EANS-Adhoc: Air Berlin PLC / Air Berlin PLC gibt das Ergebnis sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des teilweisen Ankaufs der 9 % Wandelanleihe 2009 bekannt

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9% Wandelanleihe 2009

12.11.2010

London, 12. November 2010 - Nachdem am 11. November 2010 die Frist,
in der die Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance
B.V. begebenen 9 % Wandelanleihe über 125 Mio. Euro (ISIN
DE000A1ALH01) gegenüber der Air Berlin PLC ein Angebot zum Verkauf
ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abgeben konnten, endete
(siehe Ad-hoc-Meldungen vom 1. und 9. November 2010), teilt die Air
Berlin PLC mit, dass sie Teilschuldverschreibungen in einem
Gesamtnominalvolumen von 109,45 Mio. Euro zum Kurs von 123 % ankauft.
Der Kaufpreis beträgt damit 61.500 Euro zuzüglich Stückzinsen für
jede der 2.189 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 50.000
Euro. Da der Gesellschaft insgesamt Teilschuldverschreibungen im
Gesamtumfang von 119,25 Mio. Euro zum Kurs von 123 % angeboten worden
sind, hat sie von dem ihr zustehenden Recht Gebrauch gemacht, die
Angebote pro ratarisch anzunehmen. Sie wird damit rund 92 % der ihr
insgesamt angebotenen Teilschuldverschreibungen erwerben und mit
einem Gesamtkaufpreis von ca. 134,6 Mio. Euro den für den Erwerb der
Teilschuldverschreibungen vorgesehenen maximalen Ankaufbetrag von 135
Mio. Euro zuzüglich Stückzinsen nicht überschreiten. Hieraus ergeben
sich nach IFRS ein einmaliger erfolgswirksamer Aufwand nach IFRS von
28,6 Mio. Euro und einmalige Eigenkapitalauswirkungen von - 22,1 Mio.
Euro. Mit dem Erwerb verringern sich die Finanzierungskosten des
Unternehmens in den Jahren 2010 bis 2014 nach IFRS um insgesamt 76,1
Mio. Euro. Bezogen auf den heutigen Tag reduziert sich die Zahl der
Aktien, in die die Wandelanleihegläubiger ihre ausstehenden
Teilschuldverschreibungen wandeln können, von rund 31,2 Mio. auf rund
3,9 Mio. Die Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass die Air
Berlin Finance B.V. beabsichtigt, von ihrem Recht Gebrauch zu machen,
die ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je
50.000 Euro zuzüglich Stückzinsen zurückzukaufen, da weniger als 20 %
des ursprünglich begebenen Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch
ausstehen.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter
Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H
(Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange
WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse WKN AB 100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im
Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse

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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner

Head of Investor Relations

+49 (0)30 3434 1532

ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr