NTT DATA kündigt Partnerschaft mit itelligence und freundliches Übernahmeangebot an

Tokio/Japan und Bielefeld/Deutschland (ots) -

- Querverweis: Bild wird über obs versandt und ist unter
http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs abrufbar -

- Angebotspreis in Höhe von 6,20 Euro je itelligence-Aktie ist
äußerst attraktiv
- Partnerschaft ermöglicht NTT DATA einen besseren Service für
Kunden in Europa
- itelligence bleibt ein eigenständig börsennotiertes Unternehmen
innerhalb der NTT DATA Gruppe
- Mitgründer Herbert Vogel bleibt CEO

Die NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochter
des japanischen IT-Dienstleisters NTT DATA CORPORATION, und die
itelligence AG haben eine Partnerschaft vereinbart. itelligence ist
ein führender IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit Sitz in
Bielefeld. Bestandteil der heute abgeschlossenen Vereinbarung mit
detaillierten Regelungen für die Zusammenarbeit ist ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot von NTT DATA für alle ausstehenden
Aktien der itelligence AG. Die Entscheidung zur Abgabe eines solchen
Angebots wurde heute von NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG
veröffentlicht. Die Transaktion ist Bestandteil der internationalen
Expansionsstrategie von NTT DATA.

Das beabsichtigte Angebot in Kürze

- NTT DATA beabsichtigt, 6,20 Euro je itelligence-Aktie im Rahmen
eines Barübernahmeangebots zu bezahlen.
- Das beabsichtigte Angebot enthält eine äußerst attraktive Prämie
von 47,3 Prozent auf den Xetra-Durchschnittsschlusskurs von 4,21
Euro in den drei Monaten vor der Ankündigung des Angebots, die
am 22. Oktober 2007 endeten, und von ca. 37,2 Prozent auf den
Schlusskurs (XETRA) am Montag, 22. Oktober, von 4,52 Euro.
- Der Beginn der Annahmefrist wird für Mitte November 2007
erwartet.
- NTT DATA geht von einem Abschluss der Transaktion Anfang 2008
aus.

Eine strategisch äußerst vorteilhafte Partnerschaft

Mit dem Ziel, sich zu einem globalen IT-Innovator zu entwickeln,
baut die NTT DATA Gruppe ihre Aktivitäten weltweit aus, um die
globalen Geschäftsaktivitäten ihrer Kunden zu unterstützen. Seit 2005
hat die NTT DATA Gruppe verschiedene Maßnahmen ergriffen, um ihr
internationales Geschäft weiter auszubauen. Im Rahmen dieser
Bemühungen hat sie unter anderem die US-amerikanische Revere-Gruppe
sowie die Shenzen East Net Co. Ltd. in China übernommen. Die
Partnerschaft von NTT DATA und itelligence ist aus geografischer und
technologischer Sicht sowie aus Kundenperspektive strategisch äußerst
vorteilhaft:

- itelligence wird beim Ausbau ihrer Aktivitäten als Global SAP
Partner von der starken Präsenz von NTT DATA in Asien
profitieren.
- itelligence erhält Zugang zu den globalen Großkunden von NTT
DATA, um diesen in Europa und den USA ihre Dienstleistungen
anzubieten.
- Die NTT DATA Gruppe profitiert von einer stärkeren Präsenz in
Europa und den USA, um ihre Kunden, insbesondere Unternehmen im
Industrie- und Fertigungsbereich, weltweit zu bedienen.
- itelligence stärkt die SAP-Kompetenzen von NTT DATA und
erweitert das Dienstleistungsangebot der Gruppe.
- Beide Unternehmen werden erheblich von gemeinsamen Initiativen
ihrer komplementären Aktivitäten in Nordamerika profitieren.
- Beide Unternehmen profitieren von einem Wissensaustausch und
optimierten Geschäftsabläufen.

"Wir sind hocherfreut darüber, itelligence als Partner der NTT
DATA Gruppe begrüßen zu dürfen", so Takashi Enomoto, Executive Vice
President, über die Transaktion. "Die Partnerschaft wird das
Wachstumspotenzial beider Unternehmen erhöhen. Wir schätzen die
führende Position von itelligence in der SAP-Umgebung und ihre starke
Marktposition im Mittelstand. Die Nutzung des Know-hows von
itelligence für unsere globalen Kunden bietet itelligence
hervorragende Wachstumschancen. Wir freuen uns darauf, die
hochtalentierten itelligence-Mitarbeiter zu fördern und sie dabei zu
unterstützen, die Geschäftstätigkeit auf globaler Ebene auszuweiten."

Herbert Vogel, CEO von itelligence, fügt hinzu: "Die Partnerschaft
mit NTT DATA ermöglicht es uns, unsere Marktposition, die wir uns als
Global SAP Partner Service and Hosting insbesondere im Mittelstand
aufgebaut haben, weiter auszubauen", und ergänzt "Unsere beiden
Unternehmen passen sehr gut zusammen. Ich freue mich, itelligence in
die Zukunft führen zu können, wenn ein solch starker IT-Konzern
hinter uns steht."

Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Unterstützung der
Geschäftsführung

Herbert Vogel und seine Frau haben unwiderruflich zugestimmt, das
beabsichtigte Angebot anzunehmen und zusammengerechnet etwas mehr als
die Hälfte ihrer itelligence-Aktien im Rahmen des beabsichtigten
Angebots anzudienen. In Absprache mit NTT DATA wird Herbert Vogel,
Mitgründer und langjähriger CEO von itelligence, seine übrigen Aktien
behalten, um seinen weiteren Einsatz für das Unternehmen und seine
Mitarbeiter zu unterstreichen.

NTT DATA ist sehr daran interessiert, itelligence als eigenständig
börsennotiertes Unternehmen weiterzuführen, das Management sowie die
Mitarbeiter von itelligence zu behalten und das Unternehmen bei
seinem zukünftigen Wachstum und der Weiterentwicklung zu
unterstützen. Ein Beherrschungsvertrag wurde in der Vereinbarung zu
dem Unternehmenszusammenschluss für absehbare Zeit ausdrücklich
ausgeschlossen. Ebenso wenig soll es als Folge der Transaktion zu
einem Personalabbau kommen. Die itelligence AG behält ihren Namen,
ihre Marken und Standorte. NTT DATA strebt eine angemessene
Vertretung im Aufsichtsrat an.

Der Aufsichtsrat von itelligence hat der Transaktion zugestimmt,
und Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, nach Prüfung der finalen
Angebotsunterlage und vorbehaltlich einschlägiger rechtlicher
Bestimmungen den Aktionären von itelligence die Annahme des Angebots
zu empfehlen. Es ist beabsichtigt, das Angebot vor allem davon
abhängig zu machen, dass NTT DATA mindestens 50 Prozent plus eine
Aktie auf vollständig verwässerter Basis erwerben kann, um
itelligence vollständig zu konsolidieren. Weiterhin soll das
beabsichtigte Angebot unter dem Vorbehalt weiterer üblicher
Bedingungen stehen, wie etwa der Kartellfreigabe.

NTT DATA beabsichtigt, die Gegenleistung vollständig aus
Barmitteln zu erbringen.

Nomura und Rothschild fungieren bei dieser Transaktion als
Finanzberater für NTT DATA.

Vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Angebotsunterlage
gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) unter
http://www.nttdataeurope.com veröffentlicht werden.

Gemeinsame Telefonkonferenz für die Presse Gerne stehen Ihnen
Herbert Vogel und Takashi Enomoto in einer gemeinsamen
Telefonkonferenz zur Verfügung. Dies sind die Details:

Datum: Mittwoch, 24. Oktober 2007

Uhrzeit: 11 Uhr (deutsche Zeit) Einwahlnummer: 089 - 2444 32
690 Bestätigungsnummer: 56 24 732 Die Telefonkonferenz findet auf
Deutsch und Englisch statt (Herr Enomoto spricht Englisch und
beantwortet Fragen auf Englisch).

Über NTT DATA

NTT DATA ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Nippon
Telegraph and Telephone Corporation ("NTT"). Das Unternehmen bietet
eine breite Palette von IT-Dienstleistungen an, darunter Beratung,
Systemintegration und IT-Outsourcing. NTT DATA erzielte im letzten
Geschäftsjahr, das am 31. März 2007 endete, einen Umsatz von ca. 1
Billion Yen (ca. 7,0 Mrd. Euro)* und beschäftigt mehr als 22.600
Mitarbeiter. Seit 2005 hat NTT DATA diverse Schritte zur
Internationalisierung unternommen, darunter die Akquisition der
Revere Group in den USA und der Shenzen East Net Co. Ltd. in China.
Mehr Informationen finden Sie auf der Website von NTT DATA unter
http://www.nttdata.com.

Über itelligence

itelligence ist einer der führenden internationalen
IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld. Das Unternehmen bietet seinen
Kunden maßgeschneiderte Lösungen und ein Dienstleistungsportfolio für
den gesamten Lebenszyklus einer IT-Investition. itelligence
beschäftigt mehr als 1.200 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 15
Ländern. Im Jahr 2006 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 163,8
Mio. Euro. Mehr Informationen finden Sie auf der Website von
itelligence unter http://www.itelligence.de.

Wichtige Informationen

Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an itelligence AG. Auch
stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen
Wertpapieren dar. Die Bedingungen eines Angebots werden nach
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und
Aktionären der itelligence AG wird dringend empfohlen, die
einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu
lesen, sobald diese Dokumente von NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG
veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden. Investoren und Aktionäre der

itelligence AG können diese Dokumente, sobald sie veröffentlicht
worden sind, auf der Website http://www.nttdataeurope.com einsehen.

Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
können insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten",
"voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben",
"schätzen", "werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und
insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der NTT
DATA and NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG, itelligence AG oder anderen
Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der NTT DATA and
NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer Natur nach
Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. NTT DATA and NTT DATA
EUROPE GmbH & Co. KG übernehmen keine Verpflichtung, die in die
Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an tatsächliche
Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen,
Annahmen oder anderen Faktoren anzupassen.

*Basierend auf dem durchschnittlichen Wechselkurs von ca. 150
Yen/Euro für den Zeitraum vom 1. April 2006 bis zum 31. März 2007
(source: http://www.oanda.com/convert/fxhistory).

Originaltext: NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG
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Pressekontakt:
NTT DATA:
Sara-Lisa Cavallaro, Hering Schuppener Consulting, Tel:
+49-(0)69-921874-68

itelligence:
Silvia Dicke, Pressesprecherin, Tel. +49-(0)521-9144 8107