euro adhoc: voestalpine AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / voestalpine AG platziert Hybridanleihe erfolgreich

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Vorstand/Stellungnahmen

16.10.2007

• Emissionsvolumen: 1 Mrd EUR
• Emissionskurs: 99,465%
• Kupon: für die ersten sieben Jahre 7,125%, danach 3-Monats-Euribo
+ 5,05% (einschließlich eines Aufschlags von 2,50%)

Die voestalpine AG hat die angekündigte Hybridanleihe erfolgreich am
Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch erreichte bei einer
Größenordnung von deutlich mehr als 3 Mrd Euro eine ausgezeichnete
Qualität. Das Emissionsvolumen wurde daher mit 1 Mrd EUR festgesetzt
und das Bookbuildingverfahren frühzeitig beendet. Der Emissionskurs
beträgt 99,465%. Die nachrangige Hybridanleihe ist mit einem Kupon
von 7,125% für die ersten sieben Jahre, danach mit dem
3-Monats-Euribor + 5,05% (einschließlich eines Aufschlags von 2,50%)
verzinst. Die Ausgabe und Handelsaufnahme im Amtlichen Handel der
Wiener Börse der Hybridanleihe (ISIN AT0000A069T7) ist für 31.
Oktober 2007 vorgesehen.

Der Erlös dient der teilweisen Refinanzierung der Übernahme der
Böhler-Uddeholm AG.

Ein Verkauf der Hybridanleihe an Retail-Investoren ist auf Basis des
Emissionskurses zusätzlich üblicher Bankenprovision für 18. und 19.
Oktober 2007 geplant.

Rückfragenhinweis: DI Peter Fleischer, Head of Investor Relations;
Tel.: +43/50304/15-9949; Fax: +43/50304/55-5581;
peter.fleischer@voestalpine.com; http://www.voestalpine.com

voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
A-4020 Linz
ISIN: AT0000937503

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein
von der Finanzmarktaufsicht am 5. Oktober 2007 gebilligter Prospekt
wird bei der voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, 4020 Linz,
Österreich, und der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,
Graben 21, 1010 Wien zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Im
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind
ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben in
dieser Ad-hoc Meldung sind unverbindlich.

Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder weitergeleitet werden. Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein
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dar. Die Wertpapiere der voestalpine AG wurden nicht gemäß den
Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
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persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 16.10.2007 06:57:13
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ots Originaltext: voestalpine AG
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Rückfragehinweis:
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

Branche: Metallindustrie
ISIN: AT0000937503
WKN: 897200
Index: ATX, ATX Prime, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel