euro adhoc: Thielert AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Thielert AG plant Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht

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11.07.2007

Die Thielert AG (ISIN DE 0006052079) plant zwischen 1.100.000 und
1.300.600 Aktien aus einer Bar-Kapitalerhöhung zu platzieren. Der
Vorstand und Aufsichtsrat der Thielert AG haben heute beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 19. September 2005 unter Ausschluss des
Bezugsrechts um bis zu EUR1.300.600 (rund 6,5 % des heutigen
Grundkapitals) gegen Bareinlage zu erhöhen.

Der Platzierungspreis für die bis zu 1.300.600. Aktien beträgt
EUR21,75. Dies entspricht einem Abschlag in Höhe von 5% auf den
heutigen gewichteten Durchschnittspreis der Thielert Aktie bis 12.00
Uhr deutscher Zeit. Die Platzierung der neuen Aktien richtet sich
bestimmungsgemäß ausschließlich an deutsche und internationale
institutionelle Anleger. Die Thielert AG hat mit der Pressemitteilung
vom 28. Juni 2007 den weiteren Fortschritt in den Beziehungen mit
Cessna bekanntgegeben. Vor diesem Hintergrund und dem Erfolg des
CENTURION Motors will die Thielert AG nun die Finanzierung für die
Serienproduktion für zwei seiner OEM Kunden sicherstellen. Aus diesem
Grund will die Thielert AG durch die Kapitalerhöhung den finanziellen
Spielraum erhöhen und ihre Bilanz stärken. Die Gesellschaft erwartet
einen Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR25-28
Mio., wovon 2/3 für die Finanzierung des erwarteten Anstiegs des
Working Capital hinsichtlich der o.g. OEM Projekte verwendet werden
sollen. Etwa 1/3 der Erlöse sollen für die weitere Ausweitung der
Produktionskapazitäten der Gesellschaft in Altenburg und Lichtenstein
verwendet werden.

Die platzierte Aktienanzahl und der Emissionserlös werden in einer
separaten Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

Wichtige Informationen:

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Thielert AG beruhen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren
können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft
wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die
Thielert AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in Kanada, Australien oder Japan
bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen
Ländern.

Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung
und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in
bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser
Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen
gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst
informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
betreffenden Rechtsordnung begründen.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Thielert AG
oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte
Informationen über das Unternehmen und das Management sowie
Jahresabschlüsse enthalten würde.

Diese Mitteilung wird im Vereinigten Königreich nur verbreitet an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die
"Verordnung"), oder (ii) vermögenden Gesellschaften, und anderen
vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte
Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und
jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche
Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des
Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr.
809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer
Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von
Wertpapieren regeln.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 11.07.2007 14:39:41
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ots Originaltext: Thielert AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Sebastian Wentzler
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +49(0)40/696950-35
E-Mail: ir@thielert.com

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006052079
WKN: 605207
Index: SDAX, CDAX, Prime All Share, Classic All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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