EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV erweitert Explorations- und Produktionsportfolio durch bedeutende Investition in Tunesien

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OMV / Öl / Gas / Österreich

06.01.2011

• OMV erwirbt das tunesische Explorations- und Produktions- (E&P)
Geschäft von Pioneer Natural Resources zum Kaufpreis von USD 800 Mio
zuzüglich Working Capital • Transaktion führt zu unmittelbarer
Produktionssteigerung und bringt signifikante Explorations- und
Entwicklungsmöglichkeiten • Erhebliches operatives Synergiepotenzial
durch die Nähe zu bestehenden OMV Anlagen in Tunesien gegeben •
Akquisition im Einklang mit der Unternehmensstrategie,
Ergänzungsakquisitionen im E&P-Bereich zu verfolgen, um künftiges
Wachstum zu ermöglichen

OMV, der führende Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel,
unterzeichnete heute über seine 100%-Tochtergesellschaft OMV
(Tunesien) Production GmbH eine Vereinbarung zum Kauf sämtlicher
Kapitalanteile an Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd. und an
Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd. (zusammen "Pioneer Tunisia")
von dem unabhängigen US-amerikanischen Öl- und Gasunternehmen Pioneer
Natural Resources zum Kaufpreis von USD 800 Mio zuzüglich Working
Capital von Pioneer Tunisia. Das Working Capital beläuft sich auf USD
65,7 Mio und wird zum Closing der Transaktion auf der Grundlage des
geprüften Jahresabschlusses 2010 angepasst sowie um eine allfällige
Dividendenausschüttung an den Verkäufer und eine allfällige
Kapitalzufuhr vom Verkäufer nach dem 31. Dezember 2010 bereinigt. Mit
dem Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2011 gerechnet.

Die Transaktion wird die Position von OMV in Tunesien, einem
wichtigen Land der E&P-Kernregion Nordafrika, erheblich stärken. OMV
erwirbt unmittelbar eine Produktion von ca. 5.700 boe/d
(Netto-Durchschnittsproduktion in Q4/10), 90% davon entfällt auf Öl
und 10% auf Gas. Beruhend auf einem Bericht von DeGolyer MacNaughton
vom Juni 2010, verfügt das von Pioneer Tunisia gehaltene Lizenzgebiet
über 2P Reserven in Höhe von 38 Mio boe und 3P Reserven im Ausmaß von
59 Mio boe. Das Gebiet bietet weiters beträchtliche
Explorationsmöglichkeiten und wird die bestehenden südtunesischen OMV
Beteiligungen, Jenein Sud und Nawara, sehr gut ergänzen. Aus
strategischer Sicht ist zudem relevant, dass OMV in der Lage sein
wird, ein erhebliches Synergiepotenzial beim Management der Felder
auszuschöpfen. Darüber hinaus sind sowohl Pioneer Tunisia als auch
OMV Partner im South Tunisia Gas Project (STGP), welches zum Ziel
hat, bis 2014 eine 320 km lange Gaspipeline von der Adam
Produktionslizenz bis zur Stadt Gabes zu errichten, um den
tunesischen Inlandsmarkt mit Gas zu versorgen. Die nun erzielte
Konsolidierung der Eigentumsverhältnisse wird den
Entscheidungsfindungsprozess beim STGP erleichtern.

Der Kaufpreis für diese Übernahme wird zunächst mit vorhandenem
Barvermögen und zugesicherten Kreditlinien finanziert. OMV fühlt sich
zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das klare Ziel, ein
starkes Investment Grade Credit Rating aufrechtzuerhalten.

Die Anteile von Pioneer Tunisia an der Anaguid Explorationslizenz und
an der Mona/Durra Förderkonzession sind Gegenstand eines
Vorkaufsrechts des Partners von Pioneer Tunisia gemäß dem
entsprechenden Joint Operating Agreement. Auf Anaguid und Mona/Durra
entfallen 13% des Kaufpreises. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird
und der Partner von Pioneer Tunisia die Anteile an Pioneer Natural
Resources Anaguid Ltd. erwirbt, kommt es zu einer entsprechenden
Kaufpreisanpassung.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
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Branche: Öl und Gas Verwertung
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