 HVB reduziert ihren Anteil an der Münchener Rückversicherung
Geschrieben am 07-12-2005 |
ad hoc-Mittteilung
München, den 7. Dezember 2005 - Die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG reduziert ihren Anteil an der Münchener Rückversicherungsgesellschaft durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von 7,89 Prozent auf nunmehr rund 4,9 Prozent. Die HVB verkauft in einem Auktionsverfahren rund 6,9 Millionen Aktien, was etwa 3 Prozent der ausstehenden Aktien der Münchener Rück entspricht.
Die Transaktion hat ein Marktvolumen von rund € 800 Mio. Die HVB wird dadurch einen Veräußerungsgewinn im niedrigen dreistelligen Millionenbereich erzielen.
Mit dieser Maßnahme setzt die HVB ihre Strategie des Abbaus ihrer Finanzbeteiligungen fort. Die Bank sieht grundsätzlich einen Anteil in Höhe von 4,9 Prozent zur strategischen Untermauerung ihrer erfolgreichen, exklusiven Zusammenarbeit mit der Münchener Rück und Ergo als angemessen an.
Der Verkauf wird durch Lehman Brothers und HVB Corporates & Markets als Joint Bookrunner durchgeführt. Das Angebot ist an institutionelle Investoren gerichtet. Die Bookbuilding Range beträgt zwischen € 116,75 und € 117,50.
Rückfragen:
Dr. Knut Hansen
Telefon 089/378-24644
knut.hansen@hvb.de
Claudia M. Bresgen
Telefon 089/378-25554
claudia.bresgen@hvb.de
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Presseabteilung
Kardinal-Faulhaber-Str. 1
80333 München
Telefon: (089) 378-2 58 01/-2 55 12
Telefax: (089) 378-2 56 99
Disclaimer:
Diese Pressemitteilung ergeht nur aus Informationsgründen und stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Bewerbung eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der Münchener Rückversicherungsgesellschaft können nach bestimmten Jurisdiktionen per Gesetz eingeschränkt sein. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und sie beachten.
Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ('Vereinigte Staaten') bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt. Diese Pressemitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem US Securities Act of 1933 (der 'Securities Act') oder einer Befreiung von der Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere, deren Platzierung beabsichtigt ist, werden nicht in den Vereinigten Staaten öffentlich angeboten und nicht gemäß dem Securities Act registriert.
Diese Pressemitteilung richtet sich außerdem nur an Personen, die sich (i) außerhalb des Vereinigten Königreiches aufhalten, oder (ii) sich im Vereinigten Königreich aufhalten und professionelle Erfahrung im Hinblick auf Investitionen haben ('Investment Professionals' im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (die 'Order')) sowie an Personen, die unter Artikel 49 der Order fallen (high net worth companies, unincorporated associations usw.). Alle diese Personen zusammen werden hier als 'relevante Personen' bezeichnet. Personen, die nicht relevante Personen sind, dürfen diese Pressemitteilung weder zum Anlass für eine Handlung nehmen noch sich auf sie verlassen. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere sind lediglich relevanten Personen verfügbar und werden nur an relevante Personen begeben.
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München, den 7. Dezember 2005 - Die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG reduziert ihren Anteil an der Münchener Rückversicherungsgesellschaft durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von 7,89 Prozent auf nunmehr rund 4,9 Prozent. Die HVB verkauft in einem Auktionsverfahren rund 6,9 Millionen Aktien, was etwa 3 Prozent der ausstehenden Aktien der Münchener Rück entspricht.
Die Transaktion hat ein Marktvolumen von rund € 800 Mio. Die HVB wird dadurch einen Veräußerungsgewinn im niedrigen dreistelligen Millionenbereich erzielen.
Mit dieser Maßnahme setzt die HVB ihre Strategie des Abbaus ihrer Finanzbeteiligungen fort. Die Bank sieht grundsätzlich einen Anteil in Höhe von 4,9 Prozent zur strategischen Untermauerung ihrer erfolgreichen, exklusiven Zusammenarbeit mit der Münchener Rück und Ergo als angemessen an.
Der Verkauf wird durch Lehman Brothers und HVB Corporates & Markets als Joint Bookrunner durchgeführt. Das Angebot ist an institutionelle Investoren gerichtet. Die Bookbuilding Range beträgt zwischen € 116,75 und € 117,50.
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Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ('Vereinigte Staaten') bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt. Diese Pressemitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem US Securities Act of 1933 (der 'Securities Act') oder einer Befreiung von der Registrierung nicht angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere, deren Platzierung beabsichtigt ist, werden nicht in den Vereinigten Staaten öffentlich angeboten und nicht gemäß dem Securities Act registriert.
Diese Pressemitteilung richtet sich außerdem nur an Personen, die sich (i) außerhalb des Vereinigten Königreiches aufhalten, oder (ii) sich im Vereinigten Königreich aufhalten und professionelle Erfahrung im Hinblick auf Investitionen haben ('Investment Professionals' im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (die 'Order')) sowie an Personen, die unter Artikel 49 der Order fallen (high net worth companies, unincorporated associations usw.). Alle diese Personen zusammen werden hier als 'relevante Personen' bezeichnet. Personen, die nicht relevante Personen sind, dürfen diese Pressemitteilung weder zum Anlass für eine Handlung nehmen noch sich auf sie verlassen. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere sind lediglich relevanten Personen verfügbar und werden nur an relevante Personen begeben.
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München, den 7. Dezember 2005 - Die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG reduziert ihren Anteil an der Münchener Rückversicherungsgesellschaft durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von 7,89 Prozent auf nunmehr rund 4,9 Prozent. Die HVB verkauft in einem Auktionsverfahren rund 6,9 Millionen Aktien, was etwa 3 Prozent der ausstehenden Aktien der Münchener Rück entspricht.
Die Transaktion hat ein Marktvolumen von rund € 800 Mio. Die HVB wird dadurch einen Veräußerungsgewinn im niedrigen dreistelligen Millionenbereich erzielen.
Mit dieser Maßnahme setzt die HVB ihre Strategie des Abbaus ihrer Finanzbeteiligungen fort. Die Bank sieht grundsätzlich einen Anteil in Höhe von 4,9 Prozent zur strategischen Untermauerung ihrer erfolgreichen, exklusiven Zusammenarbeit mit der Münchener Rück und Ergo als angemessen an.
Der Verkauf wird durch Lehman Brothers und HVB Corporates & Markets als Joint Bookrunner durchgeführt. Das Angebot ist an institutionelle Investoren gerichtet. Die Bookbuilding Range beträgt zwischen € 116,75 und € 117,50.
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Quelle: Pressrelations.de
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