euro adhoc: Immofinanz Immobilien Anlagen AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / IMMOFINANZ startet Kapitalerhöhung

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21.04.2006

Die IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG führt ab Montag, 24. April 2006,
eine Kapitalerhöhung durch, in deren Rahmen bis zu 111.880.249 neue
Aktien ausgegeben werden. Im Falle einer Platzierung aller neuen
Aktien würde das Volumen der Kapitalerhöhung - bezogen auf den
maximalen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 9,00 pro neuer Aktie -
rund EUR 1 Mrd. betragen.

Der Vorstand der IMMOFINANZ hat am Abend des 19. April 2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates in teilweiser Ausnützung des von der
Hauptversammlung am 29. September 2005 eingeräumten genehmigten
Kapitals beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR
116.152.211,18 auf bis zu EUR 464.608.844,72 zu erhöhen. Die Erhöhung
erfolgt durch Ausgabe von bis zu 111.880.249 neuen Aktien. Der
maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 9,00 pro neuer Aktie
festgelegt, der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem
Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Angebotsfrist und das
Bookbuilding laufen von 24. April bis 16. Mai 2006, die Bezugsrechte
auf die neuen Aktien können von 24. April bis inklusive 15. Mai 2006
ausgeübt werden. Es kann für je 3 alte Aktien 1 neue Aktie bezogen
werden.

Der endgültige Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen bzw. gezeichnet
werden können, wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist
voraussichtlich am 16. Mai 2006 festgesetzt werden. Der erste
Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich
der 18. Mai 2006 sein.

Die Global Coordinators und Bookrunner der Emission sind neben der
Constantia Privatbank Aktiengesellschaft die Bank Austria
Creditanstalt und die Deutsche Bank, Joint Lead Manager sind neben
den genannten Banken auch Credit Suisse und Merrill Lynch, Co-Lead
Manager bzw. Co-Manager sind BNP Paribas und Kempen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung
der Teilnahme an der geplanten Kapitalerhöhung der
Tochtergesellschaft IMMOEAST Immobilien Anlagen AG sowie für Zukäufe
weiterer Immobilien im Rahmen der IMMOWEST Immobilien Anlagen AG und
der IMMOAUSTRIA Immobilien Anlagen GmbH zu verwenden. Der Schwerpunkt
der Investitionen soll dabei im Ausland liegen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der
österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am
20. April 2006 veröffentlicht und wird Interessenten bei der
Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Bankgasse 2, 1010 Wien, der
Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstrasse 13, 1030 Wien,
Schottengasse 6, 1010 Wien und Am Hof 2, 1010 Wien, und der Deutsche
Bank AG, Hohenstauffengasse 4, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung
gestellt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
Gesellschaft sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die neuen Aktien und die
Bezugsrechte werden weder gemäß United States Securities Act of 1933
("Securities Act") noch bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der
USA registriert. Die Wertpapiere und Bezugsrechte dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht verkauft bzw. ausgeübt werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 21.04.2006 08:01:09
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ots Originaltext: Immofinanz Immobilien Anlagen AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
MMag. Dr. Karl Petrikovics
Vorstandsvorsitzender der Immofinanz
Immobilien Anlagen AG
Tel.: +43 1 532 06 39-700

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel