EANS-News: Derby Cycle veröffentlicht Details zum Börsengang: Aktien können ab heute gezeichnet werden

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

Cloppenburg (euro adhoc) - NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN

- Öffentliches Angebot von 6,84 Mio. Stückaktien - Preisspanne der
Aktien auf EUR 11,50 - EUR 15,50 festgelegt - Zeichnungsfrist vom 24.
Januar 2011 bis zum 2. Februar 2011 - Geplante Erstnotiz am 4.
Februar 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Cloppenburg, 24. Januar 2011 - Die Derby Cycle AG plant die Erstnotiz
im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 4. Februar
2011. Das Unternehmen ist, gemessen am Umsatz, der größte
Fahrradhersteller in Deutschland und einer der führenden Hersteller
in Europa. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und
einer Privatplatzierung in weiteren ausgewählten europäischen Ländern
werden insgesamt 6.840.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag zur Zeichnung angeboten. Davon stammen 1.500.000
Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, 4.450.000
Stückaktien aus dem Eigentum der verkaufenden Altaktionäre sowie
weitere 890.000 Stückaktien aus dem Eigentum der verkaufenden
Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe).

Mit erfolgreichem Abschluss der Transaktion würde sich das
Grundkapital der Derby Cycle AG von EUR 6.000.000 auf EUR 7.500.000
erhöhen. Das Angebot, in dessen Rahmen die Anleger die Möglichkeit
erhalten, Kaufangebote für die Aktie abzugeben, beginnt am 24. Januar
2011 und endet voraussichtlich am 2. Februar 2011. Am letzten Tag des
Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten voraussichtlich
bis 11:00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und bis 12:00 Uhr (MEZ) für
institutionelle Investoren möglich sein. Die Preisspanne liegt
zwischen EUR 11,50 und EUR 15,50. Somit summiert sich der der
Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließende Bruttoemissionserlös
bei vollständiger Platzierung auf rund EUR 20,3 Mio. (Mittelwert der
Preisspanne). Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Altaktien sowie
gegebenenfalls aus dem Verkauf der Greenshoe-Aktien fließt den
verkaufenden Aktionären zu. Begleitet wird die Transaktion von der
equinet Bank und der BHF-BANK als Joint Lead Managers und Joint
Bookrunners, von M.M.Warburg als Co-Manager sowie von comdirect als
Selling Agent.

Mit dem Emissionserlös aus dem geplanten Börsengang will die
Gesellschaft in erster Linie ihr weiteres Wachstum finanzieren.
Strategische Schwerpunkte bilden dabei die weitere
Internationalisierung sowie der Ausbau der guten Position von Derby
Cycle bei Elektrorädern. Dies soll durch organisches Wachstum, bei
sich bietender Gelegenheit aber auch durch selektive Akquisitionen
erfolgen. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Seidler sieht den
Börsengang als eine logische Fortsetzung der erfolgreichen
Unternehmensstrategie: "Mit unseren qualitativ hochwertigen
Fahrrädern und unserem klaren Fokus auf den Fachhandel konnten wir
uns am Umsatz gemessen zum Marktführer in Deutschland entwickeln. Wir
haben unseren Umsatz in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt
und sind profitabel. Unsere Räder verkaufen sich bereits in mehr als
40 Ländern. In vielen Ländern, sowohl in Europa als auch in Übersee,
sehen wir noch Wachstumspotenzial. Auch im jungen Markt für
Elektroräder sind wir nach eigenen Erhebungen die Nr. 1 in
Deutschland mit einem Marktanteil von über 20%. Und das Thema
entwickelt sich äußerst dynamisch - da kann uns der Börsengang jetzt
zusätzlichen Rückenwind verleihen, um die Chancen zu nutzen, die sich
uns bieten." Im Jahr 2009/10 (per 30. September) verzeichnete die
Derby Cycle Gruppe mit einem Umsatz von rund EUR 173 Mio. ihr bislang
bestes Geschäftsjahr. Dabei lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) bei rund EUR 12 Mio. bzw. bei über 7% bezogen auf den Umsatz
(EBIT-Marge). Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Derby Cycle
optimistisch. So lagen zum Geschäftsjahresende am 30. September 2010
die eingegangenen Vororders um rund 36,1 % über dem Vorjahr, wobei
wiederum eine starke Nachfrage nach E Bikes zu verzeichnen war.

Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der
Derby Cycle AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten
oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des US-amerikanischen
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.

Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.derby-cycle.com erhältlich.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger, die
unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000
(financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen, oder (iii) "high networth companies" sowie an
andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet
werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Unternehmensprofil: Die Gesellschaft ist, gemessen am Umsatz, der
größte Fahrradhersteller in Deutschland und einer der führenden
Hersteller in Europa. Das qualitativ hochwertige Sortiment von Derby
Cycle umfasst Elektroräder, Sporträder für die Freizeit und den
Wettkampf sowie Komforträder für den Alltags- und Reisegebrauch.
Diese werden unter den eingeführten Marken Kalkhoff, Focus, Raleigh,
Univega und Rixe vertrieben. Unter jeder ihrer Marken vertreibt Derby
Cycle jeweils Modelle, die auf unterschiedliche Zielgruppen
zugeschnitten sind. Sämtliche Modelle werden in Deutschland
entwickelt, die Rahmen werden in Asien von Auftragsfertigern
hergestellt, die weiteren Komponenten wie z.B. Gabel, Akku und
Schaltung werden zugekauft und in Cloppenburg montiert. Dabei legt
Derby Cycle besonderen Wert auf eine hohe Qualität der Fahrräder und
einen differenzierten Markenauftritt. Dies ermöglicht es Derby Cycle,
ihre Produkte über Fachhändler zu vertreiben, die ihren Kunden eine
professionelle Beratung und einen umfangreichen Service bieten und
dadurch der wichtigste Vertriebsweg für normale Fahrräder und
Elektroräder sind.

Im Geschäftsjahr 2009/2010 erzielte Derby Cycle mit durchschnittlich
rund 550 Mitarbeitern Umsatzerlöse von EUR 173 Mio., davon 72,6% in
Deutschland und 27,4% im Ausland. Dabei verkaufte Derby Cycle
insgesamt rund 430.000 Fahrräder, davon rund 44.000 Elektroräder.

Im Internet unter: www.derby-cycle.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Derby Cycle AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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65195 Wiesbaden

Henryk Deter Susanne Gremmler
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Branche: Maschinenbau
ISIN: DE000A1H6HN1
WKN: A1H6HN
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