EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV erhöht Anteil an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,75%

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OMV / Öl / Gas / Österreich

22.10.2010

Veränderung einer bereits offengelegten Ad hoc Mitteilung

- Erwerb eines 54,17% Anteils an Petrol Ofisi von Dogan Holding:
Kaufpreis EUR 1 Mrd - OMV übernimmt damit die alleinige Kontrolle an
einem der führenden Mineralölunternehmen im türkischen Tankstellen-
und Kundengeschäft - Starke Basis für weiteres integriertes Wachstum
in der Türkei: Zahlreiche Vorteile für alle Geschäftsbereiche von OMV
- Präsenz in der Türkei als strategischer Brückenkopf in
rohstoffreiche Kaspische Region und Mittleren Osten

OMV, der führende Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel,
einigte sich heute mit dem türkischen Unternehmen Dogan Holding,
OMV´s Anteile an Petrol Ofisi A.S., einem der führenden türkischen
Mineralölunternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, von 41,58%
auf 95,75% aufzustocken und damit die alleinige Kontrolle am
Unternehmen zu erwerben (siehe dazu EANS-Ad hoc Mitteilung "OMV und
Dogan Holding befinden sich in detaillierten Verhandlungen betreffend
den Erwerb des Anteils der Dogan Holding an Petrol Ofisi durch OMV"
vom 20. Oktober 2010). Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen der
Wachstumsstrategie von OMV, mit der die Türkei, zusätzlich zu
Österreich und Rumänien, als drittes Standbein des integrierten
Energiekonzerns etabliert werden soll. Neben den Aktivitäten von
Petrol Ofisi, dem Gaskraftwerk in Samsun (in Bau) und dem Nabucco Gas
Pipeline Projekt ist die Türkei für OMV überdies ein strategisch
wichtiger Brückenkopf in die rohstoffreiche Kaspische Region sowie
den Mittleren Osten.

Der 54,17% Anteil wird von Dogan Holding zu einem Kaufpreis von EUR 1
Mrd erworben werden. Der Abschluss der Transaktion wird in den
nächsten drei Monaten erwartet und steht noch unter der
aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen
behördlichen Freigaben, insbesondere der zuständigen Kartellbehörden.
OMV und Dogan Holding haben vereinbart vor dem Abschluss der
Transaktion eine Dividende an die Aktionäre der Petrol Ofisi
auszuschütten. Basierend auf den jeweiligen Anteilen erhält OMV USD
203 Mio und Dogan Holding USD 265 Mio. USD 21 Mio werden an
Streubesitz-Investoren ausbezahlt.

Zum Zeitpunkt dieser Akquisition verfügt OMV über eine starke
Bilanzstruktur, mit einer hohen Liquidität und einem
Verschuldungsgrad entsprechend ihrem langfristigen Ziel. OMV fühlt
sich zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und wird auf die
bestmögliche langfristige Finanzierungsvariante für diese Akquisition
zurückgreifen. Klares Ziel ist es, ein starkes Investment Grade
Rating aufrechtzuerhalten. Deshalb wird auch eine Kapitalerhöhung als
eine der Finanzierungsoptionen nicht ausgeschlossen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
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Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
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Börsen: Wien / Amtlicher Handel