euro adhoc: Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Zapf Creation AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

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Kapitalerhöhung

07.10.2007

Rödental, 7. Oktober 2007 - Die Zapf Creation AG (ISIN DE0007806002 /
WKN 780600), Europas führender Hersteller von Spiel- und
Funktionspuppen, gibt heute die Durchführung einer Barkapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital bekannt. Der Vorstand der Gesellschaft hat
diese Kapitalerhöhung am 2. Oktober 2007 beschlossen; der
Aufsichtsrat hat ihr am heutigen Tage zugestimmt. Der Mittelzufluss
aus dieser Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Bestandteil des
Refinanzierungskonzeptes der Gesellschaft.

Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 8.799.998 wird
gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 3.200.002 auf den
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag ("Neue Stückaktien",
ISIN DE000A0TGNS0 / WKN A0T GNS) um bis zu EUR 3.200.002 auf bis zu
EUR 12.000.000 erhöht. Die Neuen Stückaktien sind ab dem 1. Januar
2007 gewinnbezugsberechtigt.

Die Neuen Stückaktien werden den Aktionären der Gesellschaft in der
Zeit vom 12. Oktober 2007 bis 26. Oktober 2007 (jeweils
einschließlich) zu einem Bezugspreis von EUR 3,16 je Neuer Stückaktie
zum Bezug angeboten. An der Frankfurter Wertpapierbörse werden die
Stückaktien der Gesellschaft ab dem 12. Oktober 2007 'ex Bezugsrecht'
gehandelt.

Zwei an der Gesellschaft wesentlich beteiligte Aktionäre, die MGA
Entertainment, Inc. und Herr Nicolas Mathys, haben sich vorbehaltlich
des Eintritts bestimmter Bedingungen gegenüber der Gesellschaft
verpflichtet, sicherzustellen, dass die Kapitalerhöhung in einem
Umfang von bis zu 3.200.002 Neuen Stückaktien durchgeführt wird;
gegebenenfalls werden sie nicht bezogene Neue Stückaktien zu einem
Kaufpreis, der dem Bezugspreis entspricht, übernehmen.

Die Neuen Stückaktien werden von der Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen,
mit der Verpflichtung gezeichnet und übernommen, sie den Aktionären
entsprechend der Ausübung der Bezugsrechte zum Bezugspreis zu
übertragen und nicht bezogene Neue Stückaktien an MGA Entertainment,
Inc. und Herrn Nicolas Mathys zum Kaufpreis zu verkaufen.

Die Lieferung der Neuen Stückaktien wird voraussichtlich zu einem
Zeitpunkt erfolgen, zu dem eine Anmeldung dieser Aktien zu der
voraussichtlich am 20. und 21. November 2007 stattfindenden
Hauptversammlung nicht mehr möglich sein wird. Die Börsenzulassung
der Neuen Stückaktien und ihre Einbeziehung in die bestehende
Preisfeststellung der Stückaktien der Gesellschaft ist zu einem
späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Diese Ad-hoc-Meldung stellt kein Verkaufs- oder Bezugsangebot dar.
Die Aktionäre werden gebeten, das Bezugsangebot zur Kenntnis zu
nehmen, das in den nächsten Tagen im elektronischen Bundesanzeiger,
in der Börsenzeitung und auf den Internetseiten der Gesellschaft
(www.zapf-creation.de) veröffentlicht wird.

Ende der Mitteilung euro adhoc 07.10.2007 22:28:59
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ots Originaltext: Zapf Creation AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Frank Elsner
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Tel.: +49 (0) 54 04 - 91 92 0
Fax: +49 (0) 54 04 - 91 92 29

Branche: Konsumgüter
ISIN: DE0007806002
WKN: 780600
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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