EANS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Pfeiffer Vacuum Technology AG beabsichtigt den Erwerb des Geschäftsbereichs Vakuumtechnologie "Adixen" von Alcatel-Lucent

• Auf dem Weg zum weltweit führenden Vakuum-Anbieter
• Erwartete
Umsatzerlöse in 2011 von über 500 Mio. Euro auf Basis der

aktuellen positiven Geschäftsentwicklung
• Bedeutende
Komplettierung im Vorpumpenbereich und verbesserter Zugang zum

asiatischen Markt

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Unternehmen/Mergers & Acquisitions

Utl.: • Auf dem Weg zum weltweit führenden Vakuum-Anbieter •
Erwartete Umsatzerlöse in 2011 von über 500 Mio. Euro auf Basis der
aktuellen positiven Geschäftsentwicklung • Bedeutende
Komplettierung im Vorpumpenbereich und verbesserter Zugang zum
asiatischen Markt

Aßlar (euro adhoc) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER
AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

Asslar, 3. November 2010. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, Asslar,
beabsichtigt den Erwerb des Geschäftsbereichs Vakuumtechnologie
("Adixen") des Alcatel-Lucent-Konzerns mit Hauptsitz in Annecy,
Frankreich. Die Verhandlungen über den Kauf der zu diesem
Geschäftsbereich gehörenden Gesellschaften sowie von Patenten und
Lizenzen wurden weitgehend abgeschlossen.

Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology
AG, kommentiert die geplante Akquisition: "Mit diesem Schritt
erreicht Pfeiffer Vacuum eine neue Geschäftsdimension. Wir werden
unseren Umsatz nicht einfach nur verdoppeln sondern unsere
Marktpräsenz signifikant verbessern. Wir haben schon immer betont,
dass wir unsere Stellung im Vorpumpenmarkt ausbauen möchten und wir
sind überzeugt, dass das Produktportfolio von Adixen bestens zu uns
passt. Ferner werden wir unser Vertriebs- und Servicenetz erweitern,
insbesondere erlangen wir einen insgesamt verbesserten Zugang zu den
stark wachsenden Märkten in Asien." Bender ergänzt: "Wir bei Pfeiffer
Vacuum fühlen uns verpflichtet, unseren Anteilseignern Werte zu
schaffen und diese zu vermehren. Auf Basis der gegenwärtigen
positiven Geschäftsentwicklung erwarten wir, im Geschäftsjahr 2011
einen Umsatz von über 500 Mio. Euro erzielen zu können. Die
Finanzergebnisse, die wir heute veröffentlicht haben, zeigen, dass
wir unsere EBIT-Marge bereits im ersten Jahr der Trinos-Integration
zu alter Stärke zurückbringen konnten. Dieselbe strikte Disziplin
werden wir auch bei der Integration von Adixen einhalten."

Jean-Yves Guegan, Präsident von Adixen, erklärt: "Durch den
Zusammenschluss von Adixen und Pfeiffer Vacuum, beide Marktführer in
Pumpen-Lösungen und Lecksuch- Systemen, wird eine neue Größe in der
Industrie entstehen. Unsere Produktportfolien und unser
beiderseitiges Know-how ergänzen sich hervorragend. Damit möchten wir
eine Plattform schaffen, um die Kunden beider Unternehmen besser zu
bedienen und unseren Marktanteil insgesamt zu steigern."

Der Geschäftsbereich Vakuumtechnologie der Alcatel-Lucent-Gruppe ist
unter dem Markennamen Adixen einer der weltweit führenden Anbieter
von Vakuumpumpen sowie Lecksuchgeräten und verfügt über eine führende
Marktposition im Bereich Vorpumpen. Er erzielte im Geschäftsjahr 2009
einen Umsatz von 134 Mio. Euro sowie ein insbesondere durch die
allgemeine Wirtschaftskrise bedingtes negatives EBITDA von 3 Mio.
Euro. Der für den Geschäftsbereich Adixen erstellte Zwischenabschluss
zum 30. Juni 2010 weist einen Umsatz von 116 Mio. Euro sowie ein
EBITDA von 14 Mio. Euro aus. Hierauf basierend wird für das gesamte
Geschäftsjahr 2010 ein Umsatz von etwa 270 Mio. Euro und ein EBITDA
von etwa 40 Mio. Euro erwartet.

Der Kaufpreis für den Geschäftsbereich wird inklusive
Schuldenablösung etwa 200 Mio. Euro betragen und in voller Höhe durch
ein Bankdarlehen finanziert werden. Pfeiffer Vacuum plant, die
Akquisitionsfinanzierung durch den Verkauf eigener Aktien und eine
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital in Höhe von bis zu 10
Prozent des Grundkapitals teilweise zurückzuführen. Der Aufsichtsrat
von Pfeiffer Vacuum hat dem Erwerb heute zugestimmt. Die
Unterzeichnung des Vertrags setzt noch eine Anhörung von
Betriebsräten des Alcatel-Lucent-Konzerns voraus. Die Akquisition
soll am 31. Dezember 2010 wirksam werden.

Hauck & Aufhäuser Investment Banking und Wagram Corporate Finance
haben gemeinsam Pfeiffer Vacuum bei dieser Transaktion als alleinige
Finanzberater unterstützt.

Kurzprofil Pfeiffer Vacuuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN
DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen.
Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten
Turbopumpen, umfasst das Portfolio Vorpumpen, Mess- und
Analysegeräte, Komponenten, Vakuumkammern und -systeme. Seit
Erfindung der Turbomolekularpumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das
Unternehmen für innovative Lösungen und hochtechnologische Produkte,
die in der Analytik, Forschung und Entwicklung, der Umwelttechnik,
Chemie, Halbleiterproduktion, Beschichtungstechnik sowie in der
Automobilindustrie und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt
werden. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute mit rund 900
Mitarbeitern sowie 14 Tochtergesellschaften und über 20 Vertretungen
weltweit aktiv. Mehr Informationen unter www.pfeiffer-vacuum.de

Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von
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angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem
Registrierungserfordernis befreit sind. Die Wertpapiere werden nicht
gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der Pfeiffer Vacuum in den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Pfeiffer Vacuum Technology AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Brigitte Looß

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (6441) 802-346

E-Mail: Brigitte.Loos[at]pfeiffer-vacuum.de

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006916604
WKN: 691660
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