Erster Investmentfonds mit Schwerpunktanlage in offenen Immobilienfonds aufgelegt

Bad Münster (ots) - Die Inovesta GmbH in Bad Münder hat die
letzten Monate genutzt um für ihre Partner, über 1.500 unabhängige
Finanzdienstleister, ein neues zukunftsorientiertes Fondskonzept zu
entwickeln. Inovesta ließ zum 01.10.2007 von der Warburg Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH mit dem Inovesta Stabil Warburg Invest
ein gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht auflegen, das im
Schwerpunkt auf offene Immobilienfonds setzt.

Warburg wird bei der Fondsauswahl von der Inovesta GmbH in Bad
Münder unabhängig beraten, die sich durch eine entsprechende
Expertise in der Fondsberatung auszeichnet. So belegt der Dachfonds
Inovesta Opportunity OP, für dessen Advisory ebenfalls die Inovesta
GmbH verantwortlich zeichnet, in der Kategorie "Dachfonds flexibel"
(Feri Trust) permanent einen Spitzenplatz und führt im Zeitraum der
vergangenen 5 Jahre das Ranking in dieser Kategorie an.

Keine andere Anlageklasse erwirtschaftete in der Vergangenheit so
gleichmäßige und attraktive Erträge wie offene Immobilienfonds.
Dadurch wären Immobilienfonds gerade für kurz- bis mittelfristige
Anlageziele so gut geeignet wie kaum ein anderes Investment -
speziell wenn der Anleger eine stabile Rendite bei geringen
Wertschwankungen im Fokus hat. "Unverständlich, warum der Markt
deshalb dem renditeorientierten Anleger bisher kein entsprechendes
Angebot gemacht hat, über einen Investmentfonds breit gestreut in
erstklassige offene Immobilienfonds zu investieren", so Rüdiger
Geisler, Fondsberater der Inovesta GmbH.

Langfristig ist das Ziel des Inovesta Stabil, sich flexibel den
Marktgegebenheiten anzupassen und immer dort positioniert zu sein, wo
sich hohe stabile Erträge erwirtschaften lassen. Bei der Erwartung
sinkender Zinsen, wenn also die Anlage in Rentenfonds wieder höhere
stabile Erträge verspricht als in der jüngeren Vergangenheit, kann
auch der Anteil an Rentenfonds flexibel erhöht werden. In geringem
Umfang können konservative Aktieninvestments, ggf. mit
Kurssicherungsinstrumenten, beigemischt werden, um zusätzliche
Renditechancen zu nutzen.

Der Fonds verfolgt trotz seiner konservativen Anlagestrategie eine
kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen
Erträge möglichst gering gehalten werden. Dadurch ergebe sich eine
deutlich höhere Nettorendite nach Steuern als beispielsweise bei
einer Festgeldanlage mit gleicher Bruttorendite. "Rund 50 % der
Erträge des Inovesta Stabil sollten nach heutigen Steuerrecht
steuerfrei bleiben", so Fritz-Günter Wiese, Geschäftsführer der
Inovesta GmbH.

Investments, die bis Ende 2008 getätigt werden, konservieren das
aktuelle Steuerrecht auf unbegrenzte Zeit. D. h. Kursgewinne sind
nach einer Haltedauer von einem Jahr steuerfrei und unterliegen nicht
der pauschalen Abgeltungssteuer von 25 Prozent, die zzgl.
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag ab 2009 wirksam wird. Anleger
können also schon im Vorfeld ihre Finanzplanung der neuen Situation
anpassen. Daher ist es strategisch sinnvoll, Fondslösungen zu finden,
die über Jahre im Portfolio liegen und so flexibel wie möglich
agieren können.

Mit dem Inovesta Stabil Warburg Invest gibt es diese Fondslösung,
die das Geld der Investoren breit streut und nach Art einer aktiven
Vermögensverwaltung eine konservative Anlagestrategie verfolgt. Für
den Inovesta Stabil wird nur ein geringer Ausgabeaufschlag von 1 %
erhoben. Dadurch eignet er sich auch für kürzer- bis mittelfristig
orientierte Anleger.

Inovesta GmbH

Inovesta entwickelt Investmentprodukte und arbeitet bundesweit mit
über 1.500 unabhängigen Beratern zusammen. Inovesta ist
konzernunabhängig und ausschließlich den Interessen ihrer Kunden
verpflichtet. Durch diese Unabhängigkeit kann Inovesta mit ihren
exklusiven Fondskonzepten die besten Fonds unter einem Dach vereinen.

Originaltext: Inovesta GmbH
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