INEOS erhält von PetroChina Angebot über 1 Mrd. $ für 50% der Aktien ihres europäischen Raffineriegeschäfts

London (ots/PRNewswire) - Das vorgeschlagene Joint
Venture entspricht den strategischen Zielen von INEOS bei der
Raffinierung, da ein langfristiger Partner für das Geschäft gewonnen
werden konnte, bei dem es um die Realisierung eines gemeinsam
vereinbarten Investitionsprogramms für Grangemouth (Schottland) und
Lavéra (Frankreich) geht.

"Dieses Angebot stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur
Etablierung einer strategischen Partnerschaft mit PetroChina dar",
erklärt Jim Ratcliffe, Chairman von INEOS. "Es erlaubt uns weiterhin
die volle Konzentration auf unser Raffinierungsgeschäft und bedeutet
gleichzeitig eine Chance zum weiteren Ausbau unserer Beteiligungen in
China und darüber hinaus."

INEOS hat ihre Finanzlage in den letzten 18 Monaten erheblich
verbessert. Diese Transaktion wird weitere positive Auswirkungen auf
den Konzern haben.

Jim Ratcliffe fügt hinzu: "Wir beabsichtigen derzeit, unsere
künftigen Refinanzierungsoptionen für den Konzern für die erste
Hälfte des Jahres 2011 zu evaluieren."

Heute gab PetroChina International (London) Co. Ltd. gegenüber
INEOS das unwiderrufliche Angebot ab, für 1.015.000.000 US$ 50% der
Aktien ihres europäischen Raffineriegeschäfts zu erwerben. Zu diesem
Geschäft gehören die Raffinerien in Grangemouth in Schottland und
Lavéra in Frankreich.

Die Partnerschaft mit PetroChina wird aus einem Joint Venture für
Handel und einem Joint Venture für Raffinierung bestehen. Ein neues
Schweizer Unternehmen wird gegründet, um als Holding für die
Investition von INEOS zu fungieren. Die beiden Joint Ventures werden
von der INEOS-Group unabhängig voneinander betrieben werden.

INEOS und PetroChina werden jetzt daran arbeiten, die
vorgesehenen Joint Ventures im 2. Quartal 2011 zu realisieren.

"Durch diese neue Partnerschaft werden die Investitionen und die
langfristige Zukunftsfähigkeit beider Seiten in einem hart umkämpften
Markt gesichert. Zugleich wird unsere Stellung als in Europa
führender unabhängiger Betreiber von Erdölraffinerien gesichert. Wir
freuen uns sehr darüber, mit PetroChina als einem langfristigen
strategischen Partner in die Zukunft zu gehen", erklärte Calum
MacLean, CEO INEOS Refining.

Diese Transaktion wird die Finanzlage des Konzerns wesentlich
verbessern. Die Fremdkapitalaufnahme des Konzerns betrug Ende
September 2010 das 4,3-Fache des EBITDA. Mit Abschluss der
Transaktion wird eine Absenkung auf ca. das 3,5-Fache des EBITDA
erwartet.

Jim Ratcliffe, Chairman von INEOS, bemerkt: "Dieses Angebot
stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg von INEOS dar, ein Joint
Venture mit PetroChina zu entwickeln. Nach Abschluss der Transaktion
werden wir einen strategischen Partner mit einer umfassenden
Erfahrung mit Raffinerien haben, wozu auch das Verfügen über
umfangreiche Positionen beim Erdöl gehört. Die Vereinbarung erlaubt
uns weiterhin die volle Konzentration auf unserer
Raffinierungsgeschäft und bedeutet gleichzeitig eine Chance zum
weiteren Ausbau unseres technologischen Geschäfts in China und
darüber hinaus."

Jim Ratcliffe setzt fort: "Während wir uns an den Abschluss
dieses Joint Ventures machen, beabsichtigen wir, unsere künftigen
Refinanzierungsoptionen für den Konzern für die erste Hälfte des
Jahres 2011 zu evaluieren."

Der Verkauf wird dazu beitragen, eine echte strategische
Partnerschaft zwischen zwei Unternehmen aufzubauen. Er wird die
langfristige Zukunftsfähigkeit der INEOS-Raffinerien stärken, die
Versorgungssicherheit der Kunden erhöhen und Arbeitsplätze und
Qualifikationen im Vereinigten Königreich und in Frankreich sichern.

Das vorgeschlagene Joint Venture fügt sich in die Strategie von
PetroChina ein, eine breitere Geschäftsgrundlage in Europa zu
etablieren und ein führendes internationales Energieunternehmen zu
werden. Der geografische Raum und die Produktionskapazitäten der
INEOS-Raffinerien sind sehr vorteilhaft, da beide Raffinerien gut in
den Markt eingebunden sind und guten Zugang zu Rohstoffen haben.
Beide verfügen über einen Produktionsschwerpunkt bei Diesel, dem
raffinierten Kraftstoff, dessen Nachfrage in Europa am schnellsten
wächst.

Die Raffinerie in Grangemouth liegt am Firth of Forth und hat
direkten Zugang zu Erdöl und -gas aus der Nordsee. Die Raffinerie in
Grangemouth verarbeitet täglich ca. 210.000 Barrel Erdöl und versorgt
Schottland, Nordengland und Nordirland mit Kraftstoff.

