EANS-News: Klöckner & Co SE / Klöckner & Co preist Wandelanleihe

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Kapitalmaßnahmen/Wandelanleihe

Duisburg (euro adhoc) - • Wandelschuldverschreibungen mit einem
Kupon von 2,50 % p.a. und 7 Jahren Laufzeit • Wandlungspreis
auf EUR 28,00 festgesetzt, Prämie von 35,07 % • Erlös von EUR
186,2 Mio. zur Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie
Klöckner & Co 2020

Duisburg, 16. Dezember 2010 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE
("Klöckner & Co") gibt die Preisfestsetzung der nicht nachrangigen,
unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die
"Schuldverschreibungen") in Höhe von EUR 186,2 Mio. bekannt, die
zunächst in 6.650.000 Stammaktien der Klöckner & Co umgewandelt
werden kann. Die Schuldverschreibungen wurden heute durch ein
beschleunigtes Bookbuilding ausschließlich an institutionelle
Investoren außerhalb der USA platziert. Klöckner & Co plant die
Erlöse für ihre externe Wachstumsstrategie "Klöckner & Co 2020" sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Die
Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services
S.A. (die "Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen
Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, begeben, von Klöckner & Co
garantiert und sind in neue oder bestehende Aktien von Klöckner & Co
wandelbar. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 7 Jahre.
Der Kupon der Schuldverschreibungen wurde auf 2,50 Prozent pro Jahr
festgelegt und befindet sich damit am unteren Ende der vermarkteten
Bandbreite von 2,50 % bis 3,00 % pro Jahr. Die Inhaber der
Schuldverschreibungen sind berechtigt, fünf Jahre nach Valuta die
vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zzgl.
aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Die Schuldverschreibungen können
von der Emittentin in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig
gekündigt werden. Danach besteht eine vorzeitige
Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktie
(über gewisse Perioden hinweg) 130 % des Wandlungspreises übersteigt.
Der Wandlungspreis wurde auf EUR 28,00 festgesetzt. Dies entspricht
einer Prämie von 35,07 Prozent über dem Referenzpreis von EUR 20,73.
Gisbert Rühl, CEO/CFO der Klöckner & Co SE: "Die heutige Emission der
Wandelschuldverschreibungen ist ein weiterer wichtiger Schritt in der
Umsetzung unserer Strategie Klöckner & Co 2020 und unterstützt uns
bei unserem Ziel, der erste globale Multi Metal Distributor zu
werden." Credit Suisse und Goldman Sachs International begleiten die
Platzierung als Joint Bookrunner, Joint Lead Manager und alleinige
Syndikatsbanken. ***** Disclaimer NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE
INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN
U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT
UNTERSAGT SIND Diese Pressemitteilung enthält bestimmte
zukunftsgerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen
Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Sie unterliegen
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage wesentlich von denjenigen abweichen oder
negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Unser
Geschäft unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die
auch dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage,
Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird. In Anbetracht der
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können die in dieser
Pressemitteilung erwähnten zukünftigen Ereignisse auch ausbleiben.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und
der Aktien der Klöckner & Co SE) sind und werden nicht gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung
(der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der
Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht. Diese
Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit
hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und
(iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden
darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen"
bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder
jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung
oder ihren Inhalt handeln. Ab Bekanntmachung der endgültigen
Bedingungen der Schuldverschreibungen können die gemeinsamen
Bookrunner im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften Maßnahmen
ergreifen, um den Preis der Schuldverschreibungen und der Aktie der
Klöckner & Co SE auf einem höheren Niveau als dem sich sonst am Markt
ergebenden Preis zu stabilisieren. Solche Stabilisierungsmaßnahmen
können jederzeit beendet werden. Sie müssen spätestens beendet sein
30 Tage nach dem Settlement oder 60 Tage nach Zuteilung der
Schuldverschreibungen, je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte zuerst
eintritt. Sofern solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu
Marktpreisen der Schuldverschreibungen oder der Aktie der Klöckner &
Co SE führen, die über dem sich ohne solche Maßnahmen am Markt
ergebenden Preisniveau liegen und eine Preisstabilität indizieren,
die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen würde. Es besteht keine
Pflicht der gemeinsamen Bookrunner Stabilisierungsmaßnahmen
vorzunehmen und, sollten solche Maßnahmen vorgenommen werden, können
sie jederzeit beendet werden. ***** Über Klöckner & Co Klöckner & Co
ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributor im
Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner &
Co-Konzerns ist die lagerhaltende Distribution von Stahl und Nicht-
Eisen-Metallen. Ca. 178.000 aktive Kunden werden durch rund 250
Lager- und Anarbeitungsstandorte mit insgesamt ca. 9.500 Mitarbeitern
in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt. Das Unternehmen
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von etwa 3,9 Mrd.
EUR. Die Aktie der Klöckner & Co SE ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner &
Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN
(Aktie): DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.
Ansprechpartner Dr. Thilo Theilen - Pressesprecher Leiter Investor
Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (0) 203-307-2050
Fax: +49 (0) 203-307-5025 E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Klöckner & Co SE
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Rückfragehinweis:

Dr. Jan Liersch

Tel.: +49 (0) 203 307-2284

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Geregelter Markt/Prime Standard
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