhung hat das Unternehmen die Credit
Suisse betraut.

Dr. Edgar Rappold, CEO, Gründer und grösster Aktionär der WTG,
erklärt: "Mit diesem markanten Schritt haben wir die geplante
strategische Ausrichtung durch Ausbau des Bereiches Diamant- und
CBN-Werkzeuge realisiert. Der Umsatz mit superharten Schleifmitteln
wird damit in einer ähnlichen Grössenordnung wie der bei den
konventionellen Schleifscheiben liegen. Jetzt können wir den Kunden
das Gesamtsystem von der Technologieberatung über die Schleifscheibe
bis zum hochpräzisen Abrichtwerkzeug anbieten. Zudem stehen neue
Technologien, wie insbesondere spezialisierte
Werkzeugschleifmaschinen zur Fertigung von hochharten Werkzeugen aus
Wolframkarbid, polykristallinem Diamant und Bornitrid und die
zugehörigen Hochleistungswerkzeuge, zur Verfügung."

Norbert Lamers, CEO der Wendt Gruppe, bestätigt die Begeisterung von
Management und Mitarbeitern, mit dem Technologieführer in der
Präzisionsbearbeitung zusammenzugehen. "Nicht nur die Produkte und
Firmenphilosophie, sondern auch die Standorte der beiden Gruppen sind
in jeder Weise komplementär und machen uns für unsere Kunden noch
attraktiver. "

Die Rentabilität auf Stufe EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) liegt
bei der Wendt Gruppe im ähnlichen %-Bereich wie diejenige der WTG.
Die Erwartungen der WTG betreffend Umsatzsteigerung und EBITDA-Marge
haben sich für 2007 nicht verändert.

Eine Pressekonferenz findet am 27. Juni 2007 um 10.00 Uhr MEZ im
Marriott Hotel Zürich, statt. Ein Analystencall findet am 27. Juni
2007 um 15.00 Uhr MEZ statt. Einwahldaten (10 Minuten vorher):

Teilnehmer: aus Europa: +41 91 610 5600
von den USA: +1(1)866 291 4166
von UK: +44 207 107 0611

Profil

Die Winterthur Technologie Gruppe (WTG) mit Sitz in Zug ist ein
führender europäischer Anbieter komplexer Schleiftechnologie mit
Betrieben in der Schweiz, Österreich und Schweden. WTG ist eine an
der SWX Swiss Exchange kotierte Holding-Gesellschaft nach
schweizerischem Recht, beschäftigt über 600 Mitarbeiter und erzielte
im Jahr 2006 einen Umsatz von über EUR 86 Millionen. Das Unternehmen
entwickelt und produziert in engem Kundenkontakt komplexe,
hochmargige Verbrauchsgüter der Schleiftechnik mit hohem
Technologieanteil, vor allem gebundene Schleifwerkzeuge, die in der
Automobil-, Turbinen- und Stahlindustrie verwendet werden. Produziert
wird in Österreich (Villach) und in Schweden (Västervik). In der
Schweiz (Winterthur) befindet sich ein Finishingbetrieb und ein
Logistikzentrum. Die drei Hauptmarken der Gruppe sind Winterthur,
Rappold und SlipNaxos. Die Produkte von WTG - keramische
Schleifscheiben, kunstharzgebundene Schleifscheiben,
Trennschleifscheiben sowie Diamant- und CBN-Schleifwerkzeuge - werden
in allen relevanten Märkten Europas, aber auch in Nord- und
Südamerika sowie in Asien vertrieben.

Disclaimer Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Aktien und stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinn
von Art. 652a OR noch einen Kotierungsprospekt im Sinn des
Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange dar. Diese
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nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche
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Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
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wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der
Winterthur Technologie AG, Zug wurden nicht gemäss den Regelungen der
US-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und
dürfen ohne vorherige Registrierung oder ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nicht in den USA oder
an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen der
Winterthur Technologie AG, Zug, die auf den derzeitigen
Einschätzungen und Annahmen des Managements beruhen. Die tatsächliche
Geschäftsentwicklung kann u.U. wesentlich von diesen
zukunftsgerichteten Aussagen, die nicht aktualisiert werden,
abweichen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.06.2007 07:00:00
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ots Originaltext: Winterthur Technologie AG
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Rückfragehinweis:
Dr. Edgar Rappold, Delegierter und CEO
Markus Brütsch, CFO
Telefon: +41 52 234 41 41
Email: ir@winterthurtechnology.com
Fax: +41 52 234 41 06

Branche: Technologie
ISIN: CH0021892606
WKN: 2189260
Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Handel