Die Raffinerie in Lavéra verarbeitet täglich 210.000 Barrel
Erdöl. Sie liegt an der Mittelmeerküste bei einem Industriehafen in
der Nähe des Hafens von Marseille und in unmittelbarer Nachbarschaft
eines Erdöl-Terminals. Die Raffinerie speist Pipelines für
Frankreich, die Schweiz und Süddeutschland.

Beide Produktionsstätten sind in die nachgelagerte petrochemische
Produktion von INEOS integriert und behalten ihre strategische
Bedeutung für das langfristige Geschäft.

Nach dieser Ankündigung wird es einen Zeitraum der Konsultation
der Mitarbeiter geben, bevor der endgültige Vertrag abgeschlossen
werden kann, der auch einer Genehmigung durch die einschlägigen
Behörden und Regulationsgremien bedarf.

B-Roll-Videomaterial und Fotos von Grangemouth und Lavéra stehen
über die unten genannten Mediazoo-Ansprechpartner zur Verfügung.

Redaktioneller Hinweis

INEOS (http://www.ineos.com) ist der viertgrösste Chemiekonzern
der Welt und führender Hersteller von Petrochemikalien,
Spezialchemikalien und Ölprodukten. Ende 2010 betrieb das Unternehmen
15 Geschäftszweige mit einem Produktionsnetzwerk, welches sich über
61 Produktionsanlagen in 13 Ländern erstreckte. Der Konzern
produziert jährlich mehr als 40 Mio. Tonnen Petrochemikalien und 20
Mio. Tonnen Erdölraffinerieprodukte (Kraftstoffe). INEOS beschäftigt
mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 40
Mrd. $.

Bei INEOS Refining (http://ineosrefining.com) handelt es sich um
den führenden unabhängigen Betreiber von Erdölraffinerien in Europa.
In zwei besonders geeigneten Raffinerien verarbeitet das Unternehmen
täglich mehr als 420.000 Barrel Erdöl, woraus in diesem Bereich
jährlich 20 Mio. Tonnen Kraftstoff entstehen. Unsere Raffinerien sind
strategisch in Grangemouth, Schottland, und Lavéra, Frankreich,
positioniert. Beide sind vollständig in die doppelseitige
Verwertungskette des Unternehmens für Petrochemikalien integriert.
Grosse Nähe zu den Rohstoffquellen und unseren Kunden gehören zu den
Schlüsselelementen, die unsere Stärke ausmachen. INEOS Refining
beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 15
Mrd. $.

Bei PetroChina Company Limited (http://www.petrochina.com.cn)
handelt es sich um den grössten Öl- und Gasproduzenten und Vertreiber
in China. Nach den Erlösen gehört es zu den grössten Unternehmen
Chinas und zu den grössten Öl-Unternehmen der Welt. PetroChina wurde
am 5. November 1999 durch die China National Petroleum Corporation
als eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Ihre
Zentrale befindet sich in Peking. PetroChina ist der grösste
Öl-Produzent in China und war, gemessen am Marktwert, zum September
2010 das grösste Unternehmen der Welt. Das Unternehmen ist an den
Börsen Hongkong und New York notiert. Das Festland-Unternehmen gab im
November 2007 seine Pläne zur Ausgabe von Aktien in Schanghai
bekannt. Nach Börseneinführung in Schanghai verdreifachte sich der
Marktwert. PetroChina wurde damit zum ersten Unternehmen, welches
eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar erreichte. Das
Unternehmen beschäftigt ca. 540.000 Mitarbeiter und erzielt einen
Umsatz von ca. 157 Mrd. $.

Medienkontakt:
INEOS
Richard Longden: Tel.: +44(0)7710-371998 oder E-Mail:
richard.longden@ineos.com
Mark Killick: Tel.: +44(0)20-7384-6980 oder +44(0)7836-634449 oder
E-Mail: mark@mediazoo.tv
Sion Taylor Tel.: +44(0)20-7384-6980 oder +44(0)7768-372714 oder E-Mail:
sion@mediazoo.tv
Andrew McLachlan Tel.: +44(02)20-7384-6980 oder +44(0)7931-377162 oder
E-Mail: andrew@mediazoo.tv
Helen Morris Tel.: +44(0)20-7384-6980 oder +44(0)791-7646585 oder E-Mail:
helen@mediazoo.tv

Pressekontakt:
CONTACT: Richard Longden: Tel.: +44(0)7710-371998 oder
E-Mail:richard.longden@ineos.com; Mark Killick: Tel.:
+44(0)20-7384-6980 oder+44(0)7836-634449 oder E-Mail:
mark@mediazoo.tv; Sion Taylor Tel.:+44(0)20-7384-6980 oder
+44(0)7768-372714 oder E-Mail: sion@mediazoo.tv;Andrew McLachlan
Tel.: +44(02)20-7384-6980 oder +44(0)7931-377162 oderE-Mail:
andrew@mediazoo.tv Helen Morris Tel.: +44(0)20-7384-6980
oder+44(0)791-7646585 oder E-Mail: helen@mediazoo.tv