EANS-News: Symrise AG nimmt langfristiges Darlehen über USD 175 Mio. auf

- Bestandteil des umfassenden Refinanzierungskonzepts
-
Privatplatzierung bei US-Investor Prudential Investment Management
Inc.

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Unternehmen

Utl.: - Bestandteil des umfassenden Refinanzierungskonzepts -
Privatplatzierung bei US-Investor Prudential Investment Management
Inc.

Holzminden, 13. Oktober 2010 (euro adhoc) - Die Symrise AG hat im
Rahmen ihres Refinanzierungskonzepts mit der Prudential Investment
Management Inc. ein langfristiges Darlehen (Term Note) in Höhe von
USD 175 Mio. abgeschlossen. Neben der angestrebten Platzierung einer
Anleihe ist das Darlehen ein weiteres Element der Refinanzierung, mit
der Symrise bestehende Finanzverbindlichkeiten vorzeitig ablösen und
die Finanzierung des Unternehmens auf eine langfristigere Basis
stellen will.

Das endfällige Darlehen hat eine Laufzeit von zehn Jahren und wird
zur Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten genutzt. Es ist
mit einem Zinskupon in Höhe von 170 Basispunkten über zehnjährigen
US-Staatsanleihen versehen und wurde vollständig vom US-Investor
Prudential Investment Management Inc. im Rahmen einer
Privatplatzierung übernommen.

Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Unser Ziel ist
es, die Finanzierung von Symrise auf eine breitere Basis zu stellen
und langfristig zu sichern. Vor diesem Hintergrund haben wir uns
innerhalb unseres Refinanzierungskonzepts für verschiedene
Finanzierungsquellen und -maßnahmen ent-schieden. Mit diesem
zehnjährigen Darlehen haben wir eine weitere Finanzierungsmaßnahme zu
attraktiven Konditionen abgeschlossen, die unsere geplante
Anleiheemission sehr gut ergänzt."

Im Zentrum des Refinanzierungskonzepts von Symrise steht die Emission
einer Anleihe, zu der das Unternehmen derzeit Gespräche mit
Investoren in Deutschland und Europa führt. Mit der vorzeitigen
Refinanzierung beabsichtigt Symrise, Ende 2011 fällige
Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 550 Mio. EUR abzulösen.

Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und
Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die
Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz
von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im
globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in
Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie
in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von
Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir
das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien
und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und
Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den
Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more…
www.symrise.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Symrise AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Bernhard Kott

Tel. +49 (0)5531 90-1721

bernhard.kott@symrise.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Index: MDAX
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