EANS-News: AGRARIUS AG beschließt Kapitalerhöhung für Investitionen in Ackerland

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Kapitalmaßnahmen

Bad Homburg v.d.H. (euro adhoc) - AGRARIUS AG beschließt
Kapitalerhöhung für Investitionen in Ackerland

- Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4,99 Mio. Euro geplant - Davon
1,3 Mio. Euro bereits durch Altaktionäre im Vorfeld gezeichnet -
Zeichnungsfrist vom 7. Dezember bis voraussichtlich 20. Dezember 2010
- Mittelzufluss dient dem Flächenwachstum in Rumänien

Bad Homburg, 7. Dezember 2010 - Der Vorstand der AGRARIUS AG (ISIN
DE000A0SLN95) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.990.000 Euro durch Ausgabe
von bis zu 4.990.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie gegen
Bareinlage zu erhöhen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt
1,00 Euro je Anteilsschein. Damit steigt das Grundkapital von derzeit
2.495.000 Euro auf bis zu 7.485.000 Euro. Das auf die professionelle
Bewirtschaftung von eigenem und gepachtetem Ackerland in Rumänien
spezialisierte Landwirtschaftsunternehmen will mit dem zusätzlichen
Kapital die Flächenexpansion vorantreiben. "Die Kapitalerhöhung
bietet Investoren die Chance, eine Beteiligung zum Nominalwert an
einer Gesellschaft zu erwerben, die durch ihr Geschäftsmodell und
ihre Expertise über großes Wachstumspotenzial verfügt", sagt
AGRARIUS-Vorstand Ottmar Lotz.

AGRARIUS hatte Anfang 2009 einen brachliegenden
Landwirtschaftsbetrieb mit 550 Hektar in der Nähe der Stadt Timisoara
übernommen und reaktiviert. Nach der ersten erfolgreichen Ernte im
Sommer 2010 und der Erweiterung auf rund 1.000 Hektar plant das
Unternehmen nun den nächsten Wachstumsschritt. So beabsichtigt
AGRARIUS, weitere Ackerflächen zu erwerben und zu pachten. Unter
anderem soll der bestehende Betrieb auf mindestens 1.500 Hektar
erweitert werden, um die Effizienzpotenziale der großflächigen
Landwirtschaft optimal zu nutzen. Zur eigenen Bewirtschaftung sollen
auch weitere Landwirtschaftsbetriebe übernommen werden. Darüber
hinaus will das Unternehmen auch Ackerland kaufen und verpachten.
Damit profitiert AGRARIUS sowohl von der stetig zunehmenden Nachfrage
nach Agrarrohstoffen als auch von steigenden Ackerlandpreisen.

Der regionale Fokus liegt dabei weiterhin auf Rumänien.
AGRARIUS-Vorstand Dr. Gerhard Prante: "Rumänien verfügt über
hervorragende Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft. Diese wollen
wir nutzen und haben bereits verschiedene Investitionsmöglichkeiten
identifiziert." Das EU-Land bietet Rechtssicherheit, erstklassige
Bodenqualität, große Flächen und günstiges Klima. Dies gilt
insbesondere für die Region Banat im Westen Rumäniens, in der
AGRARIUS aktiv ist. Gleichzeitig liegen die Kaufpreise je Hektar mit
durchschnittlich 3.000 Euro deutlich unter dem Niveau in Westeuropa.
Die Pachtpreise sind ebenfalls günstig.

Die neuen Aktien, mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr
2010, werden vom 7. Dezember bis voraussichtlich 20. Dezember 2010
per öffentlichem Angebot in Deutschland sowie per Privatplatzierung
im europäischen Ausland offeriert. Im Rahmen eines
Bezugsrechtsangebots wurden im Vorfeld bereits 1,3 Mio. der neuen
Aktien von den Altaktionären der Gesellschaft gezeichnet, unter
anderem von der vom Co-Investmentvehikel des Frankfurter
M&A-Beratungsunternehmens Corporate Finance Partners. Die
Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse wird im Anschluss an die Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgen.

Die Transaktion wird von der ACON Actienbank AG als Lead Manager
begleitet. Als Selling Agents fungieren die DONNER & REUSCHEL AG, DAB
bank AG und S Broker (Sparkassen-Finanzgruppe). Darüber hinaus haben
Privatanleger die Möglichkeit, direkt über die Internetseite der
Gesellschaft unter www.agrarius.de die neuen Aktien zu zeichnen. Der
rechtlich maßgebliche Verkaufsprospekt steht ebenfalls auf der
AGRARIUS Internetseite zur Verfügung.

Über die AGRARIUS AG: Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die
professionelle Bewirtschaftung eigener und gepachteter Agrarflächen.
Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien. Das Land zählt mit 9,4
Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen
Union. In Rumänien bewirtschaftet die Gesellschaft derzeit einen
Landwirtschaftsbetrieb mit über 1.000 Hektar. Neben der
Bewirtschaftung werden auch Ackerflächen gekauft und an Dritte
verpachtet. Rumänien bietet aufgrund niedriger Bodenpreise sowie
kontinuierlich verbesserter Infrastruktur ein hohes
Wertsteigerungspotenzial. Das AGRARIUS-Management besteht aus
Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Seit
November 2008 ist die AGRARIUS-Aktie im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: AGRARIUS AG
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Rückfragehinweis:

Ottmar Lotz

Vorstand

AGRARIUS AG

Louisenstrasse 125

61348 Bad Homburg

Tel.: +49 (0)6172 27927-0

Fax: +49 (0)6172 27927-22

E-Mail: o.lotz@agrarius.de

Branche: Agrar
ISIN: DE000A0SLN95
WKN: A0SLN9
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