EANS-Adhoc: Rückkaufangebot im Rahmen des Debt Issuance Programme

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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08.02.2011

Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG gibt bekannt,
Anleihegläubiger der im Rahmen ihres EUR 1,350,000,000 Debt Issuance
Programme vom 11. Februar 2009 emittierten Guaranteed Notes
einzuladen, Angebote zum Rückkauf zu folgenden Konditionen abzugeben:

•
EUR 1,000,000,000 3.125 % Guaranteed Notes fällig per 24. Juli 2013,
ISIN XS0440690161, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 1,
Benchmark: Interpolated Mid-Swap Rate,
Rückkaufs-Spread: -5 bps,

• EUR 100,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 27.
August 2012, ISIN XS0447437368, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 2,
Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps,

• EUR 100,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 7.
September 2012, ISIN XS0448625813, ausgegeben als Tranche 1 der Serie
3, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps und

• EUR 150,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 4.
September 2012, ISIN XS0448662857, ausgegeben als Tranche 1 der Serie
4, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps.

Die Gesellschaft behält sich vor, die Bedingungen des
Rückkaufangebots in jeder Hinsicht zu ändern, einschließlich des
Rechts ein maximales Volumen der zum Rückkauf akzeptierten Guaranteed
Notes festzusetzen. Die Angebotsfrist läuft vom 8. Februar 2011,
12.00 Uhr bis 16. Februar 2011, 12.00 Uhr. Die Festlegung des
endgültigen Rückkaufspreises und die Bekanntgabe der Ergebnisse des
Rückkaufs erfolgen voraussichtlich am 16. Februar 2011.
Abwicklungstag wird voraussichtlich der 21. Februar 2011 sein.

Das in Zusammenhang mit der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum
Rückkauf erstellte Invitation Memorandum ist über den Tender Agent,
Lucid Issuer Services Limited, Tel. +44 20 7704 0880 bzw E-Mail
haa@lucid-is.com, erhältlich.

Ergänzende Informationen zum Rückkauf sind über die Joint Dealer
Manager erhältlich:

BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London NW1 6AA
United Kingdom
Tel +44 20 7595 8668
E-Mail: liability.management@bnpparibas.com

Morgan Stanley Bank AG
Junghofstraße 13-15
60311 Frankfurt am Main
Germany
Tel + 44 (0) 20 7677 5040
E-mail: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com

UniCredit Bank AG
Arabellastrasse 12
81925 Munich
Germany
Tel +49 89 378 140 99
E-Mail: dcmlegal@unicreditgroup.de

Rechtlicher Hinweis: Das Invitation Memorandum und jegliche Einladung
dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitztümer, jeden
Bundesstaates der Vereinigten Staaten sowie des District of Columbia,
die "USA") verbreitet bzw unterbreitet werden. Jegliche Einladung
wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA unter
Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des
zwischenbundesstaatlichen oder fremden Handels (means or
instrumentality of interstate of foreign commerce), einschließlich
E-mails, Telefax, Telefon und des Internets bzw. einer Einrichtung
einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse (Securities
Exchange of the United States) unterbreitet. Jegliche Einladung kann
nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von
innerhalb der USA angenommen werden. Das Invitation Memorandum und
jegliche Einladung stellen in den USA weder ein Angebot zum Verkauf
von Wertpapieren noch eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren zu unterbreiten, dar.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine
öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren
in Italien, Belgien (mit Ausnahme von qualifizierten Investoren),
Frankreich (ausgenommen Finanzdienstleister, die
Investment-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Portfoliomanagement für Dritte erbringen, sowie qualifizierte
Investoren (investisseurs qualifiés) mit Ausnahme von natürlichen
Personen), oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches
Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre.

Das Invitation Memorandum und jegliche Einladung zur Abgabe von
Angeboten dürfen an Personen im Vereinigten Königreich nur unter
solchen Umständen kommuniziert werden, in denen Section 21(1) des
Financial Services and Markets Act 2000 keine Anwendung findet.

Die Verbreitung des Invitation Memorandums kann in bestimmten
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die
Gesellschaft sowie die Joint Dealer Manager und der Tender Agent
fordern hiermit sämtliche Personen, in deren Besitz das Invitation
Memorandum gelangt, auf, sich über derartige Beschränkungen
selbstständig zu informieren und diese einzuhalten.

Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
Email: international@hypo-alpe-adria.com
www.hypo-alpe-adria.com

Branche: Banken

ISIN
XS0264828103, XS0219718714, XS0178887732, XS0247263048, XS0272401356,
XS0281875483, XS0440690161, XS0447437368, XS0448625813, XS0448662857

Sprache: Deutsch

Börsen: Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse
Zürich; Geregelter Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Hypo-Alpe-Adria-Bank International AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Für ergänzende Informationen zur HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG steht
Ihnen auch der Leiter der Investor Relations Abteilung Herr Dr. Valentin
Unterkircher unter der Telefonnummer +43 (0)50202 2841 oder unter der E-Mail
Adresse valentin.unterkircher@hypo-alpe-adria.com zur Verfügung.

Branche: Banken
ISIN:
WKN:
Börsen: Wien / Geregelter Freiverkehr