Emissionspreis der Dresdner-Factoring-Aktie: 11,50 Euro / Wertpapier überzeichnet / Emissionsvolumen rund 18,24 Millionen Euro (inklusive Greenshoe) / 26. April erster Handelstag

Dresden (ots) - Gemeinsam mit der konsortialführenden
HypoVereinsbank legte die Dresdner Factoring AG am heutigen Dienstag
den Emissionspreis der Dresdner Factoring-Aktie auf 11,50 Euro fest.
Damit befindet sich der Preis am unteren Ende der Preisspanne von
11,50 Euro bis 13,00 Euro. Die Emission war mehrfach überzeichnet.
Das Emissionsvolumen beträgt 18.24 Millionen Euro inklusive
Greenshoe. Der Gesellschaft fließen aus dem Börsengang damit bis zu
13,19 Millionen Euro zu.

"Wir hätten auch am oberen Ende der Preisspanne ein überzeichnetes
Orderbuch gehabt", erklärte der Vorstandsvorsitzende Klaus Sauer nach
Festlegung des Emissionspreises. "Jedoch war uns die Qualität der
Investoren wichtiger, als ein nach oben ausgereizter Preis. Wir
lassen dem Wert bewusst Entwicklungspotenzial nach oben", so Sauer
weiter.

Freefloat von 56,4 Prozent

Inklusive einer möglichen Mehrzuteilungsoption der HypoVereinsbank
von 155.000 Aktien werden insgesamt 1.586.053 Aktien platziert. Davon
stammen 1.100.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 331.053 Aktien
aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre Oklahoma
Vermögensverwaltung GmbH sowie der
Sparkassenbeteiligungsgesellschaften Sachsen-Anhalt und
Hessen-Thüringen. Für die übrigen insgesamt 1.131.517 Aktien der
Altaktionäre (Oklahoma-Vermögensverwaltungs GmbH, Klaus Sauer,
Sparkassenbeteiligungsgesellschaften Sachsen-Anhalt und
Hessen-Thüringen, Ulrich Rienth und Jan Linnemann) wurde ein Lock-up
von maximal zwölf Monaten nach marktüblichen Standards vereinbart.
Der Streubesitz (Freefloat) beträgt bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option 56,4 Prozent. Bezogen auf das Transaktionsvolumen
ohne Greenshoe wurden privaten Anlegern 10 Prozent der Aktien
zugeteilt. Privatanleger erhalten bei einer Ordergröße zwischen 1
und 100 Aktien eine Zuteilung von 50 Prozent ihrer Nachfrage. Bei
einem Zeichnungsvolumen zwischen 101 und 1.000 Aktien wurden
mindestens 50 Aktien bzw. 20 Prozent der Nachfrage zugeteilt und bei
einer Nachfrage von mehr als 1.001 Aktien wurden 250 Aktien
zugeteilt. Die übrigen 90 Prozent gingen an institutionelle
Investoren aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Am 26. April
2006 wird die Aktie der Dresdner Factoring AG erstmals im Geregelten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Dann ist die
Dresdner Factoring AG der bundesweit erste börsennotierte
Factoring-Anbieter.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Ein Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot veröffentlichten und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospektes. Ein solcher Wertpapierprospekt ist seit dem 13.
April 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.dresdner-factoring.de) sowie bei der Zulassungsstelle der
Frankfurter Wertpapierbörse, der Dresdner Factoring AG und der
HypoVereinsbank kostenfrei erhältlich.

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verkauft. Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der
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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und
Annahmen des Managements der Dresdner Factoring AG wider und basieren
auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt
zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine
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sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen die
Dresdner Factoring AG betreffenden zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich
von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu
diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation der Gesellschaft,
Veränderungen auf den Finanzmärkten, Gesetzesänderungen, insbesondere
in Bezug auf steuerliche Regelungen und Regelungen, die die
rechtlichen Rahmenbedingungen für das Factoringgeschäft betreffen,
sowie andere Faktoren, die einen Einfluss auf die zukünftigen
Ergebnisse und Entwicklungen der Dresdner Factoring AG haben. Die
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Originaltext: Dresdner Factoring AG
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