euro adhoc: TA Triumph-Adler AG / Kapitalmaßnahmen / TA Triumph-Adler AG beschließt Kapitalerhöhung als entscheidenden Teil der Neufinanzierung

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02.07.2007

Nürnberg, 02.07.2007: Im Rahmen ihrer geplanten Neufinanzierung führt
die TA Triumph-Adler AG eine Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem
Kapital durch. Das beschloss der Vorstand des Unternehmens mit
Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen 2. Juli 2007. Ausgegeben
werden bis zu 14.897.882 Stück Inhaberaktien zum Bezugspreis von 1,88
Euro. Den Aktionären steht ein gesetzliches Bezugsrecht in Höhe ihres
bisherigen Anteils an der Gesellschaft zu. Darüber hinaus soll den
Aktionären ein Überbezug in gleicher Höhe wie das gesetzliche
Bezugsrecht eingeräumt werden. Von den Aktionären im Rahmen des
gesetzlichen Bezugsrechts und des Überbezugs nicht gezeichnete Stücke
werden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung
angeboten. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die Zeichnungsfrist soll zwei Wochen betragen und spätestens am 6.
Juli 2007 beginnen. Die Gesellschaft wird sich um eine rasche
Börsenzulassung der neuen Aktien bemühen.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Mai 2007 wurde das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 103.637.440,00 um EUR
44.936.546,25 auf EUR 58.700.893,75 im Wege der vereinfachten
Kapitalherabsetzung zum Zwecke der Deckung von Verlusten
herabgesetzt, wobei die Zahl der Aktien von 40.483.375 unverändert
blieb. Durch die Kapitalherabsetzung verringerte sich der auf die
einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals von EUR
2,56 um EUR 1,11 auf EUR 1,45. Die Kapitalherabsetzung wurde am 19.
Juni 2007 ins Handelsregister eingetragen.

Es wurde seitens eines Aktionärs Anfechtungsklage gegen die
Kapitalherabsetzung beim Landgericht Nürnberg erhoben; diese
Anfechtungsklage hat nach Einschätzung der Gesellschaft und ihrer
Anwälte nur geringe Erfolgsaussichten. Im Falle eines Erfolges der
Anfechtungsklage könnte sich die Eintragung der Kapitalerhöhung
verzögern oder eine Rückabwicklung der Kapitalerhöhung erforderlich
werden.

Insgesamt strebt die TA Triumph Adler AG eine Komplettablösung der
bestehenden Fremdfinanzierung an. Neben der jetzt beschlossenen
Kapitalerhöhung kommt ein Mix von Fremdfinanzierungsinstrumenten zum
Einsatz. Die Maßnahme soll im Laufe der kommenden sechs bis acht
Wochen vollständig umgesetzt sein.

Diese Neufinanzierung wird unter anderem den Zinsaufwand gegenüber
der bisherigen Finanzierungsstruktur auf Basis der heutigen
Verschuldung um fast EUR 5 Millionen pro Jahr reduzieren. Sie ist
außerdem Startpunkt für das geplante verstärkte Wachstum der
Gesellschaft durch Akquisitionen. Zugleich begegnet das Unternehmen
mit der Stärkung der Eigenkapitalposition auch der Wertberichtigung
der aktiven latenten Steuern in der Konzernbilanz, die sich aus der
geplanten Unternehmenssteuerreform ergeben wird.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 steigerte der Spezialist
für Effizienz im Document Business seine Umsatzerlöse um rund 20% auf
105,2 Millionen EUR und erzielte einen Quartalsgewinn von 1,9
Millionen EUR. TA Triumph-Adler plant, spätestens 2010 einen Umsatz
von mehr als 500 Millionen EUR und eine operative EBIT-Marge von 9%
zu erwirtschaften.

Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 02.07.2007 16:20:11
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ots Originaltext: TA Triumph Adler AG
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Rückfragehinweis:
Uschie Wühr
Investor Relations
Telefon: +49(0)89 51084-914
E-Mail: uschie.wuehr@triumph-adler.de

Branche: Elektronik
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