ConvaTec Healthcare kündigt Emission von verbrieften vorrangigen Anleihen und vorrangigen Anleihen an

Skillman, New Jersey (ots/PRNewswire) - ConvaTec
Healthcare, ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und
Vermarkter von innovativen medizinischen Technologien zur kommunalen
und krankenhäuslichen Gesundheitsversorgung, gab heute bekannt, dass
das Unternehmen verbriefte vorrangige Anleihen sowie vorrangige
Anleihen im Umfang von 1.870.000.000 USD (äquivalent) emittieren
wird. Dies geschieht im Zusammenhang mit der beabsichtigen
Fremdkapitalrefinanzierung bestehender Kreditfazilitäten, die sowohl
vorrangige Anleihen als auch Mezzanin-Finanzierungen enthalten. Die
Neuemission wird dabei nicht entsprechend des Securities Act bzw.
sonstiger staatlicher Wertpapiergesetze angemeldet. Die neuen
Anleihen dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Befreiung von den
zulassungsrechtlichen Bestimmungen des Securities Act von 1933
einschliesslich geänderter Fassungen bzw. sonstigen staatlichen
Wertpapiergesetzen weder zum Kauf angeboten noch verkauft werden.

Informationen zu ConvaTec

ConvaTec ist ein führender Entwickler und Vermarkter von
innovativen medizinischen Technologien. Das Unternehmen konzentriert
sich auf die Kernbereiche Stoma-Versorgung, Wundtherapeutika,
Kontinenz und Intensivpflege sowie Infusionsgeräte. Die Produkte von
ConvaTec unterstützen Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen sowohl in
Krankenhäusern als auch in der kommunalen Gesundheitsversorgung. Von
seinem operativen Hauptsitz in Skillman im US-Bundesstaat New Jersey
aus ist das Unternehmen in über 100 Ländern geschäftlich aktiv und
versorgt Verbraucher und Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen auf
sechs Kontinenten. Besuchen Sie http://www.convatec.com für weitere
Informationen.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte vorausschauende Aussagen im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Vorausschauende Aussagen sind grundsätzlich Aussagen, die nicht auf
historischen Tatsachen beruhen. Bestimmte vorausschauende Aussagen
werden mithilfe bestimmter Begriffe wie beispielsweise "abzielen",
"ausgehen", "glauben", "fortführen", "könnte", "schätzen",
"erwarten", "vorhersagen", "richten", "beabsichtigen", "dürfen",
"planen", "potenziell", "vorwegnehmen", "prognostizieren", "sollte"
oder "wird" bzw. der negativen Form dieser Begrifflichkeiten sowie
vergleichbarer Terminologie kenntlich gemacht. Andere ergeben sich
aus dem jeweiligen Kontext der einzelnen Aussagen. Diese Aussagen
unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten. Alle von uns an
dieser Stelle wie auch in zukünftigen Berichten und Erklärungen
getätigten vorausschauenden Aussagen enthalten keinerlei Garantien im
Hinblick auf zukünftige Leistungen. Tatsächliche Ergebnisse können
erheblich von vorausschauenden Aussagen abweichen. Grund hierfür sind
zahlreiche Bestimmungsfaktoren im Zusammenhang mit unserer Strategie
sowie unseren Perspektiven und Wachstumsprognosen einschliesslich
operativer und finanzieller Zielsetzungen; das erwartete
Marktwachstum auf den von uns bedienten Märkten; unser
wettbewerbsintensives Geschäftsumfeld; allgemeine wirtschaftliche
Perspektiven, insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf
europäischen und US-amerikanischen Märkten; steigende Nachfrage nach
unseren Produkten, erhöhte Marktdurchdringung unserer Produkte auf
den verschiedenen Märkten, Kostenerstattungssätze für unsere Produkte
sowie ähnliche Kennzahlen; unsere Expansionspläne einschliesslich der
geplanten Expansion in Schwellenmärkte und das dortige Wachstum;
unsere Fähigkeit, notwendige gesetzliche Zulassungen sowie
wünschenswerte Kostenerstattungssätze für unsere neue entwickelten
Produkte und Technologien zu erhalten; sowie unsere Fähigkeit,
attraktive neue Produktkonzepte und Technologien einzuführen und zu
vermarkten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
vorausschauenden Aussagen beziehen sich ausschliesslich auf ihr
Veröffentlichungsdatum. Das Risiko, dass tatsächliche Ergebnisse
erheblich von den an dieser Stelle veröffentlichten Erwartungen
abweichen, nimmt im Laufe der Zeit weiter zu. Das Unternehmen
übernimmt keinerlei Verpflichtung, vorausschauende Aussagen jeglicher
Art aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus
sonstigen Gründen öffentlich zu aktualisieren.

Diese Bekanntmachung richtet sich ausschliesslich an Personen
bzw. wird ausschliesslich (i) Personen zugestellt, die sich
ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten. Gleiches gilt für
(ii) Personen, die über Berufserfahrung in Investitionsbereichen
verfügen, die in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Finanzwerbung) Order 2005 (die "Verordnung") festgelegt sind;
sowie für (iii) vermögende juristische und sonstige Personen, denen
diese Bekanntmachung rechtmässig zugestellt werden darf. Als
Rechtsgrundlage dient Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung (alle
derartigen Personen werden dort als "relevante Personen" bezeichnet).
Alle Investitionsaktivitäten im Zusammenhang mit dieser
Bekanntmachung sind relevanten Personen vorbehalten und werden
ausschliesslich mit diesen Personen eingegangen. Jede Person, die
keine sogenannte relevante Person ist, sollte sich weder auf dieses
Dokument noch auf dessen Inhalt verlassen bzw. auf Grundlage dieses
Dokuments handeln.

Der sogenannte Stabilizing Manager kann im Zusammenhang mit
dieser Emission von Anleihen eine Mehrzuteilung vornehmen oder
Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Anleihen zu
stabilisieren und so in beiden Fällen ein höheres Niveau
herbeizuführen, als auf sonstigem Wege erreicht werden könnte. Dabei
besteht jedoch keinerlei Garantie, dass derartige Stabilizing Manager
(bzw. als Vertreter eines Stabilizing Manager handelnde Personen)
solch stabilisierende Massnahmen auch durchführen werden.
Stabilisierende Massnahmen können am bzw. nach dem Tag der
Veröffentlichung der finanziellen Rahmenbedingungen bezüglich des
Angebots der Anleihen erfolgen. Sollten derartige Massnahmen
erfolgen, können sie jederzeit innerhalb von 30 Kalendertagen nach
Emission der Anleihen und innerhalb von 60 Tagen nach Zuteilung der
Anleihen wieder eingestellt werden.

Dieses Dokument gilt als Werbung und wird zur Einhaltung der
zutreffenden Bestimmungen der Direktive 2003/71/EC veröffentlicht.

In Rechtsgebieten, in denen Angebotseinholungen bzw. Verkäufe
dieser Art gesetzlich unzulässig sind, ist diese Bekanntmachung weder
als eine Aufforderung zum Kauf, noch als Einholung von Kaufangeboten
bezüglich der neuen Anleihen aufzufassen.

Medienkontakt
Nimisha Savani
+1-908-904-2522
Nimisha.savani@convatec.com

Originaltext: ConvaTec Healthcare
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CONTACT: Nimisha Savani, ConvaTec Healthcare,
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