EANS-News: Symrise AG platziert Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR

• Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich
abgeschlossen
• Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse
der Investoren
• Anleihelaufzeit von sieben Jahren
• Kupon von
4,125%

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Kapitalmaßnahmen/Unternehmen

Utl.: • Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich
abgeschlossen • Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse
der Investoren • Anleihelaufzeit von sieben Jahren • Kupon von
4,125%

Holzminden (euro adhoc) - Die Symrise AG hat erstmalig in ihrer
Unternehmensgeschichte eine Anleihe mit einem ein Volumen von 300
Mio. EUR platziert. Die Anleihe läuft über sieben Jahre und ist mit
einem Zinskupon von 4.125 % ausgestattet. Sie wurde institutionellen
und privaten Investoren in Europa angeboten. Die vierfach
überzeichnete Anleihe bildet den Kern des Refinanzierungskonzepts,
mit dem Symrise bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und
die Unternehmensfinanzierung längerfristig ausrichten will.

Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns
über die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe und die
positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven
Konditionen finanzielle Mittel in Höhe von 300 Mio. EUR eingeworben.
Gemeinsam mit dem bereits abgeschlossenen langfristigen Darlehen über
175 Mio. US$ sind wir innerhalb unserer Refinanzierungskonzeptes auf
einem sehr guten Weg und haben die Basis geschaffen, um unsere
Unternehmensentwicklung langfristig stabil zu finanzieren."

Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und
UniCredit platziert und wird unter der ISIN DE000SY117779 im
regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.

Parallel zur Emission der Anleihe hat Symrise bereits im Verlauf
dieser Woche im Zuge einer Privatplatzierung ein langfristiges
Darlehen in Höhe von 175 Mio. US$ vom US-Investor Prudential (Pricoa
Capital Group) erhalten. Darüber hinaus werden derzeit mit Banken die
finalen Gespräche zu einer revolvierenden Kreditlinie geführt. Ein
Abschluss der gesamten Refinanzierung ist kurzfristig zu erwarten.

Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und
Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die
Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz
von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im
globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in
Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie
in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von
Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir
das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien
und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und
Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den
Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more…
www.symrise.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Symrise AG
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Rückfragehinweis:

Bernhard Kott

Tel. +49 (0)5531 90-1721

bernhard.kott@symrise.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Index: MDAX
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