euro adhoc: C.A.T. oil AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / C.A.T. oil AG gibt Preisspanne für das Bookbuilding und Angebotszeitraum bekannt

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20.04.2006

Die österreichische C.A.T. oil AG (O2C, ISIN: AT0000A00Y78), einer
der führenden Anbieter von Ölfeld-Dienstleistungen in Russland und
Kasachstan, hat heute Einzelheiten zum geplanten Börsengang im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben. Demnach
beläuft sich die Preisspanne, zu der die Aktien im
Bookbuilding-Verfahren gezeichnet werden können, auf EUR 12,50 bis
EUR 15,00 je Aktie. Insgesamt umfasst das Angebot bis zu 19,55 Mio.
Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis
zu 2,55 Mio. Aktien. Auf Basis der Preisspanne entspricht dies einem
Emissionsvolumen zwischen EUR 244 Mio. und EUR 293 Mio. (inkl.
Mehrzuteilungsoption). Im Falle einer vollständigen Ausübung der
Mehrzuteilungsoption stammen bis zu 8,85 Mio. Aktien aus einer
Kapitalerhöhung, und bis zu 10,70 Mio. Aktien wird der bisherige
Alleinaktionär CAT. Holding (Cyprus) Ltd. veräußern. Die Aktien
werden Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Österreich sowie einer internationalen
Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die Emission wird von
Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner sowie von der Ersten Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG als Co-Lead Manager begleitet.

Interessierte Anleger können die Aktien der C.A.T. oil AG in der Zeit
vom 20. April 2006 bis zum 3. Mai 2006 zeichnen. Die Zeichnungsfrist
endet am 3. Mai 2006 um 12 Uhr MESZ für Privatanleger und um 14 Uhr
MESZ für institutionelle Anleger. Die Festlegung des endgültigen
Emissionspreises für die Aktien sowie die Zuteilung erfolgen
voraussichtlich am 3. Mai 2006. Die Handelsaufnahme der
C.A.T.oil-Aktien ist für den 4. Mai 2006 vorgesehen. Nach Platzierung
aller Aktien (inkl. Mehrzuteilungsoption) wird sich der Anteil des
Streubesitzes (Free Float) an der C.A.T. oil AG auf rund 40 Prozent
belaufen.

C.A.T.oil bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, mit denen
sich die Effizienz und Produktivität in der Öl- und Gasförderung
steigern lässt. Kerngeschäft von C.A.T.oil ist Hydraulic Fracturing,
ein Verfahren, mit dessen Hilfe Gesteinsformationen in Öl- und
Gasvorkommen aufgebrochen werden, um den Durchfluss der Rohstoffe zu
verbessern. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte C.A.T.oil einen
Konzernumsatz von EUR 157,4 Mio. (Vj.: EUR 117,0 Mio.) und ein EBITDA
von EUR 36,5 Mio. (Vj.: EUR 19,9 Mio.). Mit dem Mittelzufluss aus der
Emission will C.A.T.oil seine Marktposition in Osteuropa und Asien
weiter stärken und seine Expansion nachhaltig vorantreiben. Das
Unternehmen beabsichtigt, den wesentlichen Teil des Nettoerlöses zur
Finanzierung von organischem Wachstum durch den Erwerb neuer
Fracturing-Ausrüstung zu verwenden.

Hinweis: Dieses Dokument stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot
oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren
der C.A.T. oil AG dar. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien
oder anderer Wertpapiere der C.A.T.oil AG sollten nur auf der
Grundlage des Prospekts erfolgen, der am 19. April 2006 von der
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligt und bei der
deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
notifiziert wurde. Der Prospekt steht auf der Website der C.A.T. oil
AG unter www.catoilag.com zum Abruf bereit. Darüber hinaus ist er u.
a. bei der Gesellschaft in gedruckter Form kostenfrei erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
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Ende der Mitteilung euro adhoc 20.04.2006 07:41:13
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ots Originaltext: C.A.T. oil AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
A&B Financial Dynamics
Dr. Lutz Golsch
+49 (0)69 92037-0
l.golsch@abfd.de

Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: AT0000A00Y78
WKN: A0IKWU
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt