EANS-News: ElringKlinger AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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Kapitalerhöhung/Restrukturierung

Dettingen/Erms (Deutschland), (euro adhoc) - 05. Oktober 2010 +++
Der Vorstand der ElringKlinger AG hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5,759,990 neue Aktien unter
Ausschluss des Bezugsrechts zu begeben. Das Grundkapital der
Gesellschaft wird durch die Transaktion von zurzeit EUR 57.600.000
auf bis zu EUR 63.359.990 erhöht.

Die Ausgabe der bis zu 5.759.990 neuen, nennwertlosen, auf den Namen
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
je 1,00 Euro erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des auf der
ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Mai 2010 genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2010: EUR 28.800.000). Die neuen Aktien sind ab
dem 1. Januar 2010 gewinnberechtigt.

Die 5.759.990 neuen Stückaktien werden institutionellen Investoren im
Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die
Deutsche Bank Aktiengesellschaft sowie die Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG begleiten die Kapitalerhöhung als "Joint Bookrunners". Die
Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) wird für den 8. Oktober 2010
erwartet. Es ist vorgesehen, dass sie am 11. Oktober 2010 in die
bestehende Notierung für die Aktien der Gesellschaft einbezogen
werden.

ElringKlinger AG beabsichtigt, den Emissionserlös im Wesentlichen zur
Finanzierung des weiteren starken Wachstums der Gesellschaft und zur
Optimierung der Finanzierungsstruktur zu nutzen. Hierunter fallen
insbesondere: - die Teilfinanzierung des Erwerbs und der Integration
des Geschäftsbereichs Statische Metalldichtungen der
Unternehmensgruppe Freudenberg - der Ausbau des neuen
Geschäftsbereiches "E-Mobility" - weitere externe
Wachstumsopportunitäten

Mit dem Zukauf des Geschäfts Statische Metalldichtungen der
Freudenberg Gruppe baut ElringKlinger die internationale Position bei
Zylinderkopfdichtungen und hochtemperaturfesten Spezialdichtungen für
Motor und Abgassystem weiter aus. Im Geschäftsbereich
Spezialdichtungen wird das Produktportfolio um zusätzliche Produkte -
zum Beispiel im Segment Turbolader und Abgasrückführung - erweitert
und die Marktposition vor allem in den Märkten Frankreich und Italien
spürbar gestärkt. Im Gesamtjahr 2011 soll die Akquisition rund 49
Mio. Euro zum Konzernumsatz beitragen. ElringKlinger geht davon aus,
dass die operative Marge des zugekauften Geschäfts bis 2012 an das
Gruppenniveau herangeführt werden kann.

Zudem leisten die aus der Kapitalerhöhung erzielten Mittel einen
wesentlichen Beitrag zu dem bereits in 2009 begonnenen verstärkten
Kompetenzausbau der ElringKlinger AG in alternativen
Antriebstechnologien, welche Dr. Stefan Wolf, CEO der ElringKlinger
AG wie folgt umschreibt: " Wir besetzen die Bereiche
Brennstoffzellentechnik und jetzt auch Batterietechnologie und
liefern gleichzeitig unsere klassischen Produkte in den
Verbrennungsmotor. Damit sind wir gut gerüstet, um - egal welches
Antriebskonzept sich durchsetzen wird - entsprechende Produkte
liefern zu können. Wir sind dafür aufgestellt, auch in 20 Jahren
innovative Teile für die individuelle Mobilität zu liefern."

Im Zuge des gezielten Ausbaus des Bereichs "E-Mobility" unterstützen
die durch die Kapitalerhöhung bereitgestellten Finanzmittel
insbesondere die Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Batterie-
und Brennstoffzellentechnologie sowie den Aufbau einer Fertigung für
Batteriekomponenten für Lithium-Ionen-Batterien und komplette
Brennstoffzellen-Stacks am Standort Dettingen/Erms (Deutschland).

Die erfolgreiche Positionierung und Weiterentwicklung von
ElringKlinger im Zukunftsbereich der Batterietechnologie spiegelt
sich nicht zuletzt in den jüngst erhaltenen Aufträgen wider. Aktuell
hat ElringKlinger von einem europäischen Automobilhersteller einen
weiteren bedeutenden Auftrag zur Herstellung von
Zellkontaktierungssystemen für Lithium-Ionen-Akkus, die in
Hybridfahrzeugen und rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen zum
Einsatz kommen, erhalten. Mit den neuen Batteriekomponenten wird -
beginnend in 2011 - in den nächsten vier Jahren auf der Basis der
bereits erhaltenen Aufträge ein Umsatzvolumen von insgesamt rund 50
Mio. Euro erwartet.

Die Kapitalerhöhung der ElringKlinger AG findet die Unterstützung der
Großaktionäre, der Familien Walter Herwarth Lechler und dem Nachlass
Klaus Lechler. Zur Dokumentation ihres langfristigen Interesses sowie
der Unterstützung der strategischen Ausrichtung haben die
Großaktionäre eine marktübliche Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Tagen
erklärt. Die vorübergehende Lieferung von Aktien im Rahmen einer
Wertpapierleihe zur Vereinfachung der Abwicklung der Kapitalerhöhung
ist von diesem "Lock-up" ausgenommen. Durch die Transaktion wird es
zu einer Erhöhung des Streubesitzes (Free Float) der
ElringKlinger-Aktie kommen.

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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: ElringKlinger AG
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