EANS-News: Symrise AG / Symrise plant erstmals Begebung einer Anleihe

- Bestandteil eines umfassenden Refinanzierungskonzepts

- Zugang zu einer neuen Finanzierungsquelle

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Kapitalmaßnahmen

Utl.: - Bestandteil eines umfassenden Refinanzierungskonzepts
- Zugang zu einer neuen Finanzierungsquelle

Holzminden 6. Oktober 2010 (euro adhoc) - Die Symrise AG plant
erstmals die Begebung einer festverzinslichen Anleihe. Mit dieser
Maßnahme will das Unternehmen das derzeit günstige Kapitalmarktumfeld
nutzen, um im Rahmen eines umfassenden Refinanzierungskonzepts
bestehende Finanzverbindlichkeiten vorzeitig abzulösen.

Der Konzern wird im Rahmen einer Roadshow voraussichtlich vom 11. bis
13. Oktober Gespräche mit institutionellen Investoren in wichtigen
europäischen Finanzzentren führen. Die Transaktion wird von
UniCredit, Commerzbank und Deutsche Bank begleitet.

Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Die geplante
Anleiheemission ist ein wesentlicher Eckpfeiler unseres
Refinanzierungskonzepts. Wir haben bereits im Frühjahr dieses Jahres
angekündigt, dass wir unsere Finanzierung zu gegebener Zeit
optimieren und auf eine langfristigere Basis stellen wollen. Das
aktuelle Kapitalmarktumfeld ist attraktiv und mit einer Anleihe
erschließen wir ganz bewusst eine weitere Finanzierungsquelle für
Symrise. Wir sind überzeugt, dass unsere hohe Ertragskraft, der
robuste Cashflow und die solide Eigenkapitalbasis auf großes
Interesse stoßen werden."

Symrise beabsichtigt, die geplante Anleiheemission durch weitere
Refinanzierungsmaßnahmen zu flankieren und die dadurch Ende 2011
fälligen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 550 Mio. EUR vorzeitig
abzulösen.

Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und
Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die
Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz
von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im
globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in
Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie
in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von
Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir
das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien
und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und
Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den
Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more…

www.symrise.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Symrise AG
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Bernhard Kott

Tel. +49 (0)5531 90-1721

bernhard.kott@symrise.com

Branche: Chemie
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