Imcopa gibt erfolgreichen Abschluss der Einholung der Zustimmungserklärungen der Anleihegläubiger bekannt und bereitet die Einholung der Bestätigung des aussergerichtlichen Sanierungsplans vor

Araucaria, Brasilien (ots/PRNewswire) - Imcopa
International Cayman Ltd. (die "Emittentin") und Imcopa Importacao,
Exportacao Industria e Oleos S.A. (die "Garantiegeberin" oder
"Imcopa") gaben heute bekannt, dass sie erfolgreich ihre
Zustimmungserklärungen erteilt haben (die "Erteilung der
Zustimmungserklärung") in Zusammenhang mit den USD 100.000.000
10,375% Anleihen der Emittentin, fällig bis 2009 (ISIN: XS0275709094)
(die "Anleihen").

Die Emittentin und die Garantiegeberin schlossen die Erteilung
der Zustimmungserklärung am 04. Oktober 2010 ab, um die Zustimmung
der Anleiheninhaber einzuholen (die "Anleiheninhaber") um, unter
anderen Dingen, wie sie vollständig in der Stellungnahme beschrieben
sind (wie unten definiert), die Geschäftsbedingungen der Anleihen zu
ergänzen (die "Bedingungen"), auch hinsichtlich der zeitlichen
Abfolge und der Höhe der Beträge bei der Zahlung von Kapital und
Zinsen, durch Änderung des Treuhandvertrags vom 27. November 2006,
zwischen der Emittentin, der Garantin sowie der Bank of New York
Mellon, als Treuhänder (der "Treuhänder"), weiterhin ergänzt durch
die ergänzenden Treuhandverträge vom 28. Dezember 2007, 02. Juni 2008
und 10. November 2009 (so ergänzt der "Treuhandvertrag" genannt) und
hinsichtlich der Konditionen, unter denen man die
Geschäftsbedingungen an einen aussergerichtlichen Reorganisationsplan
anpassen wolle(der "Reorganisationsplan"), wobei Imcopa diesen
Reorganisationsplan nach Brasilianischem Recht bestätigt haben möchte
(insgesamt, der "Vorschlag"). Abstimmungsstichtag für die endgültige
Einreichung der Abstimmungsanweisungen war 15.00 Uhr (Londoner Zeit)
am 22. Oktober 2010.

Bei einer ordnungsgemäss einberufenen und beschlussfähig Sitzung,
welche heute nach der Erklärung der Einholung der
Zustimmungserklärungen mit Datum v0m 04. Oktober 2010 abgehalten
wurde (die "Erklärung") und laut der damit zusammenhängenden
Mitschrift dieser Sitzung, stimmten Anleiheinhaber in Höhe von 87,1%
der zur Abstimmung zugelassenen Anleihen (und ungefähr 98,3% der
abgegebenen Stimmen) für eine ausserordentliche Lösung, um den
Vorschlag anzunehmen.

Als folge der Verabschiedung des ausserordentlichen Beschlusses
wird die Emittentin eine Zustimmungszahlung an diejenigen
Anleiheinhaber leisten, welche wirksam dem Vorschlag zugestimmt
haben, wobei die Zahlung bei USD 25,94 pro USD 1.000 des
Anleihenennbetrages liegt, mit welchem diese Inhaber für den
Vorschlag gestimmt haben und die Zahlung wird spätestens bis zum 04.
November 2010 erfolgen. Weiterhin werden die Emittentin, die
Garantiegeberin und andere Tochtergesellschaften von Imcopa, die nach
der endgültigen Bestätigung des Reorganisationsplanes durch das
Gericht ebenso zu Garantiegebern warden, und der Treuhänder einen
vierten ergänzenden Treuhandvertrag geschlossen, um die geänderten
Bedingungen nach der Annahme des Vorschlages festzuhalten.

Nach brasilianischem Recht muss der Reorganisationsplan, um die
gerichtliche Bestätigung (Homologação) zu erhalten, von Gläubigern
mit drei Fünfteln der Klasse, welche von der Imcopa Verschuldung
betroffen ist, genehmigt werden. Vor der Einholung der
Zustimmungserklärung hatte Imcopa die notwendige Anzahl der
Zustimmungen unter ihren besicherten Gläubigern. Durch Annahme der
ausserordentlichen Lösung haben die Anleiheinhaber, nimmt man sie
zusammen mit der Anzahl der unbesicherten Gläubigern von Imcopa,
welche bereits dem Reorganisationsplan zugestimmt haben, Imcopa die
ausreichende Unterstützung durch die unbesicherten Gläubiger geboten.
Imcopa wird sobald als möglich beim Brasilianischen Gericht den
Antrag auf Bestätigung (homologacao) des Reorganisationsplans
einreichen, wonach dessen Bedingungen, nach Brasilianischem Recht,
bindend für alle besicherten und unbesicherten Gläubiger der Imcopa
werden wird, auch für die Anleiheinhaber. Imcopa erwartet einen
Beschluss des Brasilianischen Gerichts innerhalb von vier bis neun
Monaten nach der Einreichung des Antrags, wobei niemand versichern
kann, dass es nicht auch länger dauern wird.

"Imcopa ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Einholung der
Zustimmungserklärungen", sagte Imcopa Chief Executive Officer
Frederico Jose Busato Jr. "Es hat lange gedauert, bis wir einen
Reorganisationsplan fertigstellen konnten, der sowohl die Gläubiger
als auch Imcopa gerecht behandelt, und wir wissen die Geduld und
Unterstützung unserer Gläubiger zu schätzen, darunter auch die
Anleiheinhaber, die sie uns in dieser Zeit haben zuteil werden
lassen. Wir sind froh, bald die gerichtliche Bestätigung unseres
Reorganisationsplans zu erhalten. So dass wir unseren Fokus wueder
auf unser Geschäft richten können und weiter daran arbeiten können,
unsere Position in der Industrie als einer der weltweit führenden
GMO-freien Sojabohnen-Produzenten zu verstärken."

HSBC Securities (USA) Inc. trat dabei als alleiniger
Verhandlungsführer auf und Lucid Issuer Services Limited fungierte
als Informations- und Tabellierungsagent in Verbindung mit der
Zustimmungserklärung.

Originaltext: Imcopa
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