EANS-Adhoc: TUI AG / Auswirkung der erfolgreichen Hapag-Lloyd Refinanzierungsmaßnahmen auf die TUI AG / TUI AG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 100 Millionen Euro

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Finanzierung

02.10.2010

Hannover, 1. Oktober 2010. Die Hapag-Lloyd AG hat heute eine
Unternehmensanleihe in Höhe von etwa 700 Millionen US-Dollar am
Kapitalmarkt platziert. Hapag-Lloyd entsprach der starken Nachfrage
und erhöhte das ursprünglich angedachte Ausgabevolumen von 500
Millionen US-Dollar um 200 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus hat
Hapag-Lloyd eine syndizierte Kreditlinie in Höhe von 360 Millionen
US-Dollar erhalten.

Zuvor hatte Hapag-Lloyd die Staatsbürgschaft zurückgegeben. Dadurch
sind die mit der Bürgschaft verbundenen Zahlungsbeschränkungen
erloschen. Hapag-Lloyd nimmt folglich die Zinszahlungen und Tilgungen
auf die von TUI gewährten Finanzierungsinstrumente wieder auf.

TUI erwartet von Hapag-Lloyd eine Zahlung von rund 65 Millionen Euro
auf gestundete Zinsansprüche und die Rückzahlung des
Überbrückungskredits in Höhe von 227 Millionen Euro Anfang November.

Darüber hinaus beabsichtigt Hapag-Lloyd, einen Teil der Einnahmen aus
der Unternehmensanleihe in naher Zukunft für die Rückzahlung des
Hybrid III-Darlehens zu verwenden; vorbehaltlich der Einhaltung
gewisser vertraglich vereinbarter Liquiditätsanforderungen und
Finanzkennzahlen.

Des Weiteren hat die TUI Ende September Schuldscheindarlehen in Höhe
von 100 Millionen Euro mit Laufzeit bis August 2014 begeben. Die
erwarteten Rückzahlungen von Hapag-Lloyd sowie die neuen
Schuldscheindarlehen verbessern die Liquiditätsposition der TUI.

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: TUI AG
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