Bookbuildingspanne für Aktien von Air Berlin von EUR 15,00 bis EUR 17,50

London (ots) -

- Emissionsvolumen zwischen ca. 750 und ca. 870 Mio. EUR
einschließlich Greenshoe-Option
- Zeichnungsfrist vom 28. April bis 4. Mai 2006
- Streubesitz im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option rund 79
Prozent

Die Air Berlin PLC, die Abgebenden Aktionäre sowie die Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners Commerzbank
Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG haben heute gemeinsam
die weiteren Details für den geplanten Börsengang der Air Berlin PLC
wie folgt festgelegt:

Die Preisspanne pro Aktie wird EUR 15,00 bis EUR 17,50 betragen.

"Wir haben seit dem vergangenen Freitag intensive Gespräche mit
zahlreichen Investoren geführt und freuen uns über das rege
Interesse, das unserem Unternehmen entgegengebracht wird", sagte
Joachim Hunold, CEO Air Berlin PLC.

Insgesamt wird es - nach einem Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu
4 und einer Kapitalerhöhung - 63.333.333 Aktien der Air Berlin geben.
Davon werden inklusive Kapitalerhöhung und Greenshoe bis zu
49.833.333 Stück zur Zeichnung angeboten, so dass der Freefloat dann
bei rund 79 Prozent liegen wird. Von den angebotenen Aktien stammen
bis zu 20.000.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre
und bis zu 23.333.333 Aktien aus der vom Board of Directors
voraussichtlich am 4. Mai 2006 zu beschließenden Kapitalerhöhung. Bis
zu 6.500.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre werden
in Verbindung mit einer eventuellen Greenshoe-Option angeboten. Die
Aktien haben einen Nennbetrag von EUR 0,25.

Das Emissionsvolumen beträgt damit zwischen ca. 650 Mio. und ca.
760 Mio. EUR ohne Ausübung der Greenshoe-Option und zwischen ca. 750
und ca. 870 Mio. EUR bei Ausübung der Greenshoe-Option.

Die dem Unternehmen zufließenden Netto-Emissionserlöse sollen für
das weitere Wachstum verwendet werden, insbesondere für die
Finanzierung des Erwerbs neuer Flugzeuge.

"Wir können mit den Erlösen aus dem IPO unser dynamisches Wachstum
vorantreiben und erhalten zusätzlichen Handlungsspielraum, um an der
allgemeinen Branchenentwicklung teilzuhaben", sagte Hunold.

Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 28. April
2006 bis zum 4. Mai 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 4.
Mai 2006 um 12.00 MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um
17.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige
Platzierungspreis soll am 4. Mai 2006 festgelegt werden; die
Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse
ist für den 5. Mai geplant.

Teilnehmer des Top Bonus Card-Programms der Air Berlin sollen bei
der Zuteilung bevorrechtigt behandelt werden. Dies gilt für alle
Personen, die bereits vor dem 12. April 2006 Teilnehmer des
Bonus-Programms waren. Die bevorrechtigte Zuteilung umfasst keinen
Preisnachlass.

Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an der Air Berlin PLC
wird sich nach Platzierung aller Aktien einschließlich Greenshoe auf
rund 79 Prozent belaufen (68 Prozent ohne Greenshoe-Option). Joachim
Hunold - der im Zuge des Börsengangs keine Aktien abgibt - hat sich
verpflichtet, seine Aktien in einem Zeitraum von mindestens 18
Monaten nach Börsengang nicht zu veräußern (lock-up). Die Air Berlin
PLC sowie die abgebenden Aktionäre haben sich für einen Zeitraum von
sechs Monaten verpflichtet, keine Aktien auszugeben bzw. zu
verkaufen.

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Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
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