EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV schließt Erwerb von 54,14% an Petrol Ofisi erfolgreich ab

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OMV / Öl / Gas / Österreich

22.12.2010

Veränderung einer bereits offengelegten Ad hoc Mitteilung •
Transaktion zum Anteilserwerb abgeschlossen • OMV wird deutlicher
Mehrheitsaktionär eines der führenden Mineralölunternehmen im
türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft • OMV fühlt sich weiterhin
einem starken Investment Grade Credit Rating verpflichtet

OMV, das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel,
hat heute, dem 22. Dezember 2010, den Erwerb eines 54,14%-Anteils an
Petrol Ofisi A.S., einem der führenden Mineralölunternehmen im
türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft, erfolgreich
abgeschlossen. Alle maßgeblichen Behörden, inklusive der
Kartellbehörden, haben die Übernahme genehmigt (siehe dazu EANS-Ad
hoc Mitteilung vom 22. Oktober 2010). Mit dieser Akquisition erhöht
OMV ihren Anteil an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,72% und
konsolidiert das Unternehmen damit vollständig in die OMV Gruppe. Der
heute überwiesene Kaufpreis für den 54,14%-Anteil der Dogan Holding
beträgt EUR 499,7 Mio und USD 694,6 Mio. OMV hat den USD-Anteil
gehedged. Vor dem Abschluss der Transaktion schüttete Petrol Ofisi
eine Dividende in türkischer Lira im Gegenwert von USD 203 Mio an
OMV, USD 265 Mio an Dogan Holding und USD 21 Mio an
Streubesitz-Investoren aus. Der nun erfolgte Transaktionsabschluss
löst ein verpflichtendes Übernahmeangebot an die verbliebenen
Streubesitz-Investoren aus. Dieses Angebot wird gemäß der türkischen
Gesetze und Regulierungen im Jänner 2011 erfolgen.

Zum Zeitpunkt der Akquisition verfügt OMV über eine starke
Bilanzstruktur, mit einer hohen Liquidität und einem
Verschuldungsgrad entsprechend ihrem langfristigen Ziel. Der
Kaufpreis für diese Mehrheitsübernahme wird zunächst mit vorhandenem
Barvermögen und nicht gezogenen, zugesicherten Kreditlinien
finanziert.

OMV fühlt sich zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das
klare Ziel, ein starkes Investment Grade Credit Rating
aufrechtzuerhalten. OMV hat Zugang zur gesamten Palette von Fremd-
und Eigenkapitalfinanzierungsinstrumenten, um die vorübergehende
Finanzierung des Kaufpreises vollständig oder teilweise zu ersetzen.
Dies schließt auch eine entsprechende Kombination von Eigenkapital
und eigenkapitalähnlichen Finanzierungsoptionen mit ein. Derzeit wird
die Durchführung der Refinanzierung für die erste Jahreshälfte 2011
erwartet.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
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Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
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Börsen: Wien / Amtlicher Handel