euro adhoc: Centrotherm photovoltaics AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Festlegung Platzierungspreis und Platzierungsvolumen

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Unternehmen

11.10.2007

Blaubeuren, den 11. Oktober 2007 - Die centrotherm photovoltaics AG
hat heute zusammen mit den verkaufenden Aktionären, der Hartung
Beteiligungs GmbH und der Autenrieth Beteiligungs GmbH, sowie dem
Sole Global Coordinator Citigroup Global Markets Limited den
Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis
zu 5.365.000 Aktien (einschließlich eventueller Mehrzuteilungen von
bis zu 694.000 Aktien) der centrotherm photovoltaics AG auf EUR 34,50
je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit am oberen Ende
der Preisspanne von EUR 26,50 bis EUR 34,50 pro Aktie. Die Emission
war zum Platzierungspreis vielfach überzeichnet.

Das Angebot bestand aus bis zu 4.000.000 Aktien aus einer von der
Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre sowie aus bis zu 671.000
Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre (davon bis zu
656.000 Aktien, die Investoren zum Platzierungspreis angeboten
wurden, sowie bis zu 15.000 Aktien, die inländischen Mitarbeitern der
centrotherm photovoltaics-Gruppe sowie in-ländischen Mitarbeitern der
Schwestergesellschaften der centrotherm photovoltaics AG zum Erwerb
gegen Zahlung von EUR 1,00 je Aktie angeboten wurden (die
"verbilligten Mitarbeiteraktien") sowie aus bis zu 694.000 Aktien aus
dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung.

Sämtliche den Investoren zum Platzierungspreis angebotenen 5.350.000
Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung von 694.000 Aktien) wurden
platziert. Das gesamte Platzierungsvo-lumen (einschließlich
Mehrzuteilung, ohne verbilligte Mitarbeiteraktien) beträgt rund EUR
185 Mio. Aus den insgesamt 4.000.000 Aktien, die aus der
Kapitalerhöhung stammen, fließt der centrotherm photovoltaics AG ein
Bruttoemissionserlös von rund EUR 138 Mio. zu. Der Anteil des
Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option
bei rund 33,5 Prozent liegen.

Die Notierungsaufnahme im Prime Standard des Amtlichen Marktes der
Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 12. Oktober 2007
erfolgen. Die Aktien werden voraussichtlich am 16. Oktober 2007 gegen
Zahlung des Platzierungspreises und der üblichen Effektenprovision
geliefert.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Ad-Hoc-Meldung:

Über centrotherm photovoltaics AG Als international tätiger
Technologie-Anbieter und Dienstleister für Hersteller von Solarzellen
und Solarsilizium verfügt centrotherm photovoltaics über ein
Leistungsspektrum, das zentrale Stufen der Wertschöpfungskette der
Photovoltaik umfasst. Zum internationalen Kundenkreis zählen namhafte
Unternehmen der Solarbranche, wie etwa die deutschen Unternehmen
Q-Cells, ErSol oder Sunways genauso wie Neueinsteiger in Europa,
Asien oder den USA. Das Unternehmen mit Sitz in Blaubeuren bei Ulm
beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter.

Ende der Mitteilung euro adhoc 11.10.2007 21:02:13
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ots Originaltext: centrotherm photovoltaics AG
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Saskia Schultz-Ebert
Senior Managerin Investor Relations
Tel: +49 (0) 7344 918-8890
saskia.schultz-ebert@centrotherm.de

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