euro adhoc: STRABAG SE / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Bisher größter Börsegang Österreichs erfolgreich abgeschlossen STRABAG SE IPO: ANGEBOTSPREIS MIT EUR 47 FESTGELEGT ANGEBOTSVOLUMEN VON R

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

18.10.2007

? 28.200.001 Aktien (einschließlich Mehrzuteilung von 3.000.000 Aktien)
zugeteilt
? Angebotsvolumen von rund EUR 1,325 Mrd. zehnfach gezeichnet
? Nachfrage von rund 100.000 Privataktionären bedeutet neuen Rekord im
Retail
? Erster Handelstag 19. Oktober 2007

Wien, 18. Oktober 2007 - Unmittelbar nach Ende der Angebotsfrist für
institutionelle Investoren wurde der Angebotspreis für die im Rahmen
des Börsegangs angebotenen Aktien der STRABAG SE mit EUR 47 je Aktie
fixiert. Das Preisband war zu Beginn der Emission mit EUR 42 bis EUR
48 festgelegt worden. Die sowohl in Österreich als auch bei
internationalen institutionellen Investoren sehr starke Nachfrage
führte zu einer rund zehnfachen Zeichnung des Angebotsvolumens von
28.200.001 Aktien. 19.000.000 Aktien stammen aus einer
Kapitalerhöhung und 9.200.001 Aktien aus dem Bestand der bisherigen
Aktionäre. Die Marktkapitalisierung der STRABAG SE beträgt zum
Angebotspreis EUR 5,358 Mrd. Dem Unternehmen fließen EUR 893 Mio.
Kapital zu.

Erstmals Nachfrage von mehr als 100.000 Privatanlegern bei einem IPO
in Österreich Überaus hohe Nachfrage bestand seitens privater
Aktionäre. Insgesamt haben rund einhunderttausend Österreicher
STRABAG Aktien gezeichnet - die größte je in Österreich bei einem IPO
erreichte Zahl an Aktionären. Insgesamt wurden über 26 Prozent der
Emission bei privaten österreichischen Investoren platziert; weitere
15 Prozent bei institutionellen österreichischen Investoren. Der
Großteil der Aktienplatzierung verteilt sich auf internationale
institutionelle Investoren mit dem Schwerpunkt Europa. Erstmals
wurden im Rahmen des Börseganges eines österreichischen Unternehmens
aber auch gezielt russische institutionelle Investoren erfolgreich
angesprochen. Die bevorzugte Zuteilung für Privatanleger wird bei 70
Stück liegen.

STRABAG-CEO Hans Peter Haselsteiner: "Mit 47 Euro wollen wir ein
Zeichen setzen für eine dauerhafte und faire Beziehung mit unseren
neuen Aktionären. Wir haben bewusst nicht die gesamte Preisspanne
ausgenutzt."

Die Aktien der STRABAG SE werden ab dem 19. Oktober 2007 im Prime
Market Segment der Wiener Börse (unter dem Kürzel "STR") gehandelt.
Die Aufnahme in den ATX erfolgt am 22. Oktober 2007. Die Lieferung
der Aktien erfolgt am oder um den 23. Oktober 2007 gegen Zahlung des
endgültigen Angebotspreises.

Joint Bookrunners dieses bisher größten Börseganges in der Geschichte
der Wiener Börse waren Deutsche Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG und
Goldman Sachs International. Die Transaktion wurde im Retailbereich
von Raiffeisen Centrobank AG und Erste Bank als Joint Lead Managers
geführt. Weiters fungierten als Co-Manager Dresdner Bank AG,
Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft sowie Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG.

Diese Presseinformation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der STRABAG SE. Die Wertpapiere sind
bereits verkauft worden. Diese Presseinformation ist nicht zur
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie
an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben werden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Aktien
der STRABAG SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es ist
nicht beabsichtigt, ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten
Staaten durchzuführen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 18.10.2007 16:04:42
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: STRABAG SE
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
STRABAG SE
Dr. Christian Ebner
Konzernsprecher
Tel: +43-1-22422-1121
christian.ebner@strabag.com

Branche: Bau
ISIN: AT000000STR1
WKN:
Index: Prime.market
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr