goetzpartners CORPORATE FINANCE exklusiver Berater beim Verkauf von ALMEC an Bavaria Industriekapital

München (ots) - Am 2. August übernahm BAVARIA Industriekapital AG
100% der Anteile der ALMEC S.p.A., einem Produzenten von
Aluminium-Druckgussteilen, und der Tochtergesellschaft Rifometal,
einem Aluminiumhersteller, von den Aktionären Prima S.p.A. (77%) und
Metec S.p.A. (23%). Almec ist einer der größten Hersteller von
Aluminium-Druckgussteilen, wie z.B. Kupplungs- und Getriebegehäuse
für die Automobil- und Motorradindustrie in Italien.

Mit der Übernahme von ALMEC und Rifometal setzt BAVARIA
Industriekapital seine Buy-and-Build-Strategie in der
Automobilindustrie fort. Nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden von
Bavaria, Reimar Scholz sind weitere Akquisitionen in 2007 geplant.
Das Unternehmen beschäftigt sämtliche Mitarbeiter an beiden
Standorten der übernommenen Unternehmen weiter.

Durch den Verkauf von ALMEC und Rifometal konzentrieren sich Prima
und Metec wieder auf ihre Kernaktivitäten. Bei Prima ist dies die
Herstellung von Kunststoffteilen überwiegend für den Innenraum von
Fahrzeugen, mit einem Umsatzvolumen von mehr als 400 Millionen Euro.

goetzpartners beriet bei dieser Transaktion exklusiv die beiden
Eigentümer von ALMEC, Prima und Metec.

Über ALMEC S.p.A.

ALMEC mit Sitz in Nusco in der Provinz Avellino, 90 km südöstlich
von Neapel, wurde 1987 von einer Gruppe ortsansässiger Unternehmer
gegründet und beschäftigt heute über 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen
liefert Aluminium-Druckgussteile, komplett mit Endbearbeitung und
Lackierung, an eine Reihe von Großunternehmen in der Automobil- und
Haushaltsgeräteindustrie. Zu den Kunden zählen führende Hersteller
wie Getrag, Fiat und Piaggio in Italien sowie Ford, General Motors,
Volkswagen und auch Getrag in Deutschland. Der konsolidierte Umsatz
von ALMEC und der Tochtergesellschaft Rifometal, einem
Aluminiumhersteller, betrug im letzten Jahr knapp 100 Millionen Euro.

Über Prima S.p.A.

Prima mit Sitz in Torrice in der Provinz Frosinone südlich von Rom
ist ein führendes italienisches Industrieunternehmen mit einem Umsatz
von mehr als 400 Millionen Euro und Produktionsstätten in Italien,
Deutschland und Osteuropa. Prima konzentriert sich auf
Kunststoff-Spritzgussteile für Kunden in der Automobil- und
Haushaltsgeräteindustrie, z.B. Fiat und Whirlpool. In 2006 übernahm
Prima die vier Fabriken des US-amerikanischen Autoteile-Zulieferers
Collins & Aikman in Turin, Anagni, Ferentino und Cassino und stärkte
dadurch seine Position in der italienischen Automobilindustrie. Das
Unternehmen gehört Maurizio Stirpe, dem ehemaligen Präsidenten des
italienischen Industrieverbandes Unione Indusriale in Frosinone, und
seiner Familie.

Über Metec S.p.A.

Metec ist eine italienische Industrieholding.

Über BAVARIA Industriekapital AG

Die BAVARIA Industriekapital AG ist eine industrielle Holding mit
etwa 3.000 Mitarbeitern, die in 2006 einen Umsatz von 333 Millionen
Euro bei einem EBITDA von 51 Millionen Euro erzielte und im Entry
Standard in Frankfurt gelistet ist. BAVARIA mit Sitz in München
erwirbt zumeist mehrheitliche Beteiligungen an europäischen
Unternehmen die eine starke Marktstellung und die Möglichkeit zur
Ertragsverbesserung aufweisen.

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München, Düsseldorf, Frankfurt, London, Paris, Madrid und Prag sowie
Kooperationen in Budapest, Moskau und Mumbai zu den führenden
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Originaltext: goetzpartners MANAGEMENT CONSULTANTS
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