Henkel und Akzo Nobel schließen Back-to-Back-Vereinbarung ab

Wichtiger Schritt zur Übernahme von National Starch-Geschäften

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Unternehmen/Akzo Nobel

Düsseldorf (euro adhoc) - Düsseldorf, 13. August 2007
Wichtiger Schritt zur Übernahme von National Starch-Geschäften

Henkel und Akzo Nobel schließen Back-to-Back-Vereinbarung ab

Nach Genehmigung durch den Gesellschafterausschuss der Henkel KGaA
haben Henkel und die Akzo Nobel N.V., Arnheim, Niederlande, am 13.
August 2007 einen Vertrag über eine Back-to-Back-Transaktion
abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass Henkel die beiden
Geschäftsbereiche Adhesives (Klebstoffe) und Electronic Materials
der National Starch and Chemical Company in Bridgewater, N.J., USA,
übernehmen wird. National Starch ist eine Tochtergesellschaft der
ICI plc in London, England. Bedingung für die
Back-to-Back-Transaktion ist, dass Akzo Nobel ICI übernimmt. Ob
es zu einer solchen Übernahme kommt, ist noch ungewiss.

Der Kaufpreis für diese Geschäfte beträgt 2,7 Mrd. GBP (knapp 4 Mrd.
Euro). Die zu akquirierenden Geschäftsfelder von National Starch
wiesen im Jahr 2006 einen Umsatz von etwa 1,26 Mrd. GBP (rund 1,85
Mrd. Euro) aus.

Seit mehr als 130 Jahren ist Henkel führend mit Marken und
Technologien, die das Leben der Menschen leichter, besser und
schöner machen. Das Unternehmen ist in den drei Geschäftsfeldern
Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik und Körperpflege sowie
Adhesives Technologies (Klebstoff Technologien) aktiv und zählt
zu den Fortune Global 500 Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2006
erzielte Henkel einen Umsatz von 12,740 Mrd. Euro und ein
betriebliches Ergebnis von 1.298 Mio. Euro. Weltweit engagieren
sich unsere 52.000 Mitarbeiter dafür, unser Leitmotiv "A Brand
like a Friend" umzusetzen und sicherzustellen, dass Menschen in
über 125 Ländern der Welt den innovativen Marken und Technologien
von Henkel vertrauen können.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den
gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung
der Henkel KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie
erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen,
glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden
zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind
nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese
Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung
sowie die von der Henkel KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen
tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe
von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser
Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel
und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das
künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von
Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung
der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt
Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

Under the provisions of Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code"),
if any person is, or becomes, "interested" (directly or indirectly)
in one per cent or more of any class of "relevant securities" of ICI,
all "dealings" in any "relevant securities" of that company
(including by means of an option in respect of, or a derivative
referenced to, any such "relevant securities") must be publicly
disclosed by no later than 3.30 p.m. (London time) on the London
business day following the date of the relevant transaction. This
requirement will continue until the date on which the offer becomes,
or is declared, unconditional as to acceptances, lapses or is
otherwise withdrawn or on which the "offer period" otherwise ends.
If two or more persons act together pursuant to an agreement or
understanding, whether formal or informal, to acquire an "interest"
in "relevant securities" of ICI, they will be deemed to be a single
person for the purposes of Rule 8.3 of the Code. Under the provisions
of Rule 8.1 of the Code, all "dealings" in "relevant securities" of
ICI by Akzo Nobel or ICI, or by any of their respective "associates",
must be disclosed by no later than 12.00 noon (London time) on the
London business day following the date of the relevant transaction. A
disclosure table, giving details of the companies in whose "relevant
securities" "dealings" should be disclosed, and the number of such
securities in issue, can be found on the Takeover Panel's website at
www.thetakeoverpanel.org.uk. "Interests in securities" arise, in
summary, when a person has long economic exposure, whether
conditional or absolute, to changes in the price of securities. In
particular, a person will be treated as having an "interest" by
virtue of the ownership or control of securities, or by virtue of any
option in respect of, or derivative referenced to, securities. Terms
in quotation marks are defined in the Code, which can also be found
on the Takeover Panel's website. If you are in any doubt as to
whether or not you are required to disclose a "dealing" under Rule 8
of the Code, you should consult the Panel.

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[pic]

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.08.2007 08:27:31
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ots Originaltext: Henkel KGaA
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Telefon: +49-211-797-3533
Telefax: +49-211-798-2484

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