EANS-News: DVB Bank SE platziert ihren ersten öffentlichen Schiffspfandbrief mit Aa3-Rating

--------------------------------------------------------------------------------
Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen

Frankfurt am Main (euro adhoc) - Auf gute Nachfrage stieß die erste
Schiffspfandbriefemission der DVB Bank SE, die am 24. November 2010
von der DVB zur Zeichnung angeboten wurde. Diese wurde von der DZ
BANK und der Deutschen Bank als Joint-Lead an den Markt gebracht.

Hierzu sagt Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstands der DVB:
"Wir sind über das breitgefächerte Investoreninteresse an diesem für
die DVB neuen Refinanzierungsinstrument erfreut. Durch den
Schiffspfandbrief verbreitern wir unsere Investorenbasis. Dies stärkt
unsere Position als weltweit agierender, einzigartiger Spezialist für
Finanzierungen von Verkehrsmitteln in der Seeschifffahrt, im
Luftverkehr sowie auf Schiene und Straße."

Das Volumen der Emission beträgt 250 Mio EUR. Das Orderbuch konnte am
25. November 2010 geschlossen werden und war mit 56 Einzelorders
breit diversifiziert. 90 % des Emissionsvolumens wurde in Deutschland
und das übrige Volumen in Österreich und Luxemburg platziert. Bei den
Investoren handelt es sich ausschließlich um Banken.

Der Kupon liegt bei 2,25 % bei einer dreijährigen Laufzeit. Der Preis
der Emission wurde mit einem Emissionskurs von 99,702 % festgesetzt.
Das entspricht einem Spread von 50 Basispunkten über Swap-Mitte.

Zur Besicherung des Schiffspfandbriefs wurde ein Deckungsstock
bestehend aus geeigneten Schiffsdarlehen gebildet, der sich auf ein
Volumen von rund 1,0 Mrd USD beläuft. Er stellt einen Ausschnitt des
gesamten Schiffsfinanzierungsportfolios der DVB dar und enthält 21 %
Produktentanker, 18 % Bulkschiffe, 18 % Rohöltanker, 15 %
Containerschiffe etc.

Der Schiffspfandbrief der DVB unterliegt dem hohen
Sicherheitsstandard des deutschen Pfandbriefgesetzes. Der emittierte
Schiffspfandbrief wurde von der Ratingagentur Moody`s Investors
Service bei Aa3 eingestuft.

Weitere Informationen zum ersten Schiffspfandbrief der DVB finden Sie
unter www.dvbbank.com > Investor Relations > Refinanzierung >
Pfandbriefinformation > Pressemitteilungen.

Redaktionshinweis: Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main,
ist der führende Spezialist im internationalen Transport
Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden integrierte Finanz-
und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping Finance,
Aviation Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an den
Standorten Frankfurt am Main, Hamburg, London, Cardiff, Rotterdam,
Bergen/Oslo, Piräus, Zürich, Singapur, Tokio, New York und Curaçao
vertreten. Die Aktien der DVB Bank SE sind an der Frankfurter Börse
notiert (ISIN: DE0008045501).

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: DVB Bank SE
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Boris Siegers, Head of Group Treasury

Telefon (0 69) 97 50 46 16

boris.siegers@dvbbank.com

Elisabeth Winter, Manager Investor Relations

Telefon (0 69) 97 50 43 29

elisabeth.winter@dvbbank.com

Branche: Banken
ISIN: DE0008045501
WKN: 804550
Börsen: Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